Analiza przepływów: 5 narzędzi

Coingecko właśnie opublikował ciekawy artykuł, w którym poleca kilka narzędzi mogących skutecznie wspomóc Twoją analizę rynków. Osobiście polecam przede wszystkim korzystanie z TradingView, BasedMoney i Coinalyze, ale te narzędzia też mogą być interesujące, by poszerzyć Twoje perspektywy i, kto wie, znaleźć nowe kryteria konfluencji.

Po więcej tutoriali o narzędziach, których używam w swoim tradingu, zarezerwowałem specjalną sekcję na moim blogu

Narzędzi, które pozwalają nam analizować rynki, jest mnóstwo i niewiele daje ich piętrzenie dla samego piętrzenia, bo szybko można się w tym pogubić. Najważniejsze to mieć na oku te wskaźniki, które do nas przemawiają, które w jasny sposób przekładają się na sytuację rynkową.

W tym artykule trochę pokieruję Twoim wyborem, bo przygotowałem Top 5 narzędzi do analizy rynku, które na pewno cię zainteresuje!

Analiza przepływów z Dune

Dune (dawniej znany jako Dune Analytics) to centrum danych zarządzane przez własną społeczność.

Dune pozwala każdemu użytkownikowi odpytywać blockchain za pomocą baz danych SQL.

Najpopularniejsze dashboardy są udostępniane za darmo. Możesz wyszukiwać konkretne projekty kryptowalutowe, w tym te akurat modne. Możesz też przeglądać dashboardy swoich ulubionych twórców itd.

Jak w przypadku każdego narzędzia: „bez opanowania moc jest niczym!”

Jak w przypadku każdego narzędzia, kluczowe jest, żebyś poświęcił czas na ćwiczenie, aby pewne tropy zaczęły się wyjaśniać.

Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie pracy z Dune jest eksplorowanie dashboardów stworzonych przez najpopularniejszych analityków platformy. Ponieważ istnieje system ocen dedykowany dashboardom, znalezienie tych najlepiej ocenianych jest dość proste. Możesz też filtrować tabele danych według trendu lub konkretnego projektu.

Analiza przepływów z Nansen

Nansen zbudował swoją reputację, oferując bardzo niezawodną platformę, która pozwala analizować dane blockchain.

W przeciwieństwie do swojego zdecentralizowanego i społecznościowego odpowiednika, Dune, Nansen dysponuje wewnętrznym zespołem ekspertów, który zbudował pakiet zaawansowanych narzędzi transakcyjnych, jakich trudno szukać gdzie indziej.

Na przykład Nansen śledzi ponad 70 milionów portfeli. Łatwo więc śledzić przepływy pieniędzy i ekstrapolować sygnały oraz wzorce, które nie byłyby oczywiste do wykrycia na mniejszych bazach danych.

Powiedzmy, że chcesz śledzić portfele wielorybów NFT, bo da ci to znaczną przewagę nad tymi, którzy działają na oślep.

NFT Paradise to właśnie dashboard, który dostarcza aktualizacje na żywo najniższych cen ( Floor Price ) z OpenSea. Stamtąd możesz skorzystać z dashboardu zysków, aby zobaczyć na przykład najbardziej rentowne portfele w przestrzeni NFT. To może dać kilka pomysłów …

Nansen pozwala też skonfigurować spersonalizowane alerty (tak, nawet by sygnalizować aktywność konkretnego portfela).

Możesz też śledzić zużycie gazu i zobaczyć, co robią w ekosystemie Ethereum wieloryby spoza NFT.

Oczywiście płatny plan Nansen kosztuje pewną sumę, ale istnieje też darmowa wersja; to Nansen Lite.

Analiza przepływów z DefiLIama

DefiLlama to wielołańcuchowy Dashboard który śledzi najpopularniejsze protokoły według całkowitej zablokowanej wartości (TVL). Skoro TVL jest jednym z kluczowych wskaźników do oceny popularności protokołu, polecam ci narzędzie, które pozwoli ci to wszystko monitorować. Ta metryka pokazuje nam, ile płynności jest faktycznie zablokowane w danym protokole.

Skąd pochodzą dane agregowane przez DefiLIama?

Pobiera dane z ponad 80 blockchainów warstwy 1, ale nie wszystkie dane są on-chain. W rzeczywistości firma agreguje swoje dane, opierając się na gigantycznych agregatorach danych, takich jak CoinGecko. CoinGecko aktywnie śledzi ponad 500 giełd i 13 000 aktywów cyfrowych, co czyni go jednym z największych agregatorów danych kryptowalutowych w tej przestrzeni.

