Trovare un buon punto di ingresso e stendere un piano di trading su un grafico è una cosa. Saperlo gestire fino all'invalidazione o alla presa totale dei profitti è tutt'altra cosa. Quando si inizia a fare trading, è normale provare molteplici metodi, strategie e indicatori tecnici prima di trovarne un mix coerente. Come probabilmente già sai, nel trading la norma è deleteria, quindi sii più furbo e definisci una vera routine di Trade Management!
Dopo aver messo in pratica i primi metodi che ti interessano, è normale passare ad altro perché non ha funzionato… Ci si dice che non fa per noi e si passa oltre: Errore N°1!
Per farsi un'idea obiettiva su una questione o un metodo, bisogna prima assicurarsi di gestire il proprio trade e la strategia che lo accompagna in modo ottimale!
Oggi ti propongo una riflessione sul trade management rispondendo alla seguente domanda:
Quali sono i fattori che possono influenzare il trade management?
La Dinamica del Prezzo
Poco importano i ragionamenti, gli scenari immaginabili o la logica che ne consegue, solo la dinamica o struttura del mercato si avvicina alla verità…
Alcuni trader adattano la gestione delle loro posizioni in base a questa dinamica. Ora, il mercato si comporta in modo ciclico. Quando questo ciclo si ferma o è in consolidamento o distribuzione, ci troviamo davanti a un range. Sii obiettivo e potrai sempre definire in quale fase ci troviamo, con un margine di qualche giorno o settimana!
Distribuzione o Consolidamento = Range
In condizioni di Range si sarà molto più conservativi quando si tratta di prendere profitto sulla resistenza, perché sappiamo che il prezzo, nella stragrande maggioranza dei casi, rimbalzerà sulla resistenza!
Rialzo o Ribasso
In trend, quanto più questo è pronunciato, tanto più manterremo una parte importante della nostra posizione per puntare sulla continuazione.
Lo stesso vale se utilizzi un bot di trading: sii furbo e adattalo in base al tuo bias. Bias che, ricordo, deve essere definito dalla Price Action oltre che dalla dinamica di mercato.
La volatilità è al minimo: cosa fare?!
Quando il mercato è poco volatile e in range da un tempo relativamente lungo, si possono vedere le cose in modo diverso.
Secondo me è preferibile gestire le proprie posizioni in modo reattivo in trading intraday o in scalping, con prese di profitto poco ambiziose. Si può anche shortare la volatilità tramite le opzioni. Detto questo, non siamo qui per parlare di strategia ma di metodo! (RIF articolo trading di range) https://captain-trading.com/2023/05/19/range-trading/
Quando il trend è forte, si nota generalmente che si prolunga su più gambe ribassiste/rialziste, x volte, prima di invertirsi una sola volta.
In questo caso, come accennato in precedenza, è più coerente gestire un trade lasciando correre una parte ottimizzata della propria posizione.
L'Incertezza è un'abitudine…
Per natura, i mercati finanziari sono incerti. Nessuno sa di cosa sarà fatto il domani, e pretendere di saperlo con certezza sarebbe una evidente mancanza di umiltà.
Capita… a volte, che alcuni non rispettino il proprio piano, chiudano le loro posizioni prima dell'invalidazione o del Take Profit per mancanza di convinzione di fronte all'incertezza, eppure il piano è buono.
Per evitare questo scoglio, si consiglia di fare il backtest della tua strategia su un campione consistente di operazioni, in modo da poter conoscere il proprio win rate e il proprio valore atteso. Tornare sui propri trade e misurare i risultati tramite statistiche permette di avere più convinzione e di accumulare fiducia nelle proprie strategie, setup, trade management, ecc.
Non dimenticare mai che è impossibile eliminare l'incertezza, ma puoi anticiparla e proteggerti di conseguenza definendo una gestione del rischio sana e adatta al tuo stile di trading e alle tue strategie.
