W skrócie: oto moja selekcja 10 (+1 bonusowej) najlepszych książek o tradingu, uszeregowanych od najbardziej poruszającej do najbardziej technicznej. Znajdziesz tu autobiografie legend (Jesse Livermore), serie wywiadów z wielkimi traderami (Jack Schwager), pozycje o psychologii tradingu (Mark Douglas, Morgan Housel) oraz konkretne metody (Van Tharp, Linda Raschke). Niezależnie od tego, czy zaczynasz, czy chcesz doszlifować swoją technikę, w tym zestawieniu na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Dobrze dobrana książka o tradingu może odmienić twoje podejście do rynków — czy to w opanowaniu psychologicznych aspektów tradingu, czy w doszlifowaniu umiejętności technicznych. Oto mój ranking najlepszych książek o tradingu, jakie przeczytałem na przestrzeni lat. Prawdę mówiąc, pochłonąłem ich setki, bo uwielbiam czytać, zwłaszcza prawdziwe historie. Uwielbiam czytać o drogach ludzi takich jak ty i ja, którym udało się odnieść sukces na rynkach finansowych.
Te ulubione tytuły są dla mnie cenne i ukształtowały moją wizję tradingu. Poniżej znajdziesz ich streszczenia. Mam nadzieję, że zachęcą cię do lektury. Uwaga: samo streszczenie nie wystarczy, by zanurzyć się w świat tradingu — aby pogłębić temat, polecam też nasze poradniki o podstawach tradingu i zarządzaniu ryzykiem. W tym zestawieniu znajdziesz budujące historie traderów. Każdy będzie mógł zagłębić się w psychologię biznesmenów i traderów, którym się udało. Odkryjesz też książki o metodzie i technice tradingu. Niektóre z nich bez wahania wracam czytać od czasu do czasu. Niektóre — przynajmniej raz w roku.
Tabela podsumowująca: najlepsze książki o tradingu
| Książka | Autor | Temat | Poziom |
|---|---|---|---|
| Wspomnienia gracza giełdowego | Edwin Lefèvre | Prawdziwa historia, psychologia | Wszystkie poziomy |
| Czarodzieje rynku | Jack Schwager | Wywiady, metoda | Średniozaawansowany |
| Czarodzieje rynków funduszy hedgingowych | Jack Schwager | Wywiady, hedge fundy | Średniozaawansowany |
| Sekret wielkich traderów | Jack Schwager | Wywiady, zasady | Początkujący |
| Bogaty ojciec, biedny ojciec | Robert T. Kiyosaki | Finanse osobiste | Początkujący |
| Psychologia pieniędzy | Morgan Housel | Psychologia pieniędzy | Wszystkie poziomy |
| Super Trader | Van K. Tharp | System i mental | Średniozaawansowany |
| Trading in the Zone | Mark Douglas | Psychologia tradera | Wszystkie poziomy |
| One Good Trade | Mike Bellafiore | Trading na własny rachunek | Zaawansowany |
| Street Smarts | L. Raschke & L. Connors | Swing trading, metoda | Zaawansowany |
| Sekrety tradingu krótkoterminowego (bonus) | Larry Williams | Trading krótkoterminowy | Zaawansowany |
10 najlepszych książek o tradingu: mój ranking od Captaina
Książka o tradingu nr 1 | Wspomnienia gracza giełdowego — Edwin Lefèvre
Wspomnienia gracza giełdowego Edwina Lefèvre'a to powieściowa autobiografia oparta na życiu Jesse'ego Livermore'a (1877-1940). Był pionierem day tradingu i jednym z największych inwestorów wszech czasów. U szczytu formy w 1929 roku Livermore był wart 100 milionów dolarów. W dzisiejszych dolarach odpowiada to około 1,5 miliarda. Czyniło go to jedną z najbogatszych osób na świecie w tamtym czasie.
