Piano di Trading: la Formazione del Captain

Captain Trading ti propone regolarmente nuove formazioni di trading gratuite per permetterti di iniziarti al trading nelle migliori condizioni. Così potrai affermarti in questo universo complesso con le armi di cui hai bisogno. In questo corso, ti presenteremo le nozioni essenziali per costruire un Piano di Trading.

Tra le nozioni essenziali: le regole di entrata, la tabella di marcia, le entrate e le uscite, ecc.

Certo, l'importanza di ogni nozione dipenderà dal tuo stile: Scalping, Day Trading o Swing Trading, ma per favore non trascurarne nessuna!

Una volta che la tua strategia di trading per intervenire sui mercati finanziari è chiara, è il momento di metterla in pratica! Allora, pronto a investire nelle tue competenze?!

Lo scopo di questa Formazione Piano di Trading è precisare 3 cose:

Piano di Trading | Definizione

Creare un piano di trading equivale a creare un riassunto dell'agenda del trader. Questa agenda integrerà le diverse strategie impiegate su un periodo preciso.

Per farla semplice, si tratta dell'applicazione in tempo reale delle strategie che costituiscono il tuo sistema.

Il piano di trading porta bene il suo nome poiché si tratta essenzialmente di un'agenda che riprende i diversi setup che si sono presentati, così come quelli in preparazione e come sfruttarli. Un piano di trading ti permette di evolvere secondo una linea di condotta precisa per piazzare i tuoi trade.

Creare i tuoi piani di trading, a lungo termine, ti permetterà di migliorare ogni giorno e, di passaggio, questo definirà che tipo di trader sei!

Un piano di trading include come minimo:

1. punti di ingresso
2. punti di uscita
3. ragionamento e strategia
4. gestione del rischio

Per i risultati e il monitoraggio, ci ritroviamo nel diario di trading!

Piano di Trading | Perché?

Ora che sai di cosa si tratta, l'utilità di un piano di trading dovrebbe essere evidente. Nel caso non lo fosse, ecco alcune ragioni per pensare che un piano ben realizzato farà evolvere positivamente il tuo trading:

1. Permette di avere le idee chiare quando si tratta di prendere un trade in live.
2. Un buon piano di trading ti permetterà di agire con fiducia in un quadro preciso; questo ti eviterà di avere la testa sui chart in continuazione.
3. Il tuo piano integrerà la tua gestione del rischio così come i livelli di supporto e resistenza.
4. Facilita la rilevazione dei risultati.
5. Migliora la disciplina e l'organizzazione.

Il dilemma è semplice! Preferisci agire a caso o secondo un piano?! Il rigore è d'obbligo. Usare un piano di trading, anche succinto, è essenziale!

Prendere posizione non si può fare se non si sa in anticipo come uscirne, che sia positivo o negativo …

I tuoi obiettivi di trading devono essere chiari, altrimenti farai un capitombolo. Se vuoi verificarlo da solo senza rischi, non esitare ad aprire un conto demo!

Come fare un piano di trading

Facciamo innanzitutto la differenza tra un piano di trading, un diario di trading e un sistema di trading.

Il Sistema di Trading: Raccoglie tutte le regole applicate da un trader, è un po' l'approccio teorico.

Il Diario di Trading: È il documento che registra i tuoi trade passati e in corso. È un po' il tuo libro mastro.

Il Piano di Trading: È il documento che si colloca tra i 2 precedentemente descritti, poiché sarà stabilito su un periodo di tempo specifico riprendendo tutte le regole e i setup specifici che hai ritenuto coerenti per quel dato periodo. Naturalmente, il tuo piano non finirà a una data precisa, ma quando il mercato avrà deviato e non potrà più rispondere al quadro che ti sei imposto con il massimo rigore.

La tua analisi tecnica deve essere annotata rapidamente, come vedremo nei nostri esempi: non c'è bisogno di scrivere un romanzo!

Sistema Vs Piano

Sull'esempio del tuo sistema di trading, il tuo piano deve essere «adattabile» e richiamare un certo grado di flessibilità, che contribuirà a definire il tuo stile.

