Marathon Digital Holdings Inc. a révélé son intention de procéder à une offre privée de 250 millions de dollars en billets de premier rang convertibles échéant en 2031. Cette offre s’adresse exclusivement aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Les détenteurs ont la possibilité de convertir les obligations en espèces, en actions ordinaires de Marathon ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société.
Marathon Digital | Détails de l’offre
Marathon Digital a ajouté une disposition permettant aux acheteurs initiaux d’acheter un montant supplémentaire de 37,5 millions de dollars en billets dans les 13 jours suivant l’émission initiale. La société se réserve le droit de racheter tout ou partie des billets à partir du 6 septembre 2028, si au moins 75 millions de dollars du montant principal restent impayés après tout rachat partiel.
La société prévoit d’utiliser les fonds principalement pour acheter des bitcoins supplémentaires. En fait, les autres utilisations potentielles du capital comprennent les besoins généraux de l’entreprise. Par exemple, le fonds de roulement, les acquisitions stratégiques, l’expansion des actifs actuels et le règlement de la dette.
Considérations importantes pour les investisseurs
Cependant, les billets et toute action ordinaire émise lors de la conversion ne sont pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières. Par conséquent, ils sont destinés à être offerts exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés par l’intermédiaire d’un mémorandum d’offre privée.
Les investissements stratégiques de Marathon Digital dans le bitcoin et la stratégie HODL
Le 25 juillet, Marathon Digital a annoncé l’acquisition de 100 millions de dollars en bitcoins, ce qui porte ses avoirs à plus de 20 000 BTC. De fait, cette opération souligne l’engagement de la société à accroître ses réserves de bitcoins. Marathon a annoncé une stratégie HODL complète, avec l’intention de conserver tous les bitcoins extraits et de procéder occasionnellement à des achats stratégiques sur le marché.
Appui de la direction et orientation stratégique
Fred Thiel, président-directeur général de Marathon, a souligné la confiance de l’entreprise dans la valeur à long terme de Bitcoin. C’est pourquoi, il le présente comme le premier actif de réserve de trésorerie et plaide pour une adoption plus large. Salman Khan, le directeur financier, a salué la décision de Marathon de remettre en œuvre la stratégie HODL. Il a souligné le climat actuel, favorable au bitcoin et la position financière solide de la société pour augmenter ses avoirs. Marathon envisage de tirer parti de ses prouesses technologiques pour renforcer les écosystèmes du bitcoin et des actifs numériques.
