Siamo diretti e ammettiamolo subito: facciamo tutti errori di trading. Che tu sia un principiante o un trader esperto, nessuno sfugge alle decisioni impulsive, alle uscite mal calibrate o alle dimensioni di posizione mal calcolate.
Tuttavia, alcuni di questi errori sono molto più costosi di altri. Allora come limitare al massimo le tue perdite per seguire serenamente il tuo piano di trading e preservare il tuo capitale nel lungo periodo?
Come ho sempre detto, nessuna strategia presenta un win rate del 100%. Non illudiamoci: non esiste! Bisogna quindi prevedere le perdite invece di subirle come una pugnalata ogni volta. Si tratta né più né meno di gestire il tuo rischio con precisione e rigore — un argomento che approfondiamo nella nostra guida completa sulla gestione del rischio.
Detto ciò, questo articolo si concentra soprattutto sui metodi più efficaci per evitare perdite importanti dovute a una piccola distrazione. Ora cominciamo!
A. Perché un trader subisce delle perdite e come evitarle?
Ti ho già presentato l'argomento qui sopra. Ora approfondiamo un po'. È importante notare che le ragioni per subire delle perdite sono numerose. Detto ciò, la prima tra tutte, e di gran lunga, è la mancanza di disciplina rispetto alle regole che pure sono state definite rigorosamente in anticipo.
Come molti di voi avranno certamente già imparato a proprie spese, la mancanza di rigore può diventare molto costosa. Il trading è una disciplina complessa che ci impone anche di affrontare uno stress intenso, in particolare sul mercato delle criptovalute. Per esempio, la paura di perdere l'occasione (FOMO) a volte ci fa commettere errori stupidi come discostarci dal nostro risk management. La psicologia del trader è una base fondamentale da padroneggiare ancor prima di iniziare: se sai che le tue emozioni sono prevedibili in base all'andamento dei prezzi, allora potrai affrontarle con più obiettività.
Ma cosa si può fare concretamente?
B. Un processo semplice e razionale per evitare il massimo delle perdite in trading
Prima di tutto, scrivi i fondamentali del tuo futuro trade; questo ti permetterà di anticipare gli errori possibili su ciascuno dei punti che avrai definito: entrata, uscita, livelli, gestione dello stop loss, ecc.
Si tratta di un micro diario di trading poiché qui lavoreremo Day to Day (giorno per giorno). Se non hai ancora uno strumento di monitoraggio strutturato, impara a tenere un diario di trading per annotare e correggere i tuoi errori: è esattamente il metodo di valutazione che dettagliamo più sotto.
Un consiglio che ti darò: assegnati un voto al giorno o alla settimana, indipendente dal risultato assoluto ottenuto, per definire in modo più oggettivo se hai performato bene o male. Il risultato finanziario grezzo è ingannevole: si può guadagnare molto facendo tutto male, e perdere poco rispettando scrupolosamente il proprio piano.
Ecco gli elementi che inserirei in questa valutazione:
- Il rischio rispetto al profitto/perdita
- Gli errori di entrata
- Gli errori operativi
- Gli errori di uscita
- Gli errori legati alla dimensione della tua posizione (buon o cattivo risk management)
- Gli errori rispetto alle tue proprie regole e piani.
1/ Rapporto Rischio/Profitto: la base della redditività
Chiediti semplicemente se stai raggiungendo gli obiettivi definiti dal tuo piano. Se è così, perfetto. Tuttavia, per i principianti, ricorderò un elemento essenziale: se hai un win rate inferiore al 50%, allora sei obbligato ad avere un rapporto vincite/perdite elevato. Se il tuo guadagno non è largamente superiore alla tua perdita, non sarai redditizio. Il tuo rischio deve assolutamente essere inferiore al tuo obiettivo di profitto. Ecco alcuni livelli a titolo di esempio:
| R (Rapporto vincite/perdite) | Profitto | Rischio |
| 1R | 1 | 1 |
| 3R | 3 | 1 |
| 5R | 5 | 1 |
| 10R | 10 | 1 |
Se questi livelli e queste statistiche non ti sono chiari, allora c'è un problema: devi sempre conoscere le tue statistiche generali! È essenziale... Sarebbe un peccato essere liquidati senza nemmeno saperlo, no?! Certo, costruire un monitoraggio pulito e coerente delle tue statistiche richiederà tempo, ma consideralo un bell'investimento a medio e lungo termine. Se desideri farlo nel breve termine, il demo trading e i backtest sono lì per questo!
