Captain Trading regularnie oferuje Ci nowe darmowe szkolenia z tradingu, aby pozwolić Ci zacząć tradować w dobrych warunkach. Dzięki temu odnajdziesz się w tym złożonym świecie, mając odpowiednie narzędzia. W tym kursie przedstawimy Ci najważniejsze pojęcia, aby zbudować plan tradingowy.
Wśród najważniejszych zagadnień: zasady wejścia w pozycję, harmonogram działania, wejścia i wyjścia z pozycji itd.
Oczywiście waga każdego z tych zagadnień zależy od Twojego stylu: Scalping, Day Trading czy Swing Trading — ale proszę, nie pomijaj żadnego z nich!
Gdy Twoja strategia działania na rynkach finansowych jest już jasna, czas wprowadzić ją w życie! Pora zainwestować we własne umiejętności?!
Celem tego kursu poświęconego planowi tradingowemu jest wyjaśnienie 3 rzeczy:
Plan tradingowy | definicja
Stworzenie planu tradingowego sprowadza się do stworzenia streszczenia agendy tradera. Ta agenda obejmie różne strategie stosowane w danym okresie.
Mówiąc prościej, chodzi o stosowanie w czasie rzeczywistym strategii, które składają się na Twój system.
Plan tradingowy nie bez powodu nosi taką nazwę — to w gruncie rzeczy agenda zbierająca poszczególne setupy, które się pojawiły, oraz te, które dopiero się szykują, wraz z tym, jak je wykorzystać. Plan tradingowy pozwala Ci działać według precyzyjnie wyznaczonej linii postępowania przy zawieraniu transakcji.
Tworzenie własnych planów tradingowych w dłuższej perspektywie pozwoli Ci codziennie się rozwijać, a przy okazji określi, jakim typem tradera jesteś!
Plan tradingowy obejmuje co najmniej:
Wyniki i bieżące śledzenie postępów znajdziesz w dzienniku tradingowym!
Plan tradingowy | dlaczego?
Skoro już wiesz, o co chodzi, przydatność planu tradingowego powinna być oczywista. Gdyby jednak tak nie było, oto kilka powodów, dla których dobrze przygotowany plan pozytywnie wpłynie na Twój trading:
- Pozwala mieć jasność w głowie, gdy przychodzi otworzyć transakcję na żywo.
- Dobry plan tradingowy pozwoli Ci działać pewnie w precyzyjnie określonych ramach; dzięki temu unikniesz ciągłego wpatrywania się w wykresy.
- Twój plan uwzględni Twoje zarządzanie ryzykiem oraz poziomy wsparcia i oporu.
- Ułatwia zbieranie wyników.
- Poprawia dyscyplinę i organizację.
Dylemat jest prosty! Wolisz działać na chybił trafił czy według planu?! Rygor jest tu kluczowy. Korzystanie z planu tradingowego, nawet zwięzłego, jest niezbędne!
Nie można otworzyć pozycji, nie wiedząc wcześniej, jak z niej wyjść — czy to na plusie, czy na minusie…
Twoje cele tradingowe muszą być jasne, inaczej z hukiem polegniesz. Jeśli chcesz się o tym przekonać bez ryzyka, śmiało otwórz konto demo!
Jak stworzyć plan tradingowy
Zacznijmy od rozróżnienia planu tradingowego, dziennika tradingowego i systemu tradingowego.
System tradingowy: Zbiera wszystkie zasady stosowane przez tradera — to trochę takie podejście teoretyczne.
Dziennik tradingowy: To dokument, w którym zapisujesz swoje dotychczasowe i bieżące transakcje. To trochę Twoja wielka księga rachunkowa.
Plan tradingowy: To dokument, który sytuuje się między 2 poprzednimi, bo powstaje na konkretny okres i zbiera wszystkie zasady oraz setupy uznane za spójne w danym okresie. Oczywiście Twój plan nie skończy się w z góry ustalonym dniu, tylko wtedy, gdy rynek zmieni kierunek i przestanie odpowiadać ramom nałożonym na siebie z najwyższym rygorem.
Twoja analiza techniczna musi być szybko zanotowana, jak zobaczysz w naszych przykładach — nie trzeba pisać powieści!
System vs Plan
Podobnie jak Twój system tradingowy, Twój plan musi być „adaptowalny” i zachowywać pewien stopień elastyczności, co pomoże określić Twój styl.
Na przykład bardzo rygorystyczny trader 1 przypomni sobie wszystkie poziomy, na których może otworzyć transakcję. Do nich dopasowane będą stop lossy powiązane z zarządzaniem ryzykiem itd.
