Pe scurt: iată selecția mea cu cele 10 (+1 bonus) cele mai bune cărți de trading, ordonate de la cea mai marcantă la cea mai tehnică. Găsești acolo autobiografii de legende (Jesse Livermore), serii de interviuri cu mari traderi (Jack Schwager), repere despre psihologia tradingului (Mark Douglas, Morgan Housel) și metode concrete (Van Tharp, Linda Raschke). Fie că ești la început, fie că vrei să îți perfecționezi tehnica, sigur există în acest top un titlu făcut pentru tine.
O carte de trading bine aleasă îți poate transforma felul în care abordezi piețele, fie că e vorba să stăpânești aspectele psihologice ale tradingului, fie să îți perfecționezi competențele tehnice. Iată topul meu cu cele mai bune cărți de trading pe care le-am citit de-a lungul anilor. Ca să fiu sincer, am devorat sute, pentru că iubesc lectura, mai ales poveștile reale. Îmi place la nebunie să citesc parcursul unor oameni ca tine și ca mine, care au reușit pe piețele financiare.
Aceste favorite sunt prețioase pentru mine și mi-au modelat viziunea despre trading. Mai jos le găsești rezumatul. Sper că asta te va motiva să le citești. Atenție, un rezumat nu îți ajunge ca să te impregnezi de lumea tradingului: ca să mergi mai departe, îți recomand și ghidurile noastre despre bazele tradingului și gestionarea riscului. Vei găsi în această selecție povești edificatoare de traderi. Fiecare se va putea scufunda în psihologia oamenilor de afaceri și a traderilor care reușesc. Vei descoperi și cărți de metodă și de tehnică despre trading. Pe unele dintre ele nu ezit să le recitesc din când în când. Pe câteva, cel puțin o dată pe an.
Tabel recapitulativ: cele mai bune cărți de trading
| Carte | Autor | Temă | Nivel |
|---|---|---|---|
| Memoriile unui speculator | Edwin Lefèvre | Poveste reală, psihologie | Toate nivelurile |
| Magicienii piețelor | Jack Schwager | Interviuri, metodă | Intermediar |
| Magicienii hedge fundurilor | Jack Schwager | Interviuri, hedge funds | Intermediar |
| Secretul marilor traderi | Jack Schwager | Interviuri, principii | Începător |
| Tată bogat, tată sărac | Robert T. Kiyosaki | Finanțe personale | Începător |
| Psihologia banilor | Morgan Housel | Psihologia banilor | Toate nivelurile |
| Super Trader | Van K. Tharp | Sistem & mental | Intermediar |
| Trading in the Zone | Mark Douglas | Psihologia traderului | Toate nivelurile |
| Un trade bun | Mike Bellafiore | Trading pe cont propriu | Avansat |
| Strategii de trading pe termen scurt | L. Raschke & L. Connors | Swing trading, metodă | Avansat |
| Secrete de termen lung pentru termen scurt (bonus) | Larry Williams | Trading pe termen scurt | Avansat |
Cele mai bune 10 cărți de trading: topul Captain-ului
Carte de trading nr. 1 | Memoriile unui speculator — Edwin Lefèvre
Memoriile unui speculator de Edwin Lefèvre este o autobiografie romanțată bazată pe viața lui Jesse Livermore (1877-1940). A fost un pionier al day tradingului și unul dintre cei mai mari investitori din toate timpurile. La apogeul lui, în 1929, Livermore valora 100 de milioane de dolari. În dolari de astăzi, asta înseamnă circa 1,5 miliarde. Îl făcea unul dintre cei mai bogați oameni din lume la acea vreme.
Cartea începe cu o serie de articole publicate în 1922 și 1923 în Saturday Evening Post. Ele refac de fapt povestea urcușului lui Livermore. De la tradingul în „bucket shops”, la speculația pe piață, trecând prin market maker sau prin manipulatorul de piață, până la „Boy Plunger”-ul de pe Wall Street, unde a câștigat și a pierdut zeci de milioane de dolari… Acest clasic al scrisului comercial american rămâne de mare interes: arta și psihologia tradingului și a speculației.