Ad esempio, il trader 1, molto rigoroso, richiamerà tutti i livelli sui quali è suscettibile di piazzare un trade. A questi corrisponderanno gli stop loss abbinati al risk management, ecc.

Mentre il trader 2 (meno rigoroso) userà maggiormente il suo piano per richiamare il trend e le possibili opportunità in modo generico. Il resto lo terrà a mente. Ognuno il proprio stile, ma se mi conosci sai perfettamente che io favorisco il primo stile di piano.

Indipendentemente dallo stile a cui aspiri, è generalmente consigliato essere più rigorosi della media quando si inizia. Solo con una vera esperienza potrai far evolvere gradualmente il tuo stile.

Il piano di trading del Captain.

Ecco quindi un esempio di piano di trading convenzionale che ti permetterà di iniziare bene:

1. La routine pre-apertura.

In questa sezione si tratta di mettere in evidenza tutte le piccole cose da controllare prima di iniziare a immaginare i tuoi trade. Non pensare nemmeno di piazzare un trade senza aver verificato che le notizie non siano cambiate, che i livelli non siano cambiati, aver controllato tutti gli ordini in corso e quelli che dovevano essere revocati, ecc.

Questa routine è ovviamente molto personale, ma ne avrai capito il principio: si tratta di padroneggiare il contesto e quindi la congiuntura. Questa routine, come la successiva, può anche comprendere la rilettura del diario del giorno prima o di questo piano. Personalmente aggiungo a questa preparazione del mercato una preparazione fisica e mentale: sport, meditazione e yoga, un buon sonno. Ho notato che i miei errori più grossi venivano commessi quando non soddisfacevo le condizioni fisiche e mentali.

Annota nel tuo diario come ti senti e se hai completato bene la tua checklist di preparazione del mercato così come la preparazione psicologica.

2. La routine post-chiusura

Questa deve rivolgersi principalmente al tuo diario di trading per riassumere la giornata in modo efficace: Guadagni / Perdite | rispetto dei piani? | errori commessi e perché | punti di ingresso | asset da monitorare.

In breve, si tratta di annotare in modo conciso gli aspetti positivi e negativi della tua giornata. Anche questo è molto personale, ma ti invito a riconoscere i tuoi eventuali errori del giorno prima per evitare di commetterli il giorno dopo. Avendo annotato questi punti man mano durante la giornata, dovrebbe essere rapido.

3. Il mercato

Va da sé, è indispensabile richiamare i mercati sui quali desideri piazzare un trade e presentare un piano adatto a ciascuno di essi, anche se sono tutti collegati da vicino o da lontano. Avere sempre in mente i supporti e le resistenze sulle unità di tempo principali. Personalmente, le cancello ogni giorno per ridisegnarle in modo da memorizzarle meglio.

4. Il tuo Bias

Il bias direzionale è un argomento delicato, ma per farla semplice, si tratta del trend generale.

La tua unità di tempo potrà variare per definire il tuo bias secondo il tuo approccio. Potrà variare secondo i livelli o secondo i setup e i pattern che avrai notato. Il meglio è combinare più analisi per definire chiaramente il tuo bias e ottimizzare il tuo win rate.

Questa sezione può anche essere prevista per annotare i livelli strategici che ti permetteranno di ridefinire molto rapidamente il tuo bias e quindi evitare di persistere nella direzione sbagliata.

5. Le News e i Fondamentali

Questa sezione deve integrare tutte le informazioni necessarie per operare su un mercato. Sul mercato delle cripto, sono selettivo sulle news e mi baso principalmente su un rilevamento della temperatura dei mercati USA e dei metalli preziosi. Altrimenti mi baso anche sul trend di BTC e ETH, poiché sono generalmente i coin che guidano il ballo.

6. Gli obiettivi del mercato secondo te.

Qui dovrai annotare l'evoluzione attesa del mercato. Dovrai anche definire uno scenario “preferito” e uno scenario contrario per avere una via d'uscita che limiti correttamente le perdite . Non bisogna essere testardi e bisogna accettare il proprio errore o il nuovo trend quando è evidente. Prevedere il peggio ti aiuterà molto!