Qui sotto un esempio di fase di consolidamento > espansione e presa di liquidità nell'ambito di un trading di range:
Pianificazione | Il tuo Trade Management deve essere organizzato!
testo piano di trading da collegare qui sotto
Dalla creazione di un piano di trading alla sua esecuzione, è importante sollevare la questione del timing. Quando un'operazione viene eseguita sul mercato, ciò avviene in un lasso di tempo molto breve. Tuttavia, può essere frutto di una preparazione importante.
C'è una differenza importante tra un trade management con prese di profitto su livelli di prezzo determinati e un trade ambizioso con un primo TP improvvisato sul prezzo del momento T.
Mi direte che c'è di peggio… magari piazzarlo più in alto?
Ancor prima di iniziare a gestire un trade, ci sono 2 semplici tappe da seguire:
- La pianificazione: scaglionamento dei TP e invalidazione
- L'ingresso a mercato
Poi arriva la fase di gestione (del trade):
- Prese di profitto
- Modifica del tuo livello di invalidazione
- il passaggio in profitto: il Break Even Point
- l'impostazione di una posizione che corre di tipo swing trading.
Tutta la fase di pianificazione permette di arrivare a questo brevissimo momento per eseguire l'operazione come previsto e non porsi mille domande fuori tema che ci/vi faranno perdere fiducia.
Nel trading non conta solo il risultato, ma anche il modo di operare. Essere poco preparati può impattare il trade management attraverso una mancanza di convinzione. Tenere uno swing per diverse settimane senza convinzione può sembrare impossibile.
Timing: un po' di Ritmo, per favore!
Che si tratti di un principiante o di un trader esperto, fare trading sui mercati finanziari potrebbe assomigliare a una maratona ma in realtà non è esattamente così!
La logica di una maratona è cercare di correre una distanza nel tempo con un ritmo il più regolare possibile. Sui mercati finanziari, è preferibile non intervenire sul mercato con la stessa dinamica e regolarità, ma adattarsi ad esso.
Se sei un appassionato di calcio, si può facilmente paragonare un trader al ruolo di portiere o, al contrario, di attaccante! Devi essere attento per 90 minuti e devi essere eccellente quando le occasioni si presentano, sia per salvare tutto il lavoro svolto in precedenza sia per concretizzarlo!
Quando si fa trading, ci sono diverse fasi. Quando c'è poco interesse, pochi volumi, poca liquidità e la volatilità si comprime, le opportunità certamente restano ma diventano rare.
Tuttavia, è possibile speculare sulla volatilità, ma è preferibile ridurre l'esposizione e risparmiare le energie per essere al 100% quando arriverà il momento.
Una persona che si mantiene sempre a un ritmo da medio a intenso avrà più probabilità di essere "senza fiato" e quindi meno performante quando il mercato diventerà davvero interessante.
Convinzioni: convincersi di fare la scelta giusta!
A. La mancanza di preparazione
Passare attraverso la fase di pianificazione descritta in precedenza permette di avere molta più convinzione.
- i livelli sono identificati
- l'invalidazione è chiara
> un trade management sereno.
B. Il processo per essere convinti
È normale avere poche convinzioni quando si inizia a fare trading, dato che non c'è alcuna statistica disponibile né uno storico dei trade precedenti.
Per i principianti ancora in fase di backtest, poco importa se la strategia che hai attualmente è quella giusta, puoi già lavorare su il processo di esecuzione:
- Da dove viene il prezzo?
- Dov'è ora?
- Quale reazione/setup vedo o voglio vedere per entrare?
- Ho un'invalidazione chiara?
- un numero di posizioni e un rischio accettabile
- Ho ben identificato le zone per la mia presa di profitto
- Le unità di tempo su cui sono entrato
- L'orizzonte temporale entro cui spero di uscire
- Bonus di benvenuto di 400 $ sul tuo deposito
- Accesso al Summer VIP
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Trade Management | Diventare una Roccia!
Dopo una serie consistente di trade perdenti, ci si può ritrovare in un ingranaggio negativo.