Este una dintre cele mai citite și mai recomandate cărți de investiții din toate timpurile.
Edwin Lefèvre (1871-1943) a fost un jurnalist, scriitor și diplomat american cunoscut mai ales pentru scrierile lui despre Wall Street, în special Reminiscences of a Stock Operator (1923). Și-a început cariera ca jurnalist și a ajuns să fie și agent de bursă. Primele povestiri ale lui Edwin Lefèvre au fost publicate sub titlul Wall Street Stories (1901), urmate de mai multe romane despre bani și finanțe. Lefèvre a fost numit ambasador al Statelor Unite de către președintele Howard Taft în 1909 și a ocupat posturi în Italia, Franța și Spania. În 1913, Lefèvre s-a întors la casa lui din Vermont, unde a reluat scrisul de romane și redactarea de povestiri pentru reviste precum The Saturday Evening Post și McClure's.
Carte de trading nr. 2 | Magicienii piețelor — Jack Schwager
Cum au strâns unii dintre cei mai performanți traderi milioane de dolari în decurs de un an sau, uneori, de câteva ore? Sunt stăpânii unei magii fără preț sau doar câștigătorii foarte norocoși ai unei loterii de piață aleatorii, care le permite doar câtorva jucători să devină extraordinar de bogați? Care sunt secretele succesului lor incredibil?
Expertul de piață Jack D. Schwager îi intervievează pe cei mai buni traderi de pe o diversitate de piețe și constată că o combinație interesantă de metodă și de postură mentală este în mare parte responsabilă. Îi prezintă pe acești traderi excepționali astfel încât cititorul să înțeleagă cum funcționează.
Cartea Magicienii piețelor îi permite cititorului să exploreze mintea acestor traderi profesioniști. Merge în miezul elementelor reușitei lor: abordări diferite folosite pe piețe diferite, reguli de trading la care fiecare aderă, sfaturi personale pentru ceilalți traderi.
Înțelege bine ce contează ca să devii un trader performant. Auzi asta chiar din gura celor care reușesc.
Carte de trading nr. 3 | Magicienii hedge fundurilor — Jack Schwager
Informații fascinante despre traderii de fonduri speculative care depășesc constant piețele, în propriile lor cuvinte.
Jack Schwager, autor de succes, expert în investiții și teoretician al Wall Street-ului, ne arată culisele lumii fondurilor speculative prin vorbele a cincisprezece traderi care au bătut constant piețele. Explorând ce anume face dintr-un mare trader un mare trader, Hedge Fund Market Wizards inovează, oferindu-le cititorilor o privire rară asupra filozofiei de trading și a metodelor rodnice folosite de unii dintre cei mai profitabili oameni din domeniul hedge fundurilor.
Cartea prezintă interviuri exclusive cu cincisprezece dintre cei mai străluciți traderi de hedge funds și ce au învățat de-a lungul carierei. Cuprinde interviuri cu Jamie Mai, Joel Greenblatt, Michael Platt, Ray Dalio, Colm O'Shea, Ed Thorp și mulți alții. Explică patruzeci de lecții-cheie pentru traderi.
Alături de Stock Market Wizards, New Market Wizards și Market Wizards, este al patrulea volum din seria de interviuri cu experți bursieri a gurului investițiilor Jack Schwager, un best-seller foarte apreciat.
O evaluare sinceră a succeselor și a eșecurilor fiecărui trader, în propriile lor cuvinte: cartea le arată cititorilor ce pot învăța de la fiecare dintre ei și prezintă totodată patruzeci de lecții esențiale – de la căutarea unei metode de trading potrivite personalității investitorului până la înțelegerea valorii diversificării – pe care profesioniștii investițiilor din lumea întreagă le pot aplica în propria carieră.
