Swing Trading: Guida Completa alla Strategia

Scegliere uno stile di trading che ci corrisponde è un elemento determinante quando si inizia. Ad oggi, prevalgono 3 stili: lo Scalping, il Day Trading e lo Swing Trading. Quest’ultimo, se fa al caso tuo e se sei un lavoratore instancabile, può, come gli altri due, portarti verso il successo e il profitto !

Swing Trading: Definizione

Lo Swing Trading è una tecnica di trading utilizzata per acquistare e vendere azioni quando gli indicatori mostrano un potenziale trend al rialzo (positivo) o al ribasso (negativo) e la cui durata può andare da un giorno a qualche settimana. Lo swing trading punta a sfruttare l’acquisto e la vendita di minimi e di massimi intermedi all’interno di un trend generale più ampio. Lo Swing Trading si definisce anche come un trading il cui orizzonte temporale è relativamente ampio rispetto ad altri stili come lo scalping e il day trading.

Come fare Swing Trading?

Lo swing trading ci permette di sfruttare le “fluttuazioni” al rialzo e al ribasso del prezzo di un titolo. Si tratta di cogliere i piccoli movimenti all’interno di un trend generale più ampio. Gli Swing trader puntano a realizzare tanti piccoli guadagni che si sommano ad altri guadagni più consistenti.

Ad esempio, i trader di lungo termine possono aspettare cinque mesi per realizzare un profitto del 25%, mentre gli swing trader possono realizzare guadagni del 5% ogni settimana, superando così i guadagni del trader di lungo termine.

Come swing trader, si utilizzano quotidianamente dei grafici (chart con timeframe 60 minuti, 24 ore, 48 ore, ecc.) per scegliere il miglior punto di ingresso o di uscita. Tuttavia, alcuni possono utilizzare grafici a più breve termine, come grafici a 4 ore o grafici orari.

Swing Trading VS Day Trading

Lo Swing trading e il Day trading si somigliano per certi aspetti. Ciò che differenzia maggiormente le due tecniche è soprattutto la durata di detenzione delle posizioni. Mentre gli swing trader possono detenere azioni per qualche giorno o anche per diverse settimane, i day trader lavorano con timeframe più brevi, che possono andare da pochi minuti a diverse ore, e fanno in modo che i loro trade si concludano sempre prima della chiusura del mercato.

Come day trader, generalmente non manteniamo le nostre posizioni durante la notte. Questo ci permette di evitare di esporre le nostre posizioni ai rischi derivanti dagli annunci di news (paura di perdere l'occasione, FOMO). Tuttavia, i nostri trade più frequenti comportano costi di transazione più elevati, il che può ridurre notevolmente i nostri profitti. Per compensare, utilizziamo la leva finanziaria per massimizzare i nostri profitti a partire da piccole variazioni di prezzo.

Come swing trader, siamo esposti all’imprevedibilità dei rischi che possono presentarsi da un giorno all’altro e che possono causare movimenti di prezzo importanti. Come swing trader, dobbiamo controllare le nostre posizioni periodicamente e prendere provvedimenti quando vengono raggiunti punti critici: sfondamento di supporti, resistenze, trendline…

A differenza del day trading, lo swing trading non richiede una sorveglianza costante poiché i trade durano diversi giorni o settimane.

Capire lo Swing …

In genere, lo swing trading consiste nel mantenere una posizione lunga o corta per più di una sessione di trading, ma di norma non oltre alcune settimane fino a due mesi. Si tratta di un lasso di tempo generico, perché alcuni trade possono durare più di due mesi, ma il trader può comunque considerarli come swing trade. Gli swing trade possono anche verificarsi nell’arco di una sola sessione di trading, anche se si tratta di un risultato raro provocato da condizioni estremamente volatili.

L’obiettivo dello swing trading è cogliere una parte di un potenziale movimento di prezzo. Mentre alcuni trader cercano asset volatili con molti movimenti, altri preferiscono asset più tranquilli. In entrambi i casi, lo swing trading consiste nell’individuare dove il prezzo di un asset è probabile che evolva, nel prendere una posizione e poi nel cogliere parte del profitto se questo movimento si materializza.

