Réussir en trading ne dépend pas uniquement de vos compétences techniques ou de votre maîtrise des indicateurs. Au-delà de l'analyse graphique et des stratégies, ce sont surtout vos traits de caractère et votre psychologie qui feront la différence entre un trader rentable et un trader qui s'épuise. Régulièrement, je vous propose des tutoriels afin de vous initier ou d'affiner vos techniques en tant que trader sur le marché des cryptos.
Voici donc les 5 traits de caractère essentiels (et un bonus) qui constituent le socle psychologique d'un trader performant.
Comme d'habitude, n'oubliez pas que mes contenus éditoriaux ou audiovisuels n'ont pas valeur de conseil d'investissement; leur propos est pédagogique avant tout !
Si vous cherchez des signaux de trading et la facilité, il faudra se diriger vers les vendeurs de rêves. Ce n'est pas ce que je propose.
Introduction : Pourquoi la psychologie du trader détermine votre réussite
Avant de plonger dans la liste, voici trois remarques introductives qui vous permettront d'être en phase avec le propos de cet article et de comprendre pourquoi le mental prime souvent sur la technique.
A/ Le trading est une activité difficile, surtout si l'on veut qu'elle soit profitable. Comme je le rappelle à chaque occasion, vous devez savoir que la très grande majorité des traders perdent de l'argent ! Tout cela pour dire qu'il ne faut pas espérer être profitable après 2 ou 3 tests et du copy trading, cela n'arrivera pas ! L'accomplissement en tant que trader passe par des centaines de tests et une parfaite connaissance des marchés sur plusieurs années. Si vous êtes récemment intervenu sur le marché des cryptos, je vous invite, surtout en ce moment, à observer et apprendre. Pour bien démarrer, je vous recommande notre guide pour tenir un journal de trading.
B/ Certaines personnes sont à l'aise avec les chiffres, les courbes et l'anticipation à long terme… D'autres le sont moins ! Les traders qui réussissent sont en général calmes et réfléchis ; ils sont plus à même d'évoluer sur des problématiques complexes telles que le trading, qui implique d'innombrables variables connues ou inconnues. Cela vaut dans la vie, comme dans votre activité en tant que trader.
C/ Peu importe ce que je dirai dans cet article, continuez à vous renseigner sur la psychologie du trader, car la liste qui suit ne pourra jamais être complète tant il est nécessaire de rester sur ses gardes, peu importe le niveau de maîtrise technique. D'ailleurs, ce sujet fait l'objet de très nombreux livres ! Pour aller plus loin, consultez notre guide dédié à la psychologie du trading. Ici, il s'agira surtout d'une introduction afin de commencer à vous informer de façon concrète sur les « besoins psychologiques » du trader.
À présent, évoquons cette fameuse liste des 5 traits essentiels nécessaires au succès d'un trader.
1. Le systématisme : suivre un plan de trading avec rigueur
Le premier trait de caractère du trader gagnant, c'est le systématisme : votre capacité à vous conformer à un système ou une méthode de trading précise.
Ces méthodes et systèmes peuvent être les vôtres… ou pas ! Quoi qu'il en soit, sachez que c'est votre capacité à prendre des décisions de façon systématique qui vous différenciera de la plupart des parieurs.
Un bon trader suit des règles ; une compilation de règles de trading populaires et personnelles qui contribuent à la constitution de set-ups et d'un plan de trading. La création d'un plan de trading et de set-ups cohérents représente un sujet entier que j'ai déjà traité : si vous débutez, prenez le temps de créer un plan de trading solide avant toute chose. Toutefois, afin de vous résumer l'idée, sachez qu'un plan de trading recommandera telle ou telle action en fonction de certaines circonstances assez précises : où prendre un trade, où l'arrêter, comment gérer son risque, etc. Sur ce dernier point, n'hésitez pas à approfondir avec notre formation gratuite sur la gestion du risque.
Il est important de rester humain devant un plan de trading et savoir s'y conformer de façon intelligente, sinon ce serait trop facile et les intelligences artificielles auraient déjà pris toute la place.
De votre systématisme dépendra également votre style. En effet, certains traders sont très rigides face à leur plan de trading tandis que d'autres l'appliquent avec plus de flexibilité ; cela reste toutefois assez précis sur les ajustements de votre risque, par exemple. Bref, vous l'avez compris, même avec les meilleures intuitions, je ne recommande pas le all-in. À l'inverse, n'hésitez pas à fixer des marges d'erreur intelligentes lorsque vous établissez votre plan.
Afin de réussir en trading, il est fondamental de s'imposer une rigueur qui passe par le systématisme de vos décisions, surtout si vous êtes impulsif ! Ne négligez pas votre impulsivité…
Si vous débutez, contentez-vous d'observer les expériences NEGATIVES des autres sur les groupes de crypto lors d'un bullrun et vous aurez un bel aperçu du pourquoi.
