Diario di Trading | I Metodi del Captain

Definizione di Diario di Trading

il diario di trading è un metodo e uno strumento indispensabile che ti permette di descrivere in dettaglio e in modo pertinente ogni trade che effettui. Ecco una nuova formazione trading gratuita offerta dal Captain.

Considera il diario di trading come il diario intimo del tuo percorso di trading. Più avanti potrai consultarlo e constatare i progressi di anni di lavoro duro e dedizione al tuo mestiere. In genere, un diario di trading consiste in un'analisi tecnica su un grafico dei prezzi e un ragionamento sul motivo per cui viene aperto un trade.

Un diario di trading ti aiuterà a monitorare i tuoi progressi nel tempo, a capire cosa funziona e cosa no, e a concentrarti sul futuro. Questo diario ti aiuterà a tracciare i tuoi progressi nel tempo, a capire cosa funziona e cosa no, e ti obbligherà a seguire un processo ogni volta che farai la tua A.T.

Per farti guadagnare tempo fin da subito, ecco già i principali dati che include il mio diario di trading:

1. Money management
2. Gestione del rischio
3. Conto di trading utilizzato
4. Day trading / Swing Trading / Scalping / ecc
5. Sistema di trading e Strategia
6. Spot o Prodotti Derivati: Perpetui / Contratti a Termine / Opzioni / ecc
7. Bias: Tendenza osservata
8. Timeframe
9. Punti di ingresso e uscita: Take Profit e Stop Loss
10. Performance di Trading

Perché Tenere un Diario di Trading?

Un buon diario di trading è indispensabile per avere successo nel lungo periodo. La risposta è così semplice!

Se non hai una visione chiara di ognuna delle tue posizioni, ti sarà molto difficile diventare un trader performante. Tenere un registro dei tuoi successi e soprattutto dei tuoi errori ti permetterà di progredire. Il perché è quasi una domanda assurda, perché è strettamente indispensabile!

Tenere un diario è essenziale per diventare trader pro e accelerare il proprio apprendimento per poi raggiungere la redditività sui mercati finanziari. Prima di iniziare, ricorda che tenendo rigorosamente il tuo diario di trading guadagni tempo, non il contrario!

Come può aiutarmi un diario di trading?!

Un diario di trading è come una macchina del tempo: ti permette in qualsiasi momento di rivedere i tuoi trade e i loro risultati, riflette la tua strategia, il tuo stato d'animo e le condizioni di mercato prima, durante e dopo il trade. L'esame di tutti i dettagli pertinenti dei tuoi trade ti aiuterà a capire il tuo successo come trader, cosa fai bene e male, quando e perché apri trade vincenti o perdenti, cosa va migliorato e come.

Ora passiamo al resto perché, dopotutto, ciò che conta è sapere come fare un diario di trading e come tenerlo, giusto?!

Come fare un Diario di Trading

Puoi tenere un diario di trading gratuito su TradingView o su carta. Dipende tutto dalla tua personalità. Alla fine di questa formazione ti propongo anche il metodo più usato: il foglio Excel, anch'esso una forma di diario di trading gratuito!

A. Diario di Trading Cartaceo / scheda trade / foglio di trading.

Personalmente preferisco annotare tutto a mano su un quaderno o un raccoglitore. Preparo in anticipo un modello ( template ) con schede trade che archivio regolarmente in un raccoglitore. Ti invito a scaricare questo foglio e a usarlo come base di lavoro per il tuo registro personale. In ogni caso, ecco un primo diario di trading gratuito!

B. Creare un diario di trading su TradingView

Caratteristiche e vantaggi del diario TradingView

Strumenti di annotazione dei grafici

La suite di strumenti di disegno gratuiti e le diverse aree di testo e didascalie per i commenti sui grafici permettono di annotare facilmente i grafici. E sì, hai letto bene, si tratta di un diario di trading gratuito.

Istantanee di immagini (screenshot)

gli utenti possono catturare un'istantanea del grafico annotato grazie alla funzione di screenshot. Possono poi aggiungere il link dell'immagine a un diario o a una voce di messaggio.

Produrre video

gli utenti possono anche usare l'opzione « Produci un video » per creare una registrazione video di un trade dal vivo. Il video può poi essere salvato e/o condiviso con la community di TradingView.