Gli swing trader di successo cercano solo di cogliere una parte del movimento di prezzo atteso, per poi cogliere l’opportunità successiva.

Swing Trading: Strategie

Prima di scegliere il mercato migliore, è innanzitutto necessario conoscere i diversi tipi di mercato.

I. Scegliere il mercato migliore per lo Swing Trading

1. I diversi tipi di mercato

2. Mercati di massa – Mass Market

Un mercato di massa è un mercato in cui tutti hanno essenzialmente lo stesso bisogno. Ad esempio, il cibo, le bevande, l’abbigliamento, l’alloggio e potenzialmente i telefoni cellulari, ecc. È un mercato non segmentato. Per i mercati di massa, devi disporre delle capacità di distribuzione e della rete corrispondente a questa scala. In genere, devi avere un budget di marketing che ti permetta una strategia di marketing di massa basata su media come le pubblicità televisive. Alcuni sostengono che i mercati di massa non esistano più nell’era della personalizzazione e dell’individualizzazione. In realtà, esistono ancora, ma la segmentazione e il targeting stanno diventando più diffusi grazie ai successi ottenuti dalle aziende che sono riuscite a conquistare quote di mercato in questo modo. Allo stesso modo, le aziende che aspirano a essere leader di costo o a offrire i prezzi più bassi per il valore più alto si rivolgeranno generalmente a un mercato di massa, poiché devono realizzare economie di scala con la massa per rendere questa strategia sostenibile.

3. Mercati ampi – Broad Market

Un mercato ampio è un mercato molto grande che ha un’ampia categoria di attrattiva ma che non è assolutamente necessario per tutti. Lo si può segmentare in livelli inferiori. Così, ad esempio, nel mercato delle bevande di massa, esiste un vasto mercato per la birra. In questo senso, si può dire che un mercato è ampio se attira la maggioranza delle persone. Quindi, in una stanza di 100 persone, 90 di loro berranno birra. Se segmenti a un livello più basso, ad esempio birra scura o chiara, stai ora puntando a una nicchia. Un altro esempio sarebbe quello del mercato di massa dell’abbigliamento: il segmento uomo o donna potrebbe essere considerato un mercato ampio, poiché entrambi rappresentano circa la metà della popolazione. Si potrebbe persino dire che l’abbigliamento per bambini costituisce un mercato ampio perché tutti i bambini che hanno bisogno di vestiti rappresentano un gruppo demografico importante nell’ambito ristretto adulti contro bambini, anche se rappresentano meno della metà della popolazione. Ma non appena segmenti un livello in più, cominci a entrare in un territorio di nicchia, ad esempio l’abbigliamento per bambini maschi.

4. Mercati di nicchia – Niche Market

Un mercato di nicchia è un mercato multi-segmentato che scende di 3 livelli o più, come negli esempi precedenti. Quando si lancia un’azienda in un mercato dove la concorrenza è forte, può essere difficile e lento conquistare quote di mercato. Per questo, molte startup scelgono di puntare prima sulle nicchie per catturare un segmento alla volta. Ma ci sono alcuni elementi che ogni imprenditore o dirigente deve conoscere quando decide la propria strategia di mercato.

In questo senso, possiamo considerare che il mercato delle criptovalute sia ancora un mercato di nicchia. Anche se tende progressivamente ad ampliarsi, siamo ancora lontani da un’adozione di massa.

II. I trend del mercato

I mercati finanziari presentano generalmente tre trend dominanti a lungo termine: il mercato ribassista, il mercato rialzista o un mercato intermedio (range). La strategia di Swing trading è diversa in ciascun contesto.

Swing trading nel mercato ribassista: Bear Market

Lo swing trading nei mercati ribassisti è uno dei più difficili per i trade abituali di acquisto e vendita. In un contesto di trend ribassista, i prezzi del mercato azionario diminuiscono nel lungo termine. Di conseguenza, non conviene acquistare un titolo e conservarlo sperando in un apprezzamento del prezzo. Esistono diverse strategie per aggirare questo problema:

• Possiamo accorciare il nostro periodo di trade. Invece di detenere asset per settimane, possiamo prepararci a un’inversione più rapida di quelli che deteniamo.

