Análisis de Flujos: 5 Herramientas

Coingecko acaba de publicar un artículo interesante en el que recomienda varias herramientas capaces de acompañarte eficazmente en tu análisis de los mercados. Personalmente, recomiendo sobre todo el uso de TradingView, BasedMoney y Coinalyze, pero estas herramientas también pueden ser interesantes para abrir tus perspectivas y, quién sabe, encontrar nuevos criterios de convergencia.

Para más tutoriales sobre las herramientas que uso en mi trading, he reservado una sección especialmente para eso en mi blog

Las herramientas que nos permiten analizar los mercados son numerosas, y no sirve de mucho apilarlas por apilarlas porque uno se pierde rápido. Lo esencial es mantener a la vista los indicadores que nos hablan, los que nos traducen la situación de forma clara.

En este artículo, te guío un poco en tu elección, ya que recuperé un Top 5 de herramientas de análisis de mercado que seguramente te va a interesar.

Análisis de flujos con Dune

Dune (anteriormente conocido como Dune Analytics) es una central de datos gestionada por su comunidad.

Dune permite a cualquier usuario consultar la blockchain usando bases de datos SQL.

Los tableros de mando más populares están a tu disposición de forma gratuita. Puedes buscar proyectos cripto específicos, incluidos los proyectos de moda. También puedes explorar los tableros de tus creadores favoritos, etc.

Como con cada herramienta, “¡sin dominio, el poder no es nada!”

Como con cada herramienta, es esencial que te tomes el tiempo de practicar, para que se te aclaren algunas pistas.

Una de las mejores formas de empezar en Dune es explorar los dashboards creados por los analistas más populares de la plataforma. Sabiendo que hay un sistema de calificación dedicado a evaluar los dashboards, encontrar los mejor calificados es bastante fácil. También puedes filtrar los tableros de datos por tendencia o en relación con un proyecto específico.

Análisis de flujos con Nansen

Nansen se hizo su reputación ofreciendo una plataforma de gran fiabilidad que te permite analizar los datos de la blockchain.

A diferencia de su homólogo descentralizado y comunitario Dune, Nansen cuenta con un equipo interno de expertos que ha construido un conjunto de herramientas de negociación avanzadas que te costará encontrar en otro lugar.

Por ejemplo, Nansen rastrea más de 70 millones de wallets. Por eso es fácil seguir los flujos de dinero y extrapolar señales y patrones que no serían evidentes de detectar en bases de datos más reducidas.

Supongamos que quieres seguir los wallets de las ballenas NFT, porque eso te dará una ventaja considerable respecto a quienes van a ciegas.

NFT Paradise es justamente un tablero de mando que ofrece actualizaciones en vivo de los precios mínimos (Floor Price) desde OpenSea. A partir de ahí, puedes usar el tablero de ganancias para ver los wallets más rentables en el espacio NFT, por ejemplo. Esto puede dar algunas ideas…

Nansen también permite configurar alertas personalizadas (sí, incluso para notificar la actividad de un wallet específico).

También puedes rastrear el uso del gas y ver qué hacen las ballenas no NFT en el ecosistema Ethereum.

Por supuesto, el plan de pago de Nansen cuesta cierta suma, pero también existe una versión gratuita: se trata de Nansen Lite.

Análisis de flujos con DefiLlama

DefiLlama es un Dashboard multicadena que rastrea los protocolos más populares por valor total bloqueado (TVL). Como la TVL es uno de los datos críticos para evaluar la popularidad de un protocolo, te recomiendo una herramienta que te permitirá vigilar todo esto. Esta métrica nos muestra cuánta liquidez está realmente bloqueada en un protocolo.

¿De dónde viene la data agregada por DefiLlama?

Extrae datos de más de 80 blockchains de capa 1, pero no todos los datos recopilados son on-chain. De hecho, la empresa agrega sus datos apoyándose en agregadores de datos gigantes como CoinGecko. CoinGecko rastrea activamente más de 500 exchanges y 13.000 activos digitales, lo que lo convierte en uno de los mayores agregadores de datos cripto del sector.

Extrae datos de más de 80 blockchains de nivel 1, pero no todos los datos recuperados son on-chain. De hecho, la empresa agrega sus datos apoyándose en agregadores de datos como CoinGecko.

DefiLlama ofrece tableros de mando muy intuitivos, que permiten la lectura de las TVL por protocolo, airdrops, oráculos, etc. Este Dashboard propone numerosos filtros que puedes usar para explorar los datos disponibles y sacarles provecho.

No está de más recordar que solo con la práctica podrás sacar conclusiones interesantes sobre este tipo de indicadores. Por eso te invito a darle la vuelta a esta herramienta en todos los sentidos para sacar lo que te pueda interesar.

Aquí tienes una de las funcionalidades que merecen tu atención en DefiLlama.

Haz clic en “Chains” en la barra lateral izquierda para hacer aparecer un diagrama circular que muestra un desglose de la TVL por blockchain.

Ahora, tienes total libertad para explorar todas las posibilidades de lectura que ofrece esta herramienta disponible gratuitamente: https://defillama.com

Análisis de flujos con DeBank

Según tú, ¿existen uno o varios wallets capaces de hacer bascular una moneda?

¿Te cuesta llevar la cuenta de tus activos? Eso es algo que puede pasar cuando la volatilidad se debilita…

Si perteneces a una de estas 2 categorías, o incluso a las 2 a la vez, entonces DeBank es para ti, porque con solo conocer la dirección de un Wallet, podrás seguir sus movimientos. Para eso, solo tienes que ingresar la dirección y listo. Obtienes toda la data que va con eso: seguimiento de transacciones, valor del portafolio, etc.

Cuidado, DeBank no es solo para las criptos; la herramienta también te permite rastrear los NFTs guardados en los wallets que te interesan.

Por último, para darte una idea del alcance de las posibilidades de DeBank, aquí tienes el número de protocolos que soporta: ¡13.000!

Análisis de flujos con CoinGecko

Tras algunos años de existencia, CoinGecko se ha vuelto imprescindible, yendo mucho más lejos que su competidor directo CoinMarketCap. Además, no depende de un exchange específico como CoinMarketCap, que pertenece a Binance.

Para conocer el alcance de los datos recopilados para cada activo, te invito a visitar cada página correspondiente, ya que tienes una presentación específica para cada moneda. Por ejemplo, tienes una cuenta regresiva para el próximo halving en la página dedicada al BTC.

Coingecko también ofrece contenidos educativos y noticias dedicadas a cada activo presente en la plataforma.

Para conocer la totalidad de las funcionalidades que ofrece Coingecko, aquí tienes su guía definitiva.

Atención, las herramientas e indicadores siempre son más eficaces cuando mantienes muy pocos a la vista…

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ATENCIÓN: Si recomiendo ciertos exchanges, es únicamente porque los uso con regularidad en mi trading por razones muy concretas.

ATENCIÓN²: No le recomiendo a nadie guardar sus criptos en un exchange, ya sea un DEX o un CEX; nunca estamos a salvo de un hackeo o de gestores malintencionados, sin importar la calidad del exchange en cuestión.

Re ATENCIÓN²: Sigues siendo el único responsable de tus criptos, así que mantente vigilante y no dudes en implementar un proceso de seguridad riguroso, que implique retirar todas tus criptos de los exchanges una vez que tus posiciones se hayan cerrado.