Książka zaczyna się od serii artykułów publikowanych w 1922 i 1923 roku w Saturday Evening Post. W rzeczywistości opisują one historię rozwoju Livermore'a. Od tradingu w „bucket shopach”, przez spekulację na rynku, animatora rynku czy manipulatora rynkiem, aż po „Boy Plungera” z Wall Street, gdzie zarobił i stracił dziesiątki milionów dolarów… Ten klasyk amerykańskiego pisarstwa biznesowego wciąż budzi ogromne zainteresowanie: sztuka i psychologia tradingu oraz spekulacji.
To jedna z najczęściej czytanych i najczęściej polecanych książek inwestycyjnych wszech czasów.
Edwin Lefèvre (1871-1943) był amerykańskim dziennikarzem, pisarzem i dyplomatą, znanym przede wszystkim ze swoich tekstów o Wall Street, zwłaszcza Reminiscences of a Stock Operator (1923). Karierę zaczynał jako dziennikarz, a ostatecznie został też maklerem giełdowym. Pierwsze opowiadania Edwina Lefèvre'a zostały opublikowane pod tytułem Wall Street Stories (1901), a po nich powstało kilka powieści o pieniądzach i finansach. W 1909 roku Lefèvre został mianowany ambasadorem Stanów Zjednoczonych przez prezydenta Howarda Tafta i pełnił funkcje we Włoszech, Francji i Hiszpanii. W 1913 roku Lefèvre wrócił do swojego domu w Vermont, gdzie powrócił do pisania powieści oraz opowiadań dla magazynów takich jak The Saturday Evening Post i McClure's.
Książka o tradingu nr 2 | Czarodzieje rynku — Jack Schwager
Jak niektórym z najskuteczniejszych traderów udało się zgromadzić miliony dolarów w ciągu roku, a czasem kilku godzin? Czy są mistrzami bezcennej magii, czy po prostu bardzo szczęśliwymi zwycięzcami losowej rynkowej loterii, która pozwala nielicznym graczom stać się nadzwyczajnie bogatymi? Jakie są sekrety ich niesamowitego sukcesu?
Ekspert rynkowy Jack D. Schwager przeprowadza wywiady z najlepszymi traderami na różnorodnych rynkach i stwierdza, że w dużej mierze odpowiada za to interesujące połączenie metody i postawy mentalnej. Przedstawia tych wyjątkowych traderów w sposób, który daje czytelnikowi wgląd w ich sposób działania.
Ta książka, Czarodzieje rynku, pozwala czytelnikowi zgłębić umysły tych profesjonalnych traderów. Sięga do sedna elementów ich sukcesu: różnych podejść stosowanych na różnych rynkach, zasad tradingowych, których każdy z nich przestrzega, osobistych rad dla innych traderów.
Zrozum dobrze, co się liczy, by stać się skutecznym traderem. Usłysz to z ust samych tych, którym się udało.
Książka o tradingu nr 3 | Czarodzieje rynków funduszy hedgingowych — Jack Schwager
Fascynujące informacje o traderach funduszy hedgingowych, którzy nieustannie pokonują rynki, opowiedziane ich własnymi słowami.
Jack Schwager, autor bestsellerów, ekspert inwestycyjny i teoretyk Wall Street, przedstawia nam kulisy świata funduszy hedgingowych poprzez wypowiedzi piętnastu traderów, którzy nieustannie pokonywali rynki. Badając, co sprawia, że wielki trader jest wielkim traderem, Hedge Fund Market Wizards wnosi coś nowego, dając czytelnikom rzadki wgląd w filozofię tradingu i skuteczne metody stosowane przez niektóre z najbardziej rentownych osób w świecie funduszy hedgingowych.
Ta książka przedstawia ekskluzywne wywiady z piętnastoma najbłyskotliwszymi traderami funduszy hedgingowych i tym, czego nauczyli się w trakcie swojej kariery. Zawiera rozmowy z Jamiem Mai, Joelem Greenblattem, Michaelem Plattem, Rayem Dalio, Colmem O'Shea, Edem Thorpem i wieloma innymi. Wyjaśnia czterdzieści kluczowych lekcji dla traderów.