È incredibile constatare quanti trader si perdano e scommettano contro le proprie statistiche. Sento spesso dire: "per una volta, non è poi così grave..." A lungo termine, questa "volta" potrà costarti caro, credimi! A volte è sorprendente constatare quanto l'inconscio occulti l'evidenza. Mettere le tue statistiche su carta o su uno schermo in modo coerente ti permetterà di vincere questa tendenza e restare impassibile di fronte alle opportunità.
2/ Gli errori di entrata in posizione
Gli errori di entrata sono probabilmente i meno perdonabili. Sai benissimo che non si entra a breve termine se il setup non si è ancora formato. Questo significa che entrare per risparmiare qualche spicciolo sperando che il breakout si confermi è del tutto privo di senso. Rispetta il tuo piano, i tuoi setup e i livelli che vi sono associati.
Per esempio, se hai definito che un breakout avverrebbe a 0.2 ma acquisti a 0.19 e il breakout non si verifica mai, avrai nella migliore delle ipotesi perso tempo e un mancato guadagno su altri asset. Nel peggiore dei casi, avrai perso denaro senza una reale possibilità di guadagnarne.
Se fai trading tutti i giorni, in particolare sul mercato delle criptovalute che è particolarmente volatile, errori di entrata dell'1 o 2% possono essere fatali. Usare strumenti come TradingView per preparare in anticipo le tue zone di entrata — e passare a una piattaforma affidabile come OKX per l'esecuzione — ti aiuterà a rispettare questi livelli chiave senza cedere all'impulsività.
3/ Gli errori operativi: quei piccoli sbagli che costano caro
Ammettiamo che tu avessi previsto di alzare il tuo stop loss una volta raddoppiata la tua posizione, ma lo fai troppo tardi. Alla fine, il tuo stop loss potrebbe non scattare mai e rischi di perdere tutto di nuovo... È un esempio semplice, ma a volte quando non si riesce a fare la manovra, è meglio accontentarsi di ciò che si ha e incassare i profitti.
"Meglio un uovo oggi che una gallina domani." Rispetta il tuo piano, perché commettere ripetutamente questo tipo di "errori di battitura" ti liquiderà.
A volte, ammettere di commettere questo tipo di errori è un primo passo, non trascurarlo; sii onesto con te stesso perché il trading è una questione di precisione! Sta poi a te definire le salvaguardie e i trucchi mnemonici per evitare questi errori operativi. Se necessario, una volta inseriti i tuoi trade, fatti legare le mani per lasciare che il tuo piano operi da solo. Poco importa il metodo che troverai, ma sii rigoroso!
4/ Gli errori di uscita: mettere al sicuro i guadagni con intelligenza
Riprendiamo un errore che assomiglia molto al comportamento descritto nell'esempio di errore operativo. Ammettiamo che tu decida di riprogrammare la tua uscita troppo tardi, e immagina di andare a cena fuori mentre tutto crolla: il tuo trade vincente diventa perdente!
Peccato...
È particolarmente frustrante mancare un buon trade perché si è stati troppo fiduciosi. Metti al sicuro con intelligenza, ma mettilo al sicuro!
Inoltre, quando commetti un errore, non fare lo struzzo con la scusa che sei comunque in positivo grazie a quell'errore. Se è un errore, si tratta comunque di un errore da segnare nel tuo diario! Rassicurati, esistono altri esempi che si adattano meglio, come il mancato guadagno perché si esce da tutte le posizioni troppo presto. Se è una cattiva idea non annotare i tuoi errori "redditizi", è semplicemente perché l'obiettivo è poterli ridefinire regolarmente. Lo scopo è vedere cosa succede quando si commettono errori e cercare di ridurne l'impatto in futuro attraverso l'anticipazione.
5/ Gli errori di dimensione della posizione e di leva
È un incubo e un classico: il trade precedente non ha pagato, quindi si punta tutto sul successivo, e di nuovo... Risultato: LIQUIDAZIONE al minimo errore aggiuntivo.
Mantieni la tua politica di gestione del rischio a tutti i costi. Prima di aumentare la dimensione della posizione, prenditi il tempo di capire l'effetto leva per evitare la liquidazione: è proprio l'uso mal padroneggiato della leva che trasforma un semplice errore in una perdita irreversibile.