Czerpie dane z ponad 80 blockchainów warstwy 1, ale nie wszystkie zebrane dane są on-chain. W rzeczywistości firma agreguje swoje dane, opierając się na agregatorach danych takich jak CoinGecko.

DefiLlama oferuje bardzo intuicyjne dashboardy, które pozwalają odczytywać TVL według protokołu, airdropów, oracle'ów itd. Ten Dashboard oferuje liczne filtry, których możesz użyć, by eksplorować dostępne dane i wyciągnąć z nich korzyść.

Warto pamiętać, że dopiero z praktyką będziesz w stanie wyciągać ciekawe wnioski z takich wskaźników. Zachęcam cię więc, żebyś obracał to narzędzie na wszystkie strony, aby wyciągnąć z niego to, co może cię zainteresować.

Oto jedna z funkcji, która zasługuje na Twoją uwagę na DefiLlama.

Kliknij „Chains” w lewym pasku bocznym, aby wyświetlić wykres kołowy pokazujący podział TVL według blockchainu.

Teraz możesz swobodnie odkrywać wszystkie możliwości odczytu, jakie daje to darmowo dostępne narzędzie: https://defillama.com

Analiza przepływów z DeBank

Czy Twoim zdaniem istnieje jeden lub kilka walletów zdolnych przechylić szalę dla danego coina?!

Trudno ci utrzymać kontrolę nad swoimi aktywami?! To coś, co może się zdarzyć, gdy zmienność słabnie …

Jeśli należysz do jednej z tych 2 kategorii, a nawet do tych 2 naraz, to DeBank jest dla ciebie, bo pod warunkiem że znasz adres Walleta, będziesz mieć możliwość śledzenia jego ruchów. Wystarczy w tym celu podać adres i gotowe. Otrzymujesz wszystkie powiązane dane: śledzenie transakcji, wartość portfela itd.

Uwaga, DeBank to nie tylko kryptowaluty; narzędzie pozwala też śledzić NFT przechowywane w interesujących cię walletach!

Na koniec, żeby dać ci wyobrażenie o możliwościach DeBank, oto liczba obsługiwanych przez niego protokołów: 13 000!

Analiza przepływów z CoinGecko

Po kilku latach istnienia CoinGecko stał się niezbędnikiem, który idzie dużo dalej niż jego bezpośredni konkurent, CoinMarketCap. Co więcej, nie jest na usługach konkretnej giełdy, tak jak CoinMarketCap, który należy do Binance.

Aby poznać zakres danych zbieranych dla każdego aktywa, zachęcam cię do odwiedzenia odpowiedniej strony, bo dla każdego coina masz dedykowaną prezentację. Na przykład na stronie poświęconej BTC znajdziesz odliczanie do kolejnego halvingu.

Coingecko oferuje też treści edukacyjne oraz newsy dotyczące każdego aktywa obecnego na platformie.

Aby poznać wszystkie funkcje oferowane przez Coingecko, oto ich najlepszy poradnik.

Uwaga, narzędzia i wskaźniki są zawsze skuteczniejsze, gdy trzymasz w polu widzenia bardzo niewiele z nich …

Więcej treści, narzędzi, wskaźników?! Dzieje się to w każdą sobotę rano w Newsletterze, który oferuję co tydzień: captain-trading.com/newsletter

OKX — zgodny z MiCA & MiFID II: futures są legalnie dostępne z UE, a tryb demo pozwala trenować bez ryzykowania kapitału. Otwórz konto OKX

UWAGA: jeśli polecam niektóre giełdy, to wyłącznie dlatego, że regularnie korzystam z nich w swoim tradingu, z bardzo konkretnych powodów!

UWAGA²: nikomu nie polecam przechowywania swoich kryptowalut na giełdzie, niezależnie od tego, czy chodzi o DEX czy o CEX — nigdy nie jesteśmy zabezpieczeni przed hackiem albo źle nastawionymi zarządcami, bez względu na jakość danej giełdy.

Jeszcze raz UWAGA²: to Ty pozostajesz jedynym odpowiedzialnym za swoje kryptowaluty, więc zachowaj czujność i śmiało wdróż rygorystyczny proces zabezpieczania, który zakłada wypłatę wszystkich kryptowalut z giełd, gdy tylko Twoje pozycje zostaną zamknięte.