Condividi le tue idee o tienile private

Puoi condividere istantaneamente qualsiasi messaggio o voce di diario con la community rendendoli « pubblici » oppure salvarli come privati per i tuoi archivi personali.

Uno strumento indispensabile

TradingView offre una soluzione tutto-in-uno per la tua analisi, il tuo trading, il tuo diario e la condivisione delle tue idee. È un modo efficace per conservare registrazioni visive dei trade, avendo al contempo la possibilità di raccogliere commenti o critiche da una community fiorente. Tutto questo è a portata di mano sulla piattaforma TradingView!

In questo articolo esploreremo i modi per sfruttare le funzionalità di TradingView per creare il tuo diario di trading direttamente all'interno della piattaforma.

La Griglia

Uno dei vantaggi di usare TV quotidianamente come diario di trading è poter tracciare i tuoi supporti, resistenze Monthly o Weekly o le tue trendline di lungo termine senza doverlo rifare ogni giorno. L'uso degli screenshot è un must di cui un trader degno di questo nome non può fare a meno. Gli stessi principi descritti sopra possono essere adattati a TradingView.

Fase N°1: analisi dettagliata del trade e del grafico (chart)

Se vuoi includere un grafico annotato nel tuo diario, TradingView offre strumenti e funzioni di annotazione fantastici per creare analisi grafiche pulite e chiare.

È un ottimo modo per conservare, ed eventualmente comunicare, visivamente i tuoi pensieri e le tue idee.

Gli strumenti di TradingView per l'analisi e l'annotazione includono numerosi strumenti di disegno ( 50 strumenti diversi ) e una scelta di indicatori molto ricca: oltre 100 diversi.

Dopo aver annotato il grafico di TradingView con gli strumenti appropriati come nell'esempio qui sopra, non ti resta che salvare il tuo lavoro.

Per farlo, clicca sull'etichetta blu “Pubblica” in alto a destra del tuo grafico TV.

Poi clicca su “Pubblica un'idea” e scrivi la tua analisi nella finestra del modulo che si apre:

La tua analisi deve essere chiara e concisa, e vanno annotati solo i punti importanti: Timeframe, Stile di trade: Intraday o SWING, Rischio in %, Entrata, TP 1, TP 2, TP 3, Loss, Analisi / Contesto, Rapporto rendimento/rischio.

Se possibile, evidenzia questi punti usando, per esempio, delle frecce che ti aiuteranno a capire il tuo trade a colpo d'occhio, sia a te che al tuo eventuale pubblico.

Aggiungi un titolo e una descrizione al tuo trade.

Qui sotto trovi il modello da seguire per descrivere la tua analisi del trade:

Analisi / contesto del trade: perché questo trade?

Fornisci una descrizione dettagliata della tua analisi e della tua previsione. Spiegaci il tuo processo di ragionamento. È importante scrivere questo testo in modo che un altro trader possa capire la tua idea di trade sulla base del contesto che fornisci.

Azione: Come effettuerai questo trade?

Descrivi in dettaglio come prevedi di entrare e uscire da questo trade: per esempio, impostare SL e TP e non pensarci più, attendere una conferma prima di aprire un trade, entrata, ecc. Indica ogni processo di gestione del trade, per esempio se prevedi di spostare uno stop per raggiungere il break-even o di impostare un Trailing Stop automatico oppure di seguire manualmente il tuo stop.

Non dimenticare di specificare la direzione del trade: Long o Short o Neutro

Fase n°2: Pubblicare l'idea

Per pubblicare la tua idea, TradingView ti chiede di selezionare una categoria. Puoi selezionare più categorie (Analisi della tendenza, Figure armoniche, …) o sottocategorie: Supporto e Resistenza, Domanda e Offerta, Punti Pivot, …). Clicca poi su « Pubblica un'idea privata » per salvarla nel tuo profilo.

TradingView ti propone anche di aggiungere dei tag (etichette) per organizzare meglio i tuoi trade.

Esempi di tag: Trend following, Swing, Mercato US, Crypto, Range, rottura di supporto, …

Fase n°3: Ritrovare il tuo Diario su TradingView

Seleziona l'icona della lampadina per ritrovare l'idea di trade su TradingView.

Per visualizzare o aggiornare le voci del tuo diario:

1. Clicca sull'icona a forma di lampadina nel pannello di destra per visualizzare « Le mie idee »

Nota: le tue idee sono ordinate dalla data di pubblicazione più recente alla più vecchia. Si tratta di un diario di trading cronologico.

