Le géant financier VanEck a publié 15 prédictions sur Bitcoin et les crypto-monnaies pour 2024. Rédigée par Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques, et Patrick Bush, analyste principal des investissements, l’analyse offre une perspective éclairante sur l’avenir du marché du Bitcoin et des crypto-monnaies.
Prédiction n°1 : Récession américaine et ETFs Bitcoin
Sigel et Bush commencent par une perspective macroéconomique, prédisant une récession aux États-Unis début 2024. Cette baisse économique coïncide avec le lancement anticipé des premiers ETFs Bitcoin au comptant aux États-Unis.
Ils prévoient d’importantes entrées de capitaux dans ces ETF, suggérant un marché du Bitcoin résilient malgré les défis économiques plus larges. VanEck estime que les ETF attireront 1 milliard de dollars dans les premiers jours et 2,4 milliards de dollars dans un trimestre.
Prédiction n°2 : Le 4ème halving de Bitcoin
Les analystes prédisent que le halving de Bitcoin en avril 2024 se déroulera sans heurts, sans perturbations majeures. Cet événement devrait entraîner une importante hausse des prix du Bitcoin, dépassant potentiellement la barre des 48 000 dollars.
Ils estiment que cela sera stimulé par une émission réduite de bitcoins et une consolidation du secteur minier. Notamment, VanEck prévoit une adoption massive du Bitcoin par des « entités quasi-étatiques » en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie.
« L’Argentine se joindra à El Salvador, aux Émirats arabes unis, à Oman et au Bhoutan en tant que cinquième pays à soutenir l’exploitation minière de Bitcoin au niveau de l’État, car le géant argentin de l’énergie YPF pourrait manifester un intérêt pour l’exploitation d’actifs numériques avec du méthane et du gaz bloqués », prédit VanEck.
Prédiction n°3 : Nouveau sommet historique pour Bitcoin au 4ème trimestre
Sigel et Bush prévoient un nouveau sommet historique pour Bitcoin au 4ème trimestre 2024. Cette prédiction est ancrée dans les schémas historiques de performance du Bitcoin et les tendances plus larges du marché.
« À la seconde moitié de 2024, le Bitcoin franchira un mur de préoccupations de taille présidentielle. […] Après une élection conflictuelle qui a vu Donald Trump remporter 290 voix électorales et récupérer la présidence, nous pensons que le prix du BTC atteindra un nouveau sommet historique le 9 novembre, exactement 3 ans après son dernier sommet historique », prévoit VanEck.
Prédiction n°4 : Position d’Ethereum
VanEck prévoit que Ethereum ne dépassera pas Bitcoin en termes de capitalisation boursière. Cependant, on s’attend à ce qu’Ethereum surpasse toutes les actions technologiques de méga-capitalisation et conserve une position significative sur le marché des crypto-monnaies.
« L’ETH ne commencera à surpasser le Bitcoin qu’après le halving et pourrait surperformer pour l’année, mais il n’y aura pas de « flippening ». Malgré une bonne performance en 2024, l’ETH perdra des parts de marché au profit d’autres plateformes de contrats intelligents avec moins d’incertitudes concernant leur feuille de route en termes de scalabilité, comme Solana », prévoient Sigel et Bush.
VanEck | Prédiction n°5 : Layer 2 d’Ethereum
Suite à la mise en œuvre de l’EIP-4844 d’Ethereum, Sigel et Bush prévoient une hausse de l’importance des solutions de Layer 2. On s’attend à ce que ces solutions capturent la majorité de la Valeur Totale Verrouillée (TVL) et du volume d’échanges compatibles avec la Ethereum Virtual Machine (EVM) :
« Les Layer 2s d’Ethereum se consolideront pour arriver à 2 ou 3 acteurs dominants en termes de valeur et d’utilisation. L’un d’entre eux atteindra un volume mensuel supérieur à Ethereum en termes de volume d’échanges décentralisés/TVL pour la première fois. »
Prédiction n°6 : Reprise du marché des NFTs
L’analyse inclut une perspective optimiste pour le marché des NFT, avec des volumes prévus pour atteindre de nouveaux sommets en 2024. On s’attend à ce qu’Ethereum continue de dominer l’espace des NFT, avec une croissance significative des offres de NFT basées sur Bitcoin.
Prédiction n°7 : Binance
On prévoit que la dominance de Binance dans les volumes de trading spot sera contestée, avec de nouveaux concurrents potentiellement en tête. Ce changement pourrait être influencé par les développements réglementaires et les dynamiques du marché.
« Binance perd sa position de numéro 1 pour le trading spot, avec des concurrents comme OKX, Bybit, Coinbase et Bitget qui rivaliseront pour la première place. Le marché à terme de Coinbase pourrait dépasser 1 milliard de dollars de volume quotidien alors que l’inclusion d’indices réglementés devient essentielle », prédit VanEck.
VanEck | Prédiction n°8 : Hausse de la capitalisation boursière des stablecoins
On prévoit que la valeur totale des stablecoins en chaîne atteindra de nouveaux sommets, dépassant potentiellement les 200 milliards de dollars. Les analystes prévoient un transfert de parts de marché de l’USDT vers l’USDC, reflétant les préférences des institutions.
Prédiction n°9 : Augmentation de la part de marché des DEX
On prévoit que les échanges décentralisés (DEX) atteindront un nouveau sommet en termes de part de marché. Cela s’explique par les améliorations des expériences de trading en chaîne et la montée en puissance des chaînes à haut débit comme Solana.
VanEck | Prédiction n°10 : Opportunités de rendement Bitcoin
On prévoit que les transferts d’argent joueront un rôle important dans l’utilisation de la technologie blockchain, avec le Bitcoin jouant un rôle central. Le « staking de Bitcoin » est prédit de devenir un récit populaire, notamment sur des réseaux tels que le Lightning Network.
VanEck | Prédiction n°11 : Percée dans les jeux basés sur la blockchain
On estime qu’au moins un jeu basé sur la blockchain dépassera 1 million d’utilisateurs actifs quotidiens. Cela indique le potentiel de la technologie blockchain dans l’industrie du jeu, un secteur qui a suscité une grande attente pour son intégration avec la blockchain.
Prédiction n°12 : Croissance de Solana
On s’attend à ce que Solana devienne l’une des trois principales blockchains en termes de capitalisation boursière, de TVL et d’utilisateurs actifs. Cette croissance devrait être alimentée par son efficacité et son adoption croissante dans l’espace DeFi.
VanEck | Prédiction n°13 : Adoption des réseaux d’infrastructure décentralisée
On prévoit que les réseaux d’infrastructure physique décentralisée, tels que Hivemapper et Helium, connaîtront une adoption significative, attirant l’attention du public grâce à leurs approches innovantes en matière de cartographie et d’infrastructures sans fil.
Prédiction n°14 : Nouveau traitement comptable pour les crypto-monnaies
On anticipe des changements dans les directives comptables qui favoriseront l’inclusion des crypto-monnaies dans les avoirs des entreprises, ce qui pourrait entraîner une augmentation des investissements des entreprises dans les actifs numériques.
VanEck | Prédiction n°15 : Intégration de KYC dans l’espace DeFi
Enfin, les analystes prévoient une augmentation des applications compatibles avec KYC (Know Your Customer) dans l’espace DeFi. Cette tendance devrait attirer la liquidité et le volume institutionnels, stimulant la croissance de ce secteur.