Adunând înțelepciunea adevăraților maeștri ai piețelor, Hedge Fund Market Wizards este o acumulare de idei atemporale despre ce îți trebuie ca să tranzacționezi în lumea hedge fundurilor.
Carte de trading nr. 4 | Secretul marilor traderi — Jack Schwager
Toată lumea a fost impresionată de profiturile remarcabile realizate de unii traderi, precum cel care a obținut un câștig de 250.000% în 16 ani! Cu toate acestea, riscurile legate de trading sunt intense și poate părea că domeniul este rezervat doar unui pumn de oameni.
În Secretele marilor traderi, Jack D. Schwager elucidează enigmele tradingului și demonstrează că oricine poate triumfa în acest domeniu. Schwager, responsabil de cercetare și de strategiile de trading la Prudential Securities, susține că doar experiența poate oferi capacitățile esențiale necesare ca să reușești în trading. Prin urmare, se apleacă asupra poveștii a cincisprezece traderi remarcabili prin interviuri meticuloase. Pornind de la reușitele și de la eșecurile acestor traderi, autorul transmite principiile esențiale pe care fiecare trader trebuie să le urmeze. Psihologia acestor maeștri ai finanțelor ne învață cum să interpretăm piața și cum să acționăm în momentul critic. De exemplu, el subliniază că încercarea de a-ți recupera pierderile poate duce la o pierdere masivă dacă traderul nu acceptă pierderile mici. În definitiv, este o carte accesibilă, care ne ajută să înțelegem finanțele într-un mod distractiv.
Carte de trading nr. 5 | Tată bogat, tată sărac — Robert T. Kiyosaki
Publicată prima dată în 1997, celebra carte de finanțe personale Tată bogat, tată sărac a împlinit 25 de ani în aprilie 2022 și își păstrează în continuare locul de cea mai bună carte de finanțe personale scrisă vreodată. În ciuda sfertului de secol scurs de la prima publicare, cartea a rămas în mare parte neschimbată, ceea ce îi arată relevanța, chiar dacă lumea din jurul nostru trece prin transformări rapide. Cum banii rămân un element crucial al vieților noastre, mesajele din lucrarea aclamată a lui Robert Kiyosaki sunt mai relevante ca oricând.
Ca să marcheze această aniversare, a fost adăugată o secțiune despre importanța etapelor importante și au fost revizuite unele dintre casete, deși marile principii rămân aceleași și continuă să arate că această carte rămâne infailibilă.
Este remarcabil că textul acestei cărți a rămas neschimbat de la prima publicare, în ciuda aniversărilor succesive care i se sărbătoresc. Casetele adăugate pentru ediția de 20 de ani a cărții au fost și ele actualizate de atunci, dar valorile fundamentale apreciate de generațiile precedente și transmise tinerilor sunt tot aceleași. Aceste principii pun accentul pe importanța de a prelua controlul asupra propriilor finanțe și de a profita la maximum de oportunitățile pe care ni le oferă viața.
Modelele sunt esențiale pentru ca oamenii din lumea întreagă să își amintească vremurile trecute, să își evalueze progresul, să tragă foloase din experiențe și să prețuiască succesele. Datorită modelelor viețile noastre capătă sens.
Carte de trading nr. 6 | Psihologia banilor — Morgan Housel
În cartea lui, Psihologia banilor, Morgan Housel explorează aspectele psihologice ale banilor și felul în care aceștia ne afectează viețile. Lucrarea lui Housel examinează în mod specific cum pot banii să ne influențeze gândurile, sentimentele și comportamentele. El sugerează că înțelegerea legăturii dintre psihologia noastră și finanțele noastre este esențială ca să luăm decizii financiare judicioase.