Suggerimento: Puoi filtrare le idee per visualizzare solo: Idee preferite o Idee private. Vedi il cerchio qui sotto

2. Clicca sull'idea che desideri visualizzare o modificare: Questo aprirà l'idea.

3. Filtra e visualizza la voce

Se clicchi sul « tag » situato sotto la tabella (vedi l'immagine qui sotto), verranno filtrati i messaggi che contengono lo stesso tag. È un metodo semplice per organizzare i messaggi e ritrovarli facilmente.

Importante! Non dimenticare di dare alle tue etichette un nome tuo personale. Altrimenti, altri messaggi pubblici della community verranno filtrati nella tua lista.

4. Modificare la voce: Clicca sul pulsante Modifica in alto a destra.

Questa funzione serve a modificare i dettagli esistenti del tuo messaggio (non assegnerà un nuovo timestamp come la voce di aggiornamento).

Il pulsante di riproduzione a destra del grafico caricherà le barre più recenti sul grafico della tua voce di diario.

Fase 4: Aggiornamento della voce

La voce di aggiornamento serve ad aggiungere nuovi dettagli o aggiornamenti al tuo post esistente. Ogni aggiornamento viene automaticamente contrassegnato con una nuova data e un nuovo orario. È un ottimo modo per conservare una voce di diario dell'evoluzione del trade.

Per aggiornare una voce: scorri verso il basso poi clicca su “Aggiorna l'idea”. Poi seleziona il tipo di commento dal menu a tendina:

1. Chiusura: obiettivo raggiunto
2. Chiusura: stop raggiunto
3. Trading: attivo
4. Trading: annullato
5. Trading: chiudere manualmente

La funzione « Aggiorna l'idea » è una funzione molto interessante che dovresti considerare di integrare nel tuo diario di trading. Questa funzione permette agli utenti di aggiornare gli sviluppi del trade/mercato registrati su una linea temporale – mostrando chiaramente come il trade è progredito o sta progredendo.

Fase 5: Condivisione del post su un sito web o in una soluzione di journaling

Uno dei modi per sfruttare il diario di TradingView è collegare l'idea salvata a un taccuino online esistente, a un diario di terze parti o a una soluzione di journaling (Evernote).

TradingView ha reso questa operazione rapida e facile rendendo l'URL universale. Tutto quello che devi fare è cliccare su Condividi sul post. Vedi il cerchio e la freccia qui sotto

Seleziona una delle possibilità:

1. Link a questo grafico: per condividere la tua idea su Discord, per esempio.
2. Grafico come immagine : screenshot
3. Crea una copia: farla tua, per recuperare i dati per un altro trade simile.
4. Incorpora: per copiare il grafico e incorporarlo nel tuo sito web o blog

C. Fare un Diario di Trading con un Foglio Excel

Ecco un esempio di diario di trading da scaricare, offerto dall'equipaggio!

L'uso di un foglio di calcolo tramite un file Excel o Google Sheet può essere molto utile grazie alle funzioni analitiche integrate. Queste possono aiutarci ad analizzare meglio le nostre decisioni passate.

In realtà, qui uso Google Sheets. È probabile che non ti stia insegnando nulla di nuovo, ma si tratta di una versione Cloud di Excel. È estremamente comodo perché non si hanno mai problemi di salvataggio e si può ritrovare il proprio file ovunque, in qualsiasi momento! Inoltre, entrambi costituiscono anche un diario di trading gratuito !

Ecco un modello di diario di trading Excel adattato in francese!

D. Usare strumenti più ergonomici e pensati per questo.

TradingView, tra gli altri, permette di far fare un salto di qualità al tuo diario di trading. Lo uso per presentarti la maggior parte dei miei piani di trading e delle mie analisi tecniche. Ma abbiamo già trattato l'argomento a sufficienza.

Come tenere un diario di trading?

L'unico obiettivo di un diario di trading è fornirti in ogni momento un'immagine chiara di ogni trade che effettui.

Il tuo diario di trading deve contenere dettagli pertinenti, come:

1. Qual era il prezzo di entrata, lo stop loss e il take profit?
2. Quale importo del saldo del tuo conto hai investito in questo trade?
3. Quali erano i rischi e i profitti potenziali?
4. Com'era il mercato prima e dopo la chiusura del trade?
5. Come ti senti prima e dopo il trade?
6. Qual è il tuo grado di convinzione riguardo al trade?