Obok Stock Market Wizards, New Market Wizards i Market Wizards, to czwarta odsłona serii wywiadów z ekspertami giełdowymi autorstwa guru inwestowania Jacka Schwagera — bardzo ceniony bestseller.
Szczera ocena sukcesów i porażek każdego tradera, w ich własnych słowach — książka pokazuje czytelnikom, czego mogą się nauczyć od każdego z nich, i przedstawia też czterdzieści kluczowych lekcji — od poszukiwania metody tradingowej dopasowanej do osobowości inwestora po naukę wartości dywersyfikacji — które specjaliści od inwestowania na całym świecie mogą zastosować we własnej karierze.
Gromadząc mądrość prawdziwych mistrzów rynków, Hedge Fund Market Wizards to zbiór ponadczasowych idei na temat tego, co potrzeba, by handlować w świecie funduszy hedgingowych.
Książka o tradingu nr 4 | Sekret wielkich traderów — Jack Schwager
Wszystkich zrobiły wrażenie niezwykłe zyski osiągane przez niektórych traderów, jak choćby tego, który osiągnął zysk rzędu 250 000% w 16 lat! Niemniej ryzyko związane z tradingiem jest ogromne i może się wydawać, że ta dziedzina jest zarezerwowana tylko dla garstki ludzi.
W Sekretach wielkich traderów Jack D. Schwager rozwikłuje zagadki tradingu i pokazuje, że każdy może odnieść w tej dziedzinie triumf. Schwager, odpowiedzialny za badania i strategie tradingowe w Prudential Securities, utrzymuje, że tylko doświadczenie może dać niezbędne umiejętności, by odnieść sukces w tradingu. W związku z tym przygląda się historii piętnastu wybitnych traderów poprzez skrupulatne wywiady. Na podstawie sukcesów i porażek tych traderów autor przekazuje kluczowe zasady, których musi przestrzegać każdy trader. Psychologia tych mistrzów finansów uczy nas, jak interpretować rynek i jak działać w krytycznym momencie. Dla przykładu podkreśla, że próba odrobienia strat może doprowadzić do ogromnej straty, jeśli trader nie akceptuje małych strat. Ostatecznie jest to przystępna książka, która pomaga nam zrozumieć finanse w przystępny i wciągający sposób.
Książka o tradingu nr 5 | Bogaty ojciec, biedny ojciec — Robert T. Kiyosaki
Wydana po raz pierwszy w 1997 roku, słynna książka o finansach osobistych Bogaty ojciec, biedny ojciec obchodziła swoje 25-lecie w kwietniu 2022 roku i wciąż zajmuje miejsce najlepszej książki o finansach osobistych, jaką kiedykolwiek napisano. Mimo ćwierćwiecza, które minęło od jej pierwszej publikacji, książka pozostała w dużej mierze niezmieniona, co świadczy o jej aktualności, choć otaczający nas świat przechodzi szybkie przemiany. Skoro pieniądze wciąż pozostają kluczowym elementem naszego życia, przesłania zawarte w uznanym dziele Roberta Kiyosakiego są bardziej aktualne niż kiedykolwiek.
Aby uczcić tę rocznicę, dodano sekcję o znaczeniu ważnych etapów życia, a niektóre ramki zostały zaktualizowane, choć główne zasady pozostają te same i wciąż pokazują, że ta książka wciąż się nie myli.
To niezwykłe, że treść tej książki pozostała niezmieniona od pierwszej publikacji, mimo że obchodzone są kolejne rocznice. Ramki dodane z okazji wydania na 20-lecie książki zostały od tego czasu również zaktualizowane, ale fundamentalne wartości cenione przez poprzednie pokolenia i przekazywane młodym wciąż pozostają te same. Zasady te kładą nacisk na to, jak ważne jest przejęcie kontroli nad swoimi finansami i jak najlepsze wykorzystanie okazji, jakie daje nam życie.
Wzorce są niezbędne, by ludzie na całym świecie pamiętali o minionych czasach, oceniali swoje postępy, czerpali korzyści z doświadczeń i doceniali sukcesy. To właśnie dzięki wzorcom nasze życie nabiera sensu.