2. L'organisation : structurer son activité de trader comme une entreprise
Votre capacité à vous organiser afin de pouvoir concrètement appliquer votre plan et le systématisme qu'il implique est le second trait essentiel d'un trader qui peut réussir. À nouveau, c'est un point qui peut vous servir dans la vie de tous les jours afin d'optimiser votre temps, mais dans le trading, c'est strictement essentiel.
À l'inverse de la psychologie, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à lire ou dire sur l'organisation, car elle doit être personnelle et particulière afin de vous convenir au mieux, et d'optimiser le temps que vous prenez dans votre processus décisionnel.
Les 5 piliers de mon organisation
Si je devais rappeler 5 éléments essentiels de MON organisation, je citerais :
- le tracking précis de mes pertes et profits, ce qui passe avant tout par tenir un journal de trading rigoureux
- la surveillance parfaite de mes positions ouvertes ( Ca c'est plutôt dans le Discord )
- la synergie avec ma gestion de risque
- la visibilité sur ma trésorerie et mon portfolio
- le taux de réussite de mon plan décanté sur mes différents sets ups
J'en ai bien d'autres mais ce n'est vraiment pas le sujet, il s'agissait ici d'un aperçu pour vous donner des idées ainsi que des bases essentielles afin de trouver l'organisation optimale : la vôtre !
Si vous voulez faire du trading une activité rentable, vous devez prendre cette activité comme le développement d'une entreprise en « bon père de famille ». Le choix de votre plateforme fait aussi partie de cette organisation : pour les débutants comme pour les traders confirmés, je recommande Kraken, une plateforme régulée et fiable pour trader les cryptomonnaies en toute sérénité. Sans cette rigueur globale, le trading sera un passe-temps et, comme la plupart des passe-temps qui coûtent de l'argent…
Les bons traders sont parfaitement organisés, alors devenez-le dès votre prise d'info en prenant des notes dans un petit carnet par exemple. Écrire avec la main plutôt qu'au clavier vous permettra de retenir ce qui vous intéresse beaucoup plus facilement. Ne négligez pas la véritable prise de notes si vous n'avez pas encore l'habitude ! La mémorisation de notes bien écrites chez ceux qui ont une mémoire visuelle est souvent impressionnante…
3. Le scepticisme : douter pour éviter les pièges du marché
Vous êtes naïf et croyez régulièrement tout ce qu'on vous dit ? Alors passez votre tour si vous avez l'intention de trader sur les crypto-marchés. La méfiance ne vous apportera pas beaucoup de profits, mais c'est ce trait de caractère qui vous évitera de vous faire liquider au premier trade.
Je parle souvent de l'aspect sentimental car il n'a aucune place ici ! C'est le scepticisme qui doit quasiment prendre toute la place afin que, même lorsque vous êtes en parfaite réussite, vous sachiez où vous arrêter afin de le rester !
Il m'est difficile de vous dire « comment » être sceptique, alors pour faire très simple, je rappellerais une expression. « Si c'est trop beau pour être vrai… », il faut être SCEPTIQUE !
Il n'existe aucun gourou ni Saint Graal du trading. Il n'y a pas non plus UN indicateur qui vous permettra d'être profitable ad vitam ; il faudra mettre plusieurs indicateurs en parallèle (comme le RSI, la moyenne mobile ou les bandes de Bollinger) afin d'en tirer des conclusions valables. Méfiez-vous de toute info, vérifiez et revérifiez dans les différents cercles compétents, etc. Seule votre expérience vous permettra d'établir ce filtre.
Le scepticisme est une base à conserver durant sa vie quotidienne, mais aussi dans sa vie de trader !
4. L'introspection : transformer ses erreurs en leçons
L'introspection est la remise en cause de votre état émotionnel ; pour faire simple, il s'agit de se remettre en question régulièrement afin d'être sûr des causes de votre réussite ou de vos échecs. Si vous avez de la chance et que vous ne le savez même pas, cela s'annonce déjà très mal ! Inversement, si votre système est bon mais que vous pensez l'inverse parce que vous n'avez pas de chance, vous vous écartez du bon chemin aussi.
L'introspection doit être le pont qui lie vos erreurs à des leçons. Être déséquilibré par manque d'attention n'est pas une maladie incurable ; d'ailleurs votre corps retiendra la leçon le plus souvent de façon inconsciente. Dans le trading, c'est pareil : l'introspection doit être naturelle et récurrente afin que chaque erreur soit une occasion de faire mieux au trade suivant. En trading, vos erreurs sont vos leçons les plus efficaces, à condition de les relever. L'analyse de ses erreurs contribuera pour une part importante de vos progrès.
La curiosité de vos erreurs est essentielle : le « pourquoi je me suis planté ? » doit littéralement vous passionner. Cette question doit vous passionner autant que la question inverse : « pourquoi ce trade a-t-il si bien… ou si peu réussi ? » etc.