Tymczasem trader 2 (mniej rygorystyczny) użyje swojego planu bardziej po to, by z grubsza przypomnieć sobie trend i możliwe okazje. Resztę zatrzyma w głowie. Każdy ma swój styl, ale jeśli mnie znasz, doskonale wiesz, że ja preferuję ten pierwszy styl planu.
Bez względu na to, do jakiego stylu dążysz, na początku zaleca się zwykle większy rygor niż przeciętny. Dopiero prawdziwe doświadczenie pozwoli Ci stopniowo rozwijać swój styl.
Wpłacasz 1 000 € → 80 € dla Ciebie. 10 000 € → 800 €. Limit osiągasz przy wpłacie 62 500 €: 5 000 €.
Do tego jeszcze 300 € z misji
- Voucher X-Perpetuals na 100 € przy Twojej pierwszej wpłacie od 100 €
- 10 € za założenie karty OKX i 3 kwalifikujące się płatności
- Od 10 € do 110 €, zależnie od Twoich wpłat i wolumenu obrotu
- Minimalna wpłata: 10 €
- Wypłacane co 14 dni przez 12 miesięcy
- Twoje środki pozostają wolne: trading lub Earn
Do poniedziałek, 31 sierpnia, 23:59 · Link afiliacyjny · trading wiąże się z ryzykiem straty
Plan tradingowy Kapitana.
Oto przykład klasycznego planu tradingowego, który pozwoli Ci dobrze zacząć:
1. Rutyna przed otwarciem rynku.
W tej części chodzi o wskazanie wszystkich drobnych rzeczy do sprawdzenia, zanim zaczniesz obmyślać swoje transakcje. Nawet nie myśl o otwarciu transakcji bez sprawdzenia, czy nic się nie zmieniło w newsach, czy poziomy pozostały takie same, oraz bez sprawdzenia wszystkich bieżących zleceń i tych, które miały zostać zrealizowane, itd.
Ta rutyna jest oczywiście bardzo osobista, ale zasadę już rozumiesz: chodzi o opanowanie kontekstu, a więc koniunktury. Ta rutyna, podobnie jak następna, może też obejmować ponowną lekturę wczorajszego dziennika lub tego planu. Osobiście do przygotowania rynkowego dodaję też przygotowanie fizyczne i mentalne: sport, medytację, jogę, dobry sen. Zauważyłem, że moje największe błędy pojawiały się wtedy, gdy nie spełniałem warunków fizycznych i mentalnych.
Zapisz w swoim dzienniku, jak się czujesz i czy checklista przygotowania rynkowego oraz przygotowania psychologicznego została dobrze wypełniona.
2. Rutyna po zamknięciu rynku
Powinna ona przede wszystkim odwoływać się do Twojego dziennika tradingowego, by skutecznie podsumować dzień: zysk / strata | czy plan był przestrzegany? | popełnione błędy i dlaczego | punkty wejścia | aktywa do obserwacji.
Krótko mówiąc, chodzi o zwięzłe zapisanie pozytywnych i negatywnych aspektów dnia. To znowu bardzo osobista sprawa, ale zachęcam Cię do przyznawania się do ewentualnych błędów z poprzedniego dnia, aby uniknąć ich powtórzenia następnego dnia. Jeśli te punkty są notowane na bieżąco w ciągu dnia, powinno pójść szybko.
3. Rynek
To oczywiste, że trzeba przypomnieć sobie rynki, na których chcesz otworzyć transakcję, i przygotować plan pasujący do każdego z nich, nawet jeśli są ze sobą mniej lub bardziej powiązane. Zawsze miej w głowie poziomy wsparcia i oporu na najważniejszych interwałach czasowych. Osobiście usuwam je codziennie, aby rysować je od nowa i lepiej je zapamiętać.
4. Twój bias
Bias kierunkowy to delikatny temat, ale mówiąc prościej, chodzi o ogólny trend.
Twój interwał czasowy może się różnić w zależności od tego, jak definiujesz swój bias. Może się on zmieniać w zależności od poziomów albo od zauważonych przez Ciebie setupów i formacji. Najlepiej jest łączyć kilka analiz, aby jasno określić swój bias i zoptymalizować swój win rate.
Ta sekcja może też służyć do notowania poziomów strategicznych, które pozwolą Ci bardzo szybko przedefiniować swój bias i uniknąć trwania w złym kierunku.
5. News i fundamenty
Ta sekcja musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do działania na rynku. Na rynku krypto jestem wybredny, jeśli chodzi o newsy, i opieram się głównie na sprawdzeniu nastrojów na rynkach amerykańskich oraz metali szlachetnych. Poza tym opieram się też na trendzie BTC i ETH, bo to zazwyczaj te coiny nadają ton.