Cosa, quando e perché hai tradato

Motivo del trade: Il motivo può derivare dall'analisi tecnica o fondamentale, o anche da una combinazione delle due. Una volta effettuati diversi trade, puoi riflettere su queste informazioni per vedere se le tue « ragioni » per tradare sono redditizie!

Questo potrebbe anche aiutarti a determinare quale strategia funziona meglio per te: l'analisi tecnica o l'analisi fondamentale? La combinazione delle due?

La convinzione è ciò che provi riguardo al trade. Se apri un trade sulla base di un modello tecnico e questo modello soddisfa diversi criteri, la tua convinzione può essere definita « alta ».

Tuttavia, se il setup o l'analisi non danno conclusioni chiare, la convinzione può essere « media » o « bassa », a seconda dei fattori su cui si basa il trade.

Annotando la tua convinzione, puoi calcolare il numero di trade riusciti che hai realizzato per ogni livello di convinzione. Questo può aiutarti a determinare se devi tradare solo quando sei molto convinto oppure no. Non è affatto banale! Durante i nostri studi abbiamo tutti vissuto situazioni in cui eravamo convinti di aver toppato un esame per poi invece prendere un voto altissimo … Vale anche il contrario!

Se hai un criterio di convinzione nel tuo diario, conta il numero di trade riusciti quando la tua convinzione era alta, media o bassa. Una volta ottenuti questi dati, puoi decidere se vale la pena tradare solo quando la tua convinzione è alta oppure no.

Per esempio, se hai mantenuto una forte convinzione su 10 trade e otto di essi sono riusciti (i Take-Profit sono stati raggiunti), questo rappresenta una probabilità di successo dell'80 % per i tuoi trade futuri, in base al tuo storico.

Se la tua convinzione era bassa su 10 trade e solo due di essi sono riusciti, la probabilità di successo futuro è solo del 20%.

Se ne conclude rapidamente che conviene tradare solo quando la tua convinzione è alta.

Note utili

Puoi annotare tutto ciò che ritieni necessario riportare nel tuo diario. Alcuni trader aggiungono un criterio per sapere come si sentono emotivamente nel momento in cui aprono il trade. Tutto ciò che pensi possa aiutarti, scrivilo.

Registra i tuoi trade subito dopo la transazione.

Prendi l'abitudine di registrare i dettagli del trade subito dopo averlo effettuato, mentre è ancora fresco nella memoria. Così non dovrai ricordarti a posteriori i motivi che ti hanno spinto a fare quel trade. Assicurati di farlo solo dopo aver impostato il tuo stop-loss e il tuo take-profit.

Raccogli i dati, analizzali e prenditi il tempo per capire perché i tuoi trade sono riusciti o falliti.

Dopo un certo periodo, preferibilmente qualche mese, una volta che disponi di dati sufficienti, puoi classificarli, raggrupparli e analizzarli nel tuo diario di trading.

Diario di Trading: il Riepilogo per non sbagliare

Tenere un diario di trading dovrebbe essere uno dei primi passi che i trader mettono in atto quando imparano a tradare. Un diario è della massima importanza per testare diverse strategie e trovare i piani di trading che funzionano per ogni trader.

Un diario di trading è essenziale per verificare se una strategia di trading attuale funziona.

1. I diari di trading servono a registrare la tua attività di trading.
2. Aiutano i trader a testare diversi piani e strategie di trading.
3. I diari di trading possono anche aiutare i trader a identificare i punti di forza e di debolezza di uno stile di trading.

Condividi il tuo diario di trading su Discord!

Non esitare a venire a condividere i tuoi trade nel nostro Discord Pro e nel nostro Discord Pubblico !!! Questo ti permetterà di progredire molto più velocemente. I membri più esperti e disponibili ti faranno le osservazioni necessarie per la tua crescita

Spero sinceramente che tu abbia trovato i metodi più adatti a te per realizzare il tuo diario di trading, perché senza dati non potrai evolverti come trader!

Se sei alla ricerca di nuovi strumenti di trading e di metodi efficaci per posizionarti sui mercati, ti consiglio le sezioni della mia formazione gratuita linkate qui sopra!

Ti auguro tutta la pazienza necessaria per il tuo apprendimento e ti dico a prestissimo!