• Possiamo anche conservare la nostra liquidità. Tenere una parte del proprio capitale in cash su un conto bancario o in stablecoin può essere la scelta migliore nel caso in cui gli asset detenuti subissero forti cali di prezzo. Non fare trading è anch’esso un modo di fare trading!!!

• Un’altra soluzione: coprirsi (proteggersi) acquistando opzioni put. Invece di comprare ora e vendere più tardi, la soluzione migliore, se i prezzi sono in calo, è probabilmente vendere prima un asset e poi ricomprarlo in seguito.

Swing trading nel mercato rialzista: Bull Market

A differenza dei mercati ribassisti, il trading nei mercati rialzisti – fare trading in bull market può essere più semplice. Poiché i prezzi tendono ad aumentare in queste condizioni di mercato, è più facile acquistare un asset e realizzare un profitto poco dopo. Tuttavia, ci sono alcuni punti da tenere a mente durante lo swing trading nei mercati rialzisti:

• I punti di ingresso sono più alti. Dopo aver liquidato la tua posizione e incassato i profitti, è più probabile che gli asset del mercato principale (general market) siano ora più cari se i mercati ampi (broad market) hanno guadagnato valore. Si è quindi propensi a entrare in posizione a prezzi più elevati.

• Attenzione a non prendere cattive abitudini!!! Si dice spesso che le cattive abitudini di trading si formano durante i mercati rialzisti. È importante continuare a essere prudenti effettuando ricerche di mercato sui migliori asset da detenere: fondamentali, tokenomics, volumi, open interest, ecc.; anche se può sembrare che tutti gli asset siano vincenti, non sarà sempre così. Le crypto che hanno performato bene nel precedente bull market non performeranno tutte altrettanto bene nel prossimo!

• Imparare a usare efficacemente la leva finanziaria. Il trading a leva non è adatto a tutti. È importante conoscersi bene e valutare la propria propensione al rischio prima di ricorrervi. Non esitare a rivedere i miei tutorial e video sul Risk Management e a usare il paper trading prima di lanciarti. Una volta padroneggiata bene questa competenza, grazie alla leva finanziaria puoi moltiplicare la tua posizione e i tuoi guadagni.

Condizioni di mercato intermedie: Range Market

Buone condizioni di swing trading possono verificarsi anche quando i mercati finanziari si muovono lateralmente (in range). Quando il mercato è in transizione tra mercati rialzisti e ribassisti o quando il mercato affronta una forte incertezza, spesso si possono presentare allo swing trader buone opportunità di apertura di posizioni. Ecco alcuni elementi da tenere in considerazione:

• La volatilità è una cosa positiva. Quando i mercati sono volatili in entrambe le direzioni, è possibile ottenere buoni risultati anche in swing trading. Quando la volatilità è fortemente direzionale (come nei mercati rialzisti o ribassisti), non è sempre facile entrare in posizione e realizzare trade vincenti : è possibile, ma serve metodo!!!

• Le condizioni sono le più sicure. Non tutti i trade aperti in modalità swing trading funzionano. Se devi conservare degli asset, è probabile che condizioni di mercato neutre minimizzino le tue perdite. Invece di rimanere bloccato con degli asset durante un forte trend ribassista, spesso ci sono più probabilità che i prezzi rimbalzino.

Swing Trading: come scegliere i migliori asset

La prima chiave del successo dello swing trading è scegliere gli asset giusti. Ci sono due variabili chiave da considerare quando si scelgono gli asset da tradare: la liquidità e la volatilità.

I migliori candidati sono le azioni a grande capitalizzazione, che rientrano tra gli asset più attivamente tradati sulle principali borse. In un mercato attivo, questi asset presentano un volume di transazioni elevato. Se un asset è poco liquido o se non ci sono molti movimenti nel book di un broker, può essere difficile venderlo o può essere necessario accettare importanti riduzioni di prezzo per liberarsene.

Inoltre, la volatilità può essere la migliore amica dello swing trader. Senza movimento di prezzo, non ci sono opportunità di realizzare profitti. Anche se la volatilità è spesso percepita in modo negativo, lo swing trading si basa sulla volatilità per creare un’opportunità di capitalizzare sull’apprezzamento del prezzo di un asset. Gli asset con la volatilità più elevata sono certamente i più adatti allo swing trading, poiché offrono le maggiori opportunità di profitto.