C'est votre curiosité qui fera la différence, et pas votre capacité à suivre l'avis des autres ! À nouveau, soyez sceptique des autres et de vous-même. Il est facile de blâmer la malchance, mais se remettre en question est autre chose. Pensez-vous être suffisamment mature pour cela ? Votre réussite, vos échecs et votre capacité à les remettre en question en sont un bon indice.
5. La patience : attendre les bons setups et laisser le temps faire son œuvre
Être patient consiste en réalité à rester parfaitement imperméable et insensible aux aléas. Il s'agit également de savoir attendre son moment ! Se lancer quand tout le monde le fait suggère déjà un certain scepticisme… Quelle que soit la phase de marché du moment, le principe ne change jamais : mieux vaut savoir attendre une vraie respiration de la tendance plutôt que d'acheter dans l'euphorie, surtout si vous êtes débutant. Le marché vous offrira toujours une autre opportunité ; la précipitation, elle, ne se rattrape pas.
Voici quelques exemples concrets liés au trading et démontrant à quel point la patience y joue un rôle fondamental pour réussir.
- Le chartisme et l'analyse technique requièrent des centaines d'heures avant d'être maîtrisés : l'expérience ne s'achète pas !
- Il est tentant de se focaliser sur un gros compte en banque et tous les zéros supplémentaires dont on rêve pour assouvir nos désirs, mais…
Il faut faire attention à ce que cet objectif ne soit pas votre ennemi. Ce désir ardent peut aussi vous donner envie de brûler les étapes. De ce fait, au lieu de vous enrichir, vos économies et votre capital finiront par s'évaporer.
La réussite passe par 1) déterminer si on est profitable (peu importe son capital de départ) et 2) est-ce que je maîtrise mon risque convenablement ?
Ajoutez de l'expérience et du temps aux points 1 et 2, et vos chances de vous diriger vers vos objectifs s'accroissent : Patience !
La définition de vos setups vous prendra également des centaines, voire des milliers d'heures de travail afin d'être repérés via l'info, définis grâce à vos connaissances et votre expérience, et vérifiés des dizaines de fois ! Enfin, sachez que les bons traders sont bien plus patients et objectifs lorsqu'ils se focalisent sur leurs entrées et sorties, sans se focaliser sur le PNL. Pour les profils encore plus patients, la stratégie du DCA (Dollar Cost Averaging) peut être une excellente porte d'entrée.
Bonus | Le 6ème trait essentiel : la curiosité, moteur de progression du trader
Un bon trader doit avoir la soif d'apprendre. S'éduquer, se renseigner et se surpasser sont des caractéristiques qui me semblent indispensables pour performer. Personnellement, je lis beaucoup de livres en relation avec la psychologie, la spiritualité ou plus spécifiquement de culture business. Cette soif d'apprendre doit être une source de plaisir et non de frustration. C'est aussi pour cette raison que je vous encourage à approfondir la psychologie du trading en continu : c'est un chantier qui ne se termine jamais vraiment.
Alors, vous pensez que vous avez l'âme d'un trader ?
Si c'est le cas, je vous invite directement à passer à la suite avec mes 20 premiers conseils pour apprendre et commencer le trading !
Et si vous voulez directement passer la seconde avec une bonne formation continue, je vous recommande fortement mon Discord réservé à la communauté Pro !
FAQ : la psychologie du trader
Quels sont les traits de caractère essentiels pour réussir en trading ?
Cinq traits forment le socle d'un trader performant : le systématisme (suivre un plan avec rigueur), l'organisation (structurer son activité comme une entreprise), le scepticisme (douter pour éviter les pièges), l'introspection (transformer ses erreurs en leçons) et la patience (attendre les bons setups). À cela s'ajoute un sixième pilier bonus : la curiosité, ce moteur qui pousse à toujours apprendre.
La psychologie est-elle plus importante que la technique en trading ?
Les deux sont indispensables, mais la psychologie fait souvent la différence sur la durée. On peut maîtriser parfaitement les indicateurs et tout de même se ruiner par impulsivité, manque de discipline ou impatience. C'est pourquoi un mental solide, couplé à une vraie gestion du risque, prime souvent sur la seule maîtrise des outils.
Comment travailler sa psychologie de trader au quotidien ?
Tenez un journal de trading pour repérer vos schémas émotionnels, suivez un plan de trading précis pour limiter les décisions impulsives, et faites de l'introspection une habitude après chaque série de trades. La constance vient de la répétition, pas de l'intensité.
C'est la fin de cette introduction à la psychologie du trader. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous ne voulez pas rater le prochain, je vous invite dès maintenant à me suivre sur tous mes réseaux sociaux !
J'espère que cette formation vous a été utile. Si vous en voulez davantage, je vous invite à faire un tour dans la section formation trading gratuite dès maintenant !