Diventa facile fare l'errore di evitare il proprio setup preferito o di chiudere troppo presto, non farti fregare!
È normale uscire dalla propria zona di comfort per imparare a fare trading, ma per eseguire un ordine non è affatto consigliato farlo tutti i giorni!
Resta importante ricordare che ogni trade è un evento indipendente dagli altri e la cui probabilità di successo è unica.
Rumore di mercato | Allenare la sordità
I mercati sono costituiti da cicli composti da più fasi:
- consolidamento
- rialzo
- distribuzione
- ribasso
Ultimamente (fine giugno 2023), sulle crypto si alterna tra la fase 1 e la fase 2.
Durante questa fase, si notano numerosi movimenti ingannevoli destinati a cercare la liquidità su ogni estremo in modo rapido. Inoltre, questo avviene generalmente nelle ore in cui l'order book è più frenetico.
È anche il regno del rumore di mercato: good news bad news… ma allora bad news equivarrebbe a good news?
Lo abbiamo visto con il Covid o più recentemente con le azioni legali della SEC. Generalmente, quando arrivano le notizie peggiori e tutti mollano, è proprio il momento di posizionarsi!
In questi momenti, poco importano le analisi tecniche e le ragioni di un movimento esplosivo, pump o dump; l'incertezza regna sovrana sotto molti aspetti, quindi costruisci le tue proprie convinzioni!
Questo perché, in definitiva, conta solo il prezzo e la sua reazione: Viva la Price Action!
Qui sotto un esempio di range in cui c'era un'enorme quantità di rumore di mercato:
Esempio del fallimento di FTX, Blockfi, Genesis ecc: All'inizio il prezzo reagisce in modo impulsivo, poi torna alla normalità per esplodere infine qualche settimana dopo. In realtà, le cattive notizie hanno un impatto di breve durata… Fanne tesoro!
Dimensione della posizione e Risk Management
Senza una dimensione di posizione adeguata è molto difficile realizzare un trade management a regola d'arte. Una posizione troppo grande può generare una serie di errori a causa di reazioni emotive. Questo va bandito! Anche se restiamo esseri umani, come probabilmente già sai; nel trading la norma è deleteria!
Esempio: non accettare la propria perdita e fare revenge trading, spostare il proprio SL senza motivo, uscire dalla propria gestione del rischio, ecc.
Al contrario, in fase di backtest o paper trading (con dimensioni di posizione fittizie), è molto più comodo entrare sul mercato senza il concetto di gestione del rischio. Ma questo può generare pessime abitudini quando si tratterà di gestire il tuo trade…
La giusta dimensione di posizione è quella che permette di restare a proprio agio, con un rischio accettabile.
Unità di Tempo: fanne buon uso!
Quando si inizia e si sta ancora cercando il proprio stile praticando il trading intraday, lo swing trading e l'investimento, diventa delicato tenere ben conto delle diverse UT senza fare confusione.
Ad esempio: alcuni operatori entrano in posizione su una UT H4 ma invalidano sulla prima candela m15 o h1.
Questo può capitare perché si è gestita male la dimensione della posizione e il rischio di fronte al rumore di mercato, ad esempio: errore!
Non lo dirò mai abbastanza: Viva la Price Action e la gestione del rischio!
Se ti manca esperienza, è preferibile invalidare sulla stessa U.T. che ha definito il tuo ingresso in posizione.
> Acquisto m15, rivendita su resistenza m15 e non resistenza weekly a + 80% dal punto di ingresso…
Invalidare su un'unità di tempo inferiore resta possibile a condizione che sia chiaramente predefinita, per evitare l'influenza del rumore o delle emozioni.
Trade Management in modalità Swing Trading…
Quando ci si posiziona in Swing, è preferibile avere un livello coerente di presa di profitto: un movimento H4 raramente va a cercare il 200% o una zona di ATH su un asset come BTC. Di conseguenza, avere un obiettivo troppo ambizioso può rendere il trade management completamente diverso.