Essendo le criptovalute asset altamente volatili, lo swing trading su crypto non va quindi trascurato.

Le tattiche e gli strumenti efficaci nello Swing

Uno swing trader tende a cercare pattern su più giorni. Alcuni degli schemi più comuni sono gli incroci di medie mobili, gli schemi a forma di tazza con manico, gli schemi testa e spalle, le bandiere (flag) e i triangoli. Le candele di inversione possono essere utilizzate insieme ad altri indicatori per costruire un piano di trading solido.

Anche quando indosso i panni dello Swing Trader, la base del mio metodo di trading resta l’analisi della Price Action, che arricchisco con altri strumenti come ad esempio i ritracciamenti di Fibonacci.

Come swing trader, possiamo utilizzare le seguenti strategie per cercare opportunità di trading sfruttabili:

I. Tattiche di swing trading

In definitiva, ogni swing trader cerca di elaborare un piano e una strategia che gli diano un vantaggio rispetto agli altri trader. Questo implica cercare setup di trade che tendono a portare a movimenti prevedibili del prezzo dell’asset. Non è facile, e nessuna strategia o setup funziona ogni volta. Con un rapporto rischio/rendimento favorevole, non è necessario vincere ogni volta. Più il rapporto rischio/rendimento di una strategia di trading è favorevole, meno volte deve vincere per produrre un profitto complessivo su molti trade. La gestione del risk management e del risk reward è quindi essenziale anche nello Swing Trading.

II. I miei strumenti preferiti

1. L’Analisi del Prezzo con le Candele Giapponesi

La maggior parte dei trader preferisce analizzare la Price Action con le candele giapponesi, poiché queste ultime sono più facili da capire e interpretare.

Nel mio metodo di Swing Trading, l’analisi dei supporti e delle resistenze in Daily è fondamentale.

Per rafforzare le nostre analisi della PA, possiamo aiutarci con modelli di candele (pattern) specifici per identificare le opportunità di trading.

2. I Ritracciamenti di Fibonacci: essenziali

Come swing trader utilizzeremo anche, come per il Day Trading, l’indicatore di ritracciamento di Fibonacci per identificare i livelli di supporto e resistenza. Sulla base di questo indicatore, potremo trovare opportunità di inversione del mercato. I livelli di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, 38,2% e 23,6% dovrebbero rivelare possibili livelli di inversione. Ad esempio, Fibonacci ci aiuterà a entrare in un trade di acquisto quando il prezzo è in un trend ribassista e sembra trovare supporto al livello di ritracciamento del 61,8% del suo massimo precedente. A questo proposito, ti invito a rivedere i miei articoli e video sull’utilizzo di Fibonacci.

3. Il Chop Index in Daily

Questo indicatore è pensato per determinare se il mercato è agitato o in trend. È agitato quando i prezzi si muovono in modo disordinato ed è in trend quando i prezzi si muovono al rialzo o al ribasso. Ci aiuterà quindi a misurare la forza/energia accumulata o a identificare quando il movimento si esaurisce.

Per lo Swing Trading, lo utilizzo per anticipare il trend del mercato, principalmente sui timeframe più ampi, in particolare in Daily.

Utilizzo poco, se non per niente, gli altri strumenti presentati qui sotto. A seconda della tua personalità e del tuo stile di trading, potrebbero comunque essere utili per te.

III. Altri strumenti e indicatori utilizzati dagli swing trader

Gli swing trader utilizzano strumenti come le medie mobili sovrapposte ai grafici a candele giornalieri o settimanali, gli indicatori di momentum, gli strumenti di range di prezzo e le misure del sentiment di mercato. Gli swing trader sono inoltre sempre alla ricerca di schemi tecnici come la testa e spalle o la tazza con manico.

1. T-Line Trading

I trader T-Line utilizzano la T-line su un grafico per decidere il momento migliore per entrare o uscire da un trade. Quando un titolo chiude sopra la T-Line, ciò indica che il prezzo continuerà a salire. Quando il titolo chiude sotto la T-Line, ciò indica che il prezzo continuerà a scendere.