Cartea acoperă o varietate de subiecte, printre care importanța de a-ți înțelege relația cu banii, rolul banilor în relații, psihologia datoriei și a consumerismului și impactul banilor asupra sănătății mintale. Housel arată cum banii pot fi priviți ca un instrument de rezolvare a problemelor, dar și ca o sursă de stres. Îi încurajează pe cititori să privească cinstit relația lor cu banii și să se gândească la felul în care obiceiurile lor de cheltuire, deciziile lor financiare și altele le pot influența viața. Ideile lui Housel îi pot ajuta pe cititori să ia decizii mai informate în privința finanțelor și să își înțeleagă mai bine relația cu banii.
Carte de trading nr. 7 | Super Trader — Van K. Tharp
În cartea lui Super Trader, Van K. Tharp propune strategii detaliate care să îi ajute pe traderi să stăpânească piața și oferă o privire completă asupra psihologiei și a mecanismelor tradingului. Cartea începe prin a acoperi bazele tradingului, precum tipurile de piețe și diferența dintre a investi și a specula. Dă sfaturi despre cum să îți dezvolți un plan de trading și cum să folosești instrumente de trading precum analiza tehnică și fundamentală. De altfel, este o poartă de intrare excelentă dacă vrei să îți construiești propriul sistem de trading de la A la Z.
Apoi se apleacă asupra laturii psihologice a tradingului, ajutându-i pe cititori să își înțeleagă propriile temeri și prejudecăți. În plus, Super Trader tratează impactul știrilor asupra piețelor, felul în care alegi societatea de brokeraj potrivită — pentru traderii de cripto, platformele solide și reglementate precum OKX fac parte dintre reperele recomandate — și sfaturi despre arta dificilă a dimensionării pozițiilor. În final, cartea propune o serie de studii de caz care ilustrează principiile abordate. În ansamblu, este o resursă neprețuită pentru orice trader care vrea să își ducă activitatea la nivelul următor. Cu sfaturile ei complete și cu strategiile ei practice, sigur îi va ajuta pe traderi să își maximizeze succesul.
Carte de trading nr. 8 | Trading in the Zone (Intră în zonă) — Mark Douglas
Intră în zonă de Mark Douglas este un ghid complet pentru a reuși pe piețele financiare. Acoperă o gamă largă de subiecte, de la baze precum gestionarea riscurilor și psihologia tradingului până la sisteme și la analiza risc/recompensă. Cartea este gândită să îi ajute pe traderii de orice nivel de experiență să înțeleagă mai bine piața și să tranzacționeze cu mai multă încredere.
Propune și o abordare pas cu pas a elaborării unui plan de trading și a managementului capitalului, plus un parcurs pas cu pas al unei tranzacții complete. În plus, atinge o varietate de alte subiecte, precum diferența dintre joc și trading, importanța disciplinei și a coerenței și impactul emoțiilor asupra tradingului. Trading in the Zone este o resursă neprețuită pentru traderii de orice nivel, pentru că oferă o mină de informații și de strategii care pot lua ani ca să fie învățate prin experiență.
Carte de trading nr. 9 | Un trade bun — Mike Bellafiore
Cartea lui Mike Bellafiore, Un trade bun (One Good Trade: Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading), este o resursă excelentă pentru oricine vrea să învețe strategiile și tehnicile traderilor profesioniști. Cartea este împărțită în șapte părți care acoperă subiecte precum tipurile de ordine, strategiile, gestionarea riscurilor și psihologia tradingului. Bellafiore expune principiile fundamentale ale tradingului și dă sfaturi care să îi ajute pe traderi să își îmbunătățească performanțele. Subliniază importanța disciplinei și a gestionării riscurilor, sugerând o serie de strategii pe care traderii le pot folosi ca să își atenueze riscurile.