Książka o tradingu nr 6 | Psychologia pieniędzy — Morgan Housel
W swojej książce Psychologia pieniędzy Morgan Housel bada psychologiczne aspekty pieniędzy i sposób, w jaki wpływają one na nasze życie. Praca Housela analizuje konkretnie to, jak pieniądze mogą wpływać na nasze myśli, uczucia i zachowania. Sugeruje, że zrozumienie związku między naszą psychiką a finansami jest kluczowe dla podejmowania rozsądnych decyzji finansowych.
Książka porusza wiele tematów, w tym znaczenie zrozumienia swojej relacji z pieniędzmi, rolę pieniędzy w związkach, psychologię długu i konsumpcjonizmu oraz wpływ pieniędzy na zdrowie psychiczne. Housel zauważa, że pieniądze można postrzegać zarówno jako narzędzie do rozwiązywania problemów, jak i jako źródło stresu. Zachęca czytelników do rzucenia szczerego spojrzenia na swoją relację z pieniędzmi i zastanowienia się, jak ich nawyki wydatkowe, decyzje finansowe i inne czynniki mogą wpływać na ich życie. Pomysły Housela mogą pomóc czytelnikom podejmować bardziej świadome decyzje finansowe i lepiej rozumieć swoją relację z pieniędzmi.
Książka o tradingu nr 7 | Super Trader — Van K. Tharp
W swojej książce Super Trader, Van K. Tharp proponuje szczegółowe strategie, które pomagają traderom opanować rynek, i daje pełny wgląd w psychologię oraz mechanizmy tradingu. Książka zaczyna się od omówienia podstaw tradingu, takich jak rodzaje rynków i różnica między inwestowaniem a spekulacją. Zawiera wskazówki, jak opracować plan tradingowy i korzystać z narzędzi tradingowych, takich jak analiza techniczna i fundamentalna. To zresztą doskonały punkt wejścia, jeśli chcesz zbudować własny system tradingowy od A do Z.
Następnie zagłębia się w psychologiczny aspekt tradingu, pomagając czytelnikom zrozumieć własne lęki i uprzedzenia. Ponadto Super Trader porusza temat wpływu newsów na rynki, sposobu wyboru odpowiedniego domu maklerskiego — dla traderów kryptowalut solidne i uregulowane platformy takie jak OKX należą do polecanych punktów odniesienia — oraz porady dotyczące trudnej sztuki dobierania wielkości pozycji. Wreszcie książka proponuje serię studiów przypadków, by zilustrować omawiane zasady. Ogólnie rzecz biorąc, ta książka jest bezcennym źródłem wiedzy dla każdego tradera, który chce przenieść swoją działalność na wyższy poziom. Dzięki wyczerpującym poradom i praktycznym strategiom z pewnością pomoże traderom zmaksymalizować swój sukces.
Książka o tradingu nr 8 | Trading in the Zone (W transie inwestowania) — Mark Douglas
Trading in the Zone Marka Douglasa to kompletny poradnik, jak odnieść sukces na rynkach finansowych. Obejmuje szeroki wachlarz tematów, od podstaw, takich jak zarządzanie ryzykiem i psychologia tradingu, po systemy i analizę ryzyko/zysk. Książka została pomyślana tak, by pomóc traderom na każdym poziomie doświadczenia lepiej zrozumieć rynek i handlować z większą pewnością siebie.
Proponuje też podejście krok po kroku do budowania planu tradingowego i zarządzania kapitałem, a także przebieg krok po kroku pełnej transakcji. Ponadto porusza wiele innych tematów, takich jak różnica między hazardem a tradingiem, znaczenie dyscypliny i konsekwencji oraz wpływ emocji na trading. Trading in the Zone to bezcenne źródło wiedzy dla traderów na każdym poziomie, bo oferuje kopalnię informacji i strategii, których nauka metodą prób i błędów mogłaby zająć lata.
Książka o tradingu nr 9 | One Good Trade — Mike Bellafiore
Książka Mike'a Bellafiore, Jedna dobra transakcja (One Good Trade: Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading), to doskonałe źródło