2. Le Medie Mobili

Le medie mobili semplici (“SMA”) forniscono livelli di supporto e resistenza, oltre a modelli rialzisti e ribassisti. I livelli di supporto e resistenza sono spesso informazioni utili per determinare un piano d’azione. I modelli di incrocio rialzista e ribassista segnalano i punti di prezzo in cui dovresti entrare e uscire dagli asset.

La media mobile esponenziale (EMA) è una variante della SMA che dà maggiore enfasi agli ultimi punti dati. L’EMA fornisce ai trader segnali di trend chiari e punti di ingresso e uscita più rapidamente rispetto a una semplice media mobile. L’incrocio dell’EMA può essere utilizzato nell’ambito dello swing trading per determinare i punti di ingresso e uscita.

Un sistema di base di incrocio di EMA può essere utilizzato concentrandosi sulle EMA a 9, 13 e 50 periodi. Un incrocio rialzista si verifica quando il prezzo supera queste medie mobili dopo essere stato al di sotto. Questo significa che un’inversione di trend è possibile e che un trend rialzista può iniziare. Quando la media mobile a 9 periodi supera la media mobile a 13 periodi, questo segnala un ingresso long. Tuttavia, l’EMA a 13 periodi deve essere superiore all’EMA a 50 periodi o incrociarla.

D’altra parte, un incrocio ribassista si verifica quando il prezzo di un titolo scende sotto queste EMA. Questo segnala una potenziale inversione del trend e può essere utilizzato per uscire da una posizione long. Quando l’EMA a 9 periodi scende sotto l’EMA a 13 periodi, questo segnala un ingresso in posizione short o un’uscita da una posizione long. Tuttavia, l’EMA a 13 periodi deve essere inferiore all’EMA a 50 periodi o incrociarla.

3. Utilizzare il valore di riferimento: Baseline Value

Numerose ricerche sui dati storici hanno dimostrato che, in un mercato favorevole allo swing trading, gli asset liquidi tendono a essere scambiati sopra e sotto un valore di base, rappresentato su un grafico con una EMA. Una volta che lo swing trader ha utilizzato l’EMA per identificare la linea di base tipica sul grafico che rappresenta la Price Action, prende una posizione lunga sulla linea di base quando il titolo è in rialzo e una posizione corta sulla linea di base quando il titolo è in ribasso.

Spesso, gli swing trader non cercano di realizzare un profitto enorme in un solo trade. Non è il momento ideale di acquistare un asset esattamente al suo livello più basso e venderlo esattamente al suo livello più alto (o viceversa) a preoccuparli maggiormente. In un contesto di trading perfetto, aspettano che il titolo raggiunga la sua linea di base e confermi la sua direzione prima di agire.

Le cose si complicano quando è in gioco un trend rialzista o ribassista più forte: il trader può paradossalmente aprire una posizione lunga quando l’asset scende sotto la sua MME e attendere che risalga in un trend rialzista, oppure può vendere allo scoperto un asset che ha superato la MME e attendere che scenda se il trend a lungo termine è ribassista.

Prendere Profitto: Take Profit

Al momento di prendere profitto, lo swing trader vorrà uscire dal trade il più vicino possibile alla linea del canale superiore o inferiore, senza essere troppo preciso, il che potrebbe fargli perdere l’opportunità migliore.

In un mercato forte, quando un asset presenta un forte trend direzionale, i trader possono aspettare che la linea del canale venga raggiunta prima di prendere profitto, ma in un mercato più debole possono prendere profitto prima che la linea venga raggiunta (nel caso in cui la direzione cambi e la linea non venga raggiunta in quello specifico swing).

Iniziare con lo Swing?

Lo Swing trading è il tipo di trading adatto ai principianti; tuttavia, ti consiglio di iniziare a prendere decisioni concrete sui mercati solo dopo aver padroneggiato la Price Action, seguito una formazione completa e svolto una serie di backtest e sessioni di paper trading.

Vivere di Swing trading?