Esempio classico: invece di prendere profitto sulle prime impulsioni e mettere in sicurezza il proprio rischio (perché si punta alla luna), il prezzo torna "gentilmente" sul punto di ingresso o addirittura sullo SL: per niente bello!
Qui sotto, un esempio concreto di acquisto nella parte bassa di un range H4 con un obiettivo molto ambizioso, i 40K. Questo piano è concepibile, tuttavia non è affatto appropriato in termini di obiettivi rispetto all'unità di tempo e al punto di ingresso.
In termini di trade management è preferibile tradare il range e se la rottura avviene verso nord lasciare un runner e/o prendere un pull back e tradare ogni consolidamento fino ai 40K, libera scelta di ciascuno.
Qui sotto lo stesso piano:
Presa di profitto coerente con l'UT, possibilità di andare a cercare i 35/40K lasciando correre il 30% della posizione e praticando il trend following.
Capitalizza sulla tua esperienza con gli strumenti giusti!
Per essere comodamente seduto e in una posizione confortevole per gestire le proprie posizioni, è utile capitalizzare su ogni trade effettuato, anche quando ci si rimette le penne!
Il tuo diario di trading è indispensabile, va tenuto in tempo reale. A ogni operazione devi arricchirlo, altrimenti troverai sempre una buona scusa per non farlo, credimi!
A questo proposito, sappi che nel Discord Pro, verifichiamo insieme il tuo diario e i tuoi piani ogni domenica sera, così da poter capitalizzare efficacemente sulla tua esperienza.
Che si tratti del risultato, del modo di procedere, di ciò che ha fallito o di ciò che ha funzionato, tutto deve essere annotato!
Non sei un computer, ma puoi allenare i tuoi riflessi in modo impressionante se prendi bene i tuoi appunti. Fidati di me su questo: prendere appunti su carta non ha NULLA a che vedere con una presa di note automatizzata, su un foglio di calcolo o su TradingView.
Il tuo obiettivo è avere uno storico consistente non appena il mercato lo permette. Generalmente dopo un anno si comincia ad avere qualcosa di costruttivo. Quindi, prima inizi, meglio è!
Avrai un win rate realistico, le vere ragioni dei tuoi successi e dei tuoi fallimenti, e quindi potrai costruire una visione futura: valore atteso, stile, setup ad alta probabilità, ecc.
Esempio pratico: Quando un trader interviene sul mercato con un setup che ha usato decine di volte in condizioni identiche, è molto più facile, no?
Se il win rate è del 60%, il valore atteso di 2.2 (risk to reward R:R), incontra poche difficoltà a gestire il proprio trade.
In queste condizioni, sa esattamente cosa sta facendo e dove sta andando!
Il dubbio è normale finché non si è preso il TP, ma non lasciarlo intaccare i tuoi profitti.
Trade Management: lascia da parte i sentimenti!
Avrai capito che imparare a gestire un trade richiede tempo, lavoro E competenze/qualità:
- pianificazione
- rigore
- pazienza
- controllo delle proprie emozioni.
Il minimo errore di trade management può essere fatale! A chi non è mai capitato di farsi liquidare per uno SL dimenticato?!
A proposito, ricordo che un trader sistematico o algoritmico non affronta affatto il trade management dallo stesso angolo. L'applicazione di un sistema non richiede riflessione durante l'esecuzione del trade: dall'invalidazione alla presa di profitto, tutto è pianificato e standardizzato.
In compenso, un sistema è spesso poco flessibile, è raro che funzioni molto bene sia in range che in trend. Per quanto riguarda i trader algoritmici, alcuni hanno diversi tipi di bot e li fanno alternare in base alle condizioni di mercato, tuttavia questo richiede di identificarli bene.
Detto ciò, una piccola domanda: che tipo di trader sei?
Discrezionale?
Sistematico?
Algoritmico?
Scalping, Day Trading, Swing Trading?
In ogni caso, ho un corso gratuito E un corso di livello professionale con strategie incluse per completare le tue skill!
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