Considerare tutti gli scenari possibili mi permette di evitare l'effetto sorpresa e quindi di prendere decisioni ponderate. Inoltre, ho notato che essere pronto per ogni scenario aveva una ripercussione positiva sulla mia percentuale di successo. Ecco perché mi ci soffermo.

7. I livelli di prezzo

Sono gli alert che mi diranno se sì o no devo dare un'occhiata a questo o quel chart. O se devo semplicemente piazzare un trade in attesa.

8. I Setup

Questa sezione deve raccogliere i setup che hai previsto di sfruttare secondo il sistema che hai messo in atto.

9. Il rischio.

Sai l'importanza del tuo risk management… Deve essere chiaramente definito nel tuo piano.

Ho preparato un tutorial video sulla gestione del rischio. Sarà pubblicato prossimamente. Si tratta essenzialmente della percentuale di capitale che investirai in ogni trade in base al setup, alla congiuntura o al tuo win rate.

10. I punti di invalidazione

Si tratta di individuare precisamente quando un setup sarà invalidato per rimuoverlo dal mio piano e rivalutarlo stabilendo gli stop loss. Questo può anche esprimersi evitando o modificando un'entrata.

11. Gli obiettivi

Finalmente ci siamo! Definire i tuoi obiettivi costituisce la conclusione del tuo piano. E sì, quando le cose sono andate bene bisogna anche saper prendere i propri profitti e ritirarsi almeno in parte secondo il tuo profilo: breve, medio o lungo termine. Si tratterà poi di reinquadrare il mercato per riposizionare nuove posizioni se pensi che ci sia ancora margine da qualche parte…

Esempi di Piano di Trading

Esempio di Piano di Trading eseguito su EUR / USD | 14/03/24 > 22/03/24

Piano di Trading Presentato / Spiegato nel Discord Trading Pro

Esempio di piano di trading su Avax/USDT | 17/07/23

Unità di tempo: H4 (SWING)

🔰Rischio: 1%

🔱 Zona di Ingresso: $14.35-14.10

🔱Take Profit 1: $15

🔱Take Profit 2: $15.89

🔱Take Profit 3: Runner | Trailing Stop

🔱Stop Loss: $12.97

Ragionamento: Swing Failure Pattern su minimo determinante | Vecchia resistenza che diventa supporto!

Esempio di Piano di Trading INJ/USDT | 22/05/23

Unità di tempo: H12-H1 | INTRADAY

🔰Rischio: 1%

🔱 Zona di Ingresso: $6.44 – 6-16

🔱Take Profit 1: $7.01

🔱Take Profit 2: $7.22

🔱Take Profit 3: $7.43

🔱Take Profit 4: Runner in caso di rottura del range

🔱Stop Loss: $5.57

Ragionamento: pullback di Wazerati Daily / Rimbalzo su zona di pivot?

Piano di Trading | I Miei Consigli e Punto di Vista

Per farla breve, il piano di trading deve essere il braccio armato del tuo sistema di trading su base giornaliera per imporsi il rigore necessario al trading.

Un piano non deve essere troppo dispendioso in termini di tempo nel lungo periodo. Non deve nemmeno essere perfetto fino alla virgola.

Tuttavia, se non hai l'abitudine di essere rigoroso, ti invito a esserlo seriamente sui tuoi piani di trading, almeno sui primi — parlo di diverse decine se non centinaia. Finché ti aiuterà a piazzare i tuoi trade in modo coerente, ti sarà utile. A dire il vero, resta indispensabile per qualsiasi trader principiante o esperto.

Spero che questo tutorial sul piano di trading ti sia stato utile. Se ne vuoi di più, ti invito a fare o rifare un giro nella mia formazione trading gratuita.

Infine, se senti che i tuoi piani di trading sono ben strutturati, ti invito a passare al prossimo passo con la mia formazione Money Management!