Come Swing Trader, è del tutto possibile guadagnarsi bene da vivere. È tuttavia necessario esprimere alcune riserve. Lo Swing trading richiede spesso di mantenere le posizioni per giorni o settimane in attesa che si concretizzino. Per questo motivo altri stili di trading che permettono di realizzare guadagni più rapidamente possono talvolta essere più redditizi.

Inoltre, lo swing trading si basa su un’analisi tecnica precisa, accurata e metodica. Senza un insieme di competenze adeguate, gli investitori principianti possono vedere i propri trade fallire e quindi perdere denaro. Infine, le condizioni di mercato determinano le opportunità; in mercati con poca volatilità, lo swing trading sarà meno redditizio.

Qual è il rischio di praticare lo Swing?!

Lo swing trading è senza dubbio meno rischioso di altre forme di trade a breve termine. Basandosi sull’analisi tecnica e mantenendo le posizioni per un breve periodo, ci sono meno probabilità di rimanere bloccati con una posizione non liquidata.

Detto questo, gli swing trader devono individuare correttamente il momento più opportuno per entrare e uscire dalle posizioni; in caso di lettura errata, c’è un rischio di perdita di capitale.

Lo swing trading è di fatto uno dei migliori stili di trading per i trader principianti. Offre comunque un potenziale di profitto significativo anche per i trader intermedi e avanzati. Gli swing trader metodici ricevono ritorni sufficientemente positivi dai loro trade per restare motivati, ma le loro posizioni long e short di più giorni non permettono loro di lasciarsi distrarre troppo a lungo.

Vantaggi e svantaggi dello Swing Trading

Molti swing trader valutano i trade su base rischio/rendimento | RR | Risk to Reward. Analizzando il grafico di un asset, determinano dove entreranno, dove piazzeranno uno stop loss, per poi anticipare dove potranno uscire con un profitto. Se rischiano 100 € per trade su un setup che potrebbe ragionevolmente produrre un guadagno di 300 $, si tratta di un rapporto rischio/rendimento favorevole.

Al contrario, rischiare 100 € per guadagnarne 75 ne varrà davvero la pena?!

Gli swing trader utilizzano principalmente l’analisi tecnica, data la natura a breve termine dei loro trade. Detto questo, l’analisi fondamentale può essere utilizzata per migliorare l’analisi. Ad esempio, se uno swing trader individua un setup rialzista in un asset, potrebbe voler verificare che anche i fondamentali dell’asset appaiano favorevoli o in miglioramento.

Gli swing trader cercano spesso opportunità sui grafici giornalieri e possono osservare i grafici a un’ora o a 15 minuti per trovare un ingresso preciso, i livelli di stop loss e di take profit.

La mia opinione sullo Swing Trading

Per quanto mi riguarda, trovo che lo Swing Trading sia più difficile da gestire sul piano emotivo. Lasciar correre le posizioni per più di una giornata mi pesa maggiormente dal punto di vista psicologico. In Scalping o in Day Trading, la tensione psicologica è meno forte nel tempo: la scarica di adrenalina è certamente immediata, ma può scemare rapidamente chiudendo il trade. Lo Scalping e l’Intraday mi generano meno stress rispetto allo Swing Trading. Questo non mi impedisce comunque di impegnarmi ogni settimana nello Swing Trading (cfr. NL pro) mettendo in pratica il precetto ben noto: « lascia sempre correre i trade vincenti. » Certamente più facile a dirsi che a farsi. Mi è capitato di perdere molto denaro non trovando il timing giusto per chiudere le mie posizioni – troppo presto o troppo tardi – o avendo impostato uno stop loss troppo stretto. Quante volte mi sono morso le mani lasciando correre una posizione in guadagno che finisce per diventare in perdita? Allora, se vuoi approfittare della mia esperienza ed evitare gli errori da principiante, ti invito a venire a formarti sul mio sito: decine di ore di formazione gratuita a tua disposizione. E per approfondire, non esitare a seguire le formazioni a pagamento (webinar) e a unirti a noi su Discord, dove tutta la mia community ti aspetta.

Ecco un esempio di analisi recente (16 gennaio) ricevuta dai miei iscritti nella News Letter Pro ogni lunedì. Nel momento in cui scrivo questo articolo (20 gennaio), ho posizioni in SWING TRADING ancora aperte su ETH!!!