Se ti ricordo questo esempio molto semplice, è perché anch'io ho commesso questo errore, e le conseguenze furono disastrose! L'obiettivo di questo articolo è farti risparmiare il tempo — e perché no il denaro — che io ho perso, quindi ricorda bene questo consiglio e fai trading con tutta l'umiltà necessaria.
Nessun trader serio tergiversa a lungo su questo punto! Rispetta le dimensioni di posizione che il tuo risk management ti consente. Non si tratta semplicemente di numeri, ma anche e soprattutto della tua motivazione. Pensi seriamente di avere ancora la stessa voglia il giorno dopo una liquidazione che arriva dopo mesi di lavoro ben fatto? Il risveglio sarebbe difficile, in effetti... Allora sii rigoroso, non lo dirò mai abbastanza!
6/ Il mancato rispetto delle tue proprie regole di trading
Quest'ultima categoria di errori è la migliore per rimettere in discussione il tuo rigore. Se non sei nemmeno capace di rispettare le regole che hai definito, allora non hai futuro nel trading; ecco perché è fondamentale saper limitare gli scarti di questo tipo.
È il tuo piano di trading che definisce i tuoi setup e regolamenti. Se non ne hai ancora uno, sappi che è una delle primissime tappe per fare trading serenamente: prenditi il tempo di definire il tuo piano di trading (setup, entrate, uscite, regole) per non improvvisare mai più nel momento dell'azione.
Per chi ha già il proprio piano, è talmente importante dimostrare disciplina e rigore che non lo ripeterò mai abbastanza. È sempre più facile essere rigorosi quando si sta vincendo. Perdere, al contrario, è la peggiore motivazione per aumentare improvvisamente le proprie dimensioni di posizione... Non dimenticare che lo spauracchio è la liquidazione. Perdere un po' non è mai grave, perdere tutto è ben diverso.
Ecco un esempio non esaustivo della tabella che puoi riprendere nel tuo diario di trading:
| Errori | Importo perso | Voto |
| entrata | 5 | D |
| operativo | 0 | A |
| uscita | 2 | B |
| dimensione della posizione | 10 | D |
| rischio/profitto | 4 | F |
| mancato rispetto del piano | 20 | D |
Come spiegato in precedenza, il tuo voto non riflette necessariamente le tue perdite reali. Si tratta di essere oggettivi sul tuo comportamento definendo correttamente i tuoi voti in base a regole rigorose.
Se tieni correttamente questo registro, potrai individuare facilmente quali sono i punti deboli su cui lavorare con priorità.
Conclusione: diventare un trader rigoroso e redditizio
Per riassumere, fare trading è un mestiere che rende... se lo si fa bene! Questo metodo dovrebbe permetterti di professionalizzarti e di contribuire alla tua formazione per diventare un trader esperto e redditizio.
Non lasciarti scoraggiare dall'idea del lavoro da svolgere se riprendi tutto ciò che serve per iniziare questa attività nel modo giusto. Tutti abbiamo iniziato da qualche parte...
In generale, ammettere di avere un problema è il primo passo per risolverlo: ecco a cosa ti servirà la valutazione rigorosa dei tuoi errori.
Spero sinceramente che questo articolo ti sia utile e ti invito fin da subito a consultare tutti i nostri tutorial, le nostre analisi tecniche e la nostra formazione gratuita completa per andare oltre!
FAQ: evitare gli errori di trading
Qual è l'errore di trading più costoso?
Di gran lunga, è il mancato rispetto delle proprie regole, e in particolare l'aumento impulsivo della dimensione della posizione dopo una perdita. È questo comportamento che porta alla liquidazione. Il rimedio: un piano di trading scritto e una gestione del rischio applicata alla lettera.
Come faccio a sapere se sto davvero progredendo?
Il risultato finanziario grezzo è ingannevole: si può guadagnare facendo tutto male e perdere rispettando il proprio piano. Annota piuttosto il tuo comportamento trade per trade (voto da A a F sull'entrata, l'uscita, l'operativo, la dimensione della posizione e il rispetto del piano) in un diario di trading. È questa disciplina che rivela i tuoi veri punti deboli.
Quale rapporto vincite/perdite puntare quando si è agli inizi?
Se il tuo win rate è inferiore al 50%, devi puntare imperativamente su un rapporto vincite/perdite elevato (minimo 2R-3R, idealmente di più). Il tuo rischio deve sempre rimanere inferiore al tuo obiettivo di profitto, altrimenti non sarai redditizio nel tempo.