De-a lungul cărții explică cum să rămâi concentrat și disciplinat în perioadele de volatilitate a pieței. Bellafiore abordează și psihologia tradingului, discutând frica și lăcomia care însoțesc adesea această practică. Își împărtășește propriile experiențe și dă sfaturi despre cum să rămâi calm și obiectiv în situații potențial stresante. Disciplina pe care o predică se întreține zilnic: pentru asta, nimic nu bate ținerea unui jurnal de trading ca să îți analizezi deciziile la rece. Cartea este perfectă pentru oricine vrea să se apuce de trading pe cont propriu. Este utilă și traderilor cu experiență, care vor să își rafineze competențele și să obțină un avantaj pe piață. Pentru cei care vor să treacă la nivelul următor, Un trade bun este o lectură esențială.
Carte de trading nr. 10 | Strategii de trading pe termen scurt — Linda B. Raschke & Laurence A. Connors
Publicat în 1996 și scris de Larry Connors și Linda Raschke, acest manual de 245 de pagini este considerat de mulți una dintre cele mai bune cărți scrise despre tradingul de futures. Douăzeci și cinci de ani de experiență combinată de trading sunt dezvăluiți pe măsură ce înveți 20 dintre cele mai bune strategii ale lor.
Printre metodele pe care le vei învăța se numără:
- Swing Trading – Coloana vertebrală a succesului Lindei. Nu doar că vei învăța exact cum se face swing trading, dar vei învăța și tehnici avansate specifice, niciodată făcute publice până acum!
- Știri – Printre strategiile dezvăluite se află o strategie de știri intraday pe care ea o folosește ca să exploateze turma atunci când sunt publicate rapoartele economice de la 8:30. Această strategie va fi apreciată în mod special de traderii de obligațiuni și de valute.
- Recunoașterea formațiunilor și pattern trading – Vei învăța unele dintre cele mai bune formațiuni de setup pe termen scurt disponibile. Larry și Linda te vor învăța și cum combină aceste formațiuni cu alte strategii ca să identifice mișcările explozive.
- ADX – După părerea noastră, ADX este unul dintre cei mai puternici și mai prost înțeleși indicatori de către traderi. Acum, pentru prima dată, ei dezvăluie câteva strategii de trading pe termen scurt pe care le folosesc împreună cu acest indicator.
- Volatilitate – Vei învăța cum să identifici piețele care stau să explodeze și cum să tranzacționezi aceste situații pasionante.
- Vei găsi și capitole despre tradingul volatilității, tradingul Crabel, tradingul indexului smart money, tradingul gap reversals, un capitol special despre managementul profesionist al banilor și alte strategii de trading!
Bonus | Secrete de termen lung pentru tradingul pe termen scurt — Larry Williams
Gurul foarte popular al piețelor își actualizează strategia de trading populară pentru o lume de după criză.
De la Larry Williams, unul dintre cei mai populari și mai respectați analiști tehnici din ultimele decenii, Long-Term Secrets to Short-Term Trading, ediția a doua, oferă planul necesar pentru un trading pe termen scurt sănătos și rentabil într-o economie de după criză. În această ediție actualizată a cărții, Williams își împărtășește anii de experiență ca trader pe termen scurt foarte performant, subliniind totodată avantajele și dezavantajele a ceea ce poate fi o îndeletnicire foarte solicitantă, dar potențial răsplătitoare.
Concluzie: cu ce carte de trading să începi?
Ăsta e topul meu de Captain. Dacă ar fi să recomand un punct de plecare: începe cu Memoriile unui speculator pentru pasiune și pentru poveste, apoi cu Trading in the Zone și Psihologia banilor pentru mental, înainte să ataci metodele mai tehnice ale lui Van Tharp și ale lui Raschke & Connors. Ține minte: nicio carte nu înlocuiește practica. Combină aceste lecturi cu ghidurile noastre de formare gratuită, cu un jurnal de trading riguros și cu o gestionare a riscului adevărată și vei transforma cunoștințele astea în rezultate concrete. Lectură plăcută și tranzacții bune!