6. Cele rynkowe według Ciebie.
Tutaj musisz zanotować oczekiwany rozwój sytuacji rynkowej. Musisz też określić scenariusz „preferowany” oraz scenariusz przeciwny, dający czyste wyjście ograniczające straty. Nie warto się upierać — trzeba przyznać się do błędu albo nowego trendu, gdy jest on oczywisty. Bardzo pomoże Ci przewidzenie najgorszego scenariusza!
Rozważenie wszystkich możliwych scenariuszy pozwala mi uniknąć efektu zaskoczenia, a więc podejmować przemyślane decyzje. Poza tym zauważyłem, że bycie gotowym na każdy scenariusz miało pozytywny wpływ na mój odsetek skuteczności. Dlatego się nad tym rozwodzę.
7. Poziomy cenowe
To alerty, które powiedzą mi, czy powinienem rzucić okiem na taki czy inny wykres. Albo czy powinienem po prostu ustawić zlecenie oczekujące.
8. Setupy
Ta sekcja musi zbierać setupy, które planujesz wykorzystać zgodnie z wdrożonym przez Ciebie systemem.
9. Ryzyko.
Znasz wagę swojego risk managementu… Musi być on jasno określony w Twoim planie.
Przygotowałem tutorial wideo o zarządzaniu ryzykiem. Zostanie on wkrótce opublikowany. Chodzi tu w zasadzie o procent kapitału, jaki zainwestujesz w każdą transakcję w zależności od setupu, koniunktury czy Twojego win rate.
10. Punkty unieważnienia
Chodzi o precyzyjne określenie, kiedy dany setup zostanie unieważniony, aby usunąć go z mojego planu i ponownie go ocenić przy ustalaniu stop lossów. Może się to też wyrażać w unikaniu lub modyfikowaniu wejścia.
11. Cele
No i jesteśmy na miejscu! Określenie Twoich celów stanowi zakończenie planu. I tak, gdy coś się dobrze ułoży, trzeba też umieć realizować zyski i wycofać się przynajmniej częściowo, zależnie od Twojego profilu: krótko-, średnio- czy długoterminowego. Później trzeba będzie na nowo ocenić rynek, aby otworzyć nowe pozycje, jeśli uznasz, że gdzieś jeszcze zostało coś do wzięcia…
Przykłady planu tradingowego
Przykład planu tradingowego zrealizowanego na EUR / USD | 14/03/24 > 22/03/24
Plan tradingowy przedstawiony / wyjaśniony na Discordzie Trading Pro
Przykład planu tradingowego na Avax/USDT | 17/07/23
Interwał czasowy: H4 (SWING)
🔰Ryzyko: 1%
🔱 Strefa wejścia:$14,35-14,10
🔱Take Profit 1: $15
🔱Take Profit 2: $15,89
🔱Take Profit 3: Runner | stop kroczący
🔱Stop Loss: $12,97
Uzasadnienie: Swing Failure Pattern na kluczowym dołku | Dawny opór, który staje się wsparciem!
Przykład planu tradingowego INJ/USDT | 22/05/23
Interwał czasowy: H12-H1 | INTRADAY
🔰Ryzyko: 1%
🔱 Strefa wejścia: $6,44 – 6-16
🔱Take Profit 1: $7,01
🔱Take Profit 2: $7,22
🔱Take Profit 3: $7,43
🔱Take Profit 4: Runner w razie wybicia z konsolidacji
🔱Stop Loss: $5,57
Uzasadnienie: pullback na Wazerati Daily / odbicie w strefie pivotu?
Plan tradingowy | moje rady i punkt widzenia
Mówiąc krótko, plan tradingowy musi być zbrojnym ramieniem Twojego systemu tradingowego na co dzień, by narzucić Ci rygor niezbędny w tradingu.
Plan nie może w dłuższej perspektywie pochłaniać zbyt wiele czasu. Nie musi też być idealny co do przecinka.
Jeśli jednak rygor nie jest Twoim nawykiem, zachęcam Cię do poważnego potraktowania przynajmniej pierwszych planów tradingowych — mówię tu o kilkudziesięciu, a nawet kilkuset. Dopóki pomaga on spójnie otwierać Twoje transakcje, będzie Ci przydatny. Prawdę mówiąc, pozostaje niezbędny każdemu traderowi, początkującemu czy doświadczonemu.
Mam nadzieję, że ten tutorial o planie tradingowym okazał się przydatny. Jeśli chcesz więcej, zapraszam Cię do odwiedzenia (lub ponownego odwiedzenia) mojego darmowego szkolenia z tradingu.
Na koniec, jeśli czujesz, że Twoje plany tradingowe są już dopracowane, zapraszam Cię do przejścia dalej z moim szkoleniem Money Management!
Każdy poradnik tutaj jest bezpłatny. Poznaj pełny kurs i dołącz do społeczności traderów, którzy codziennie wymieniają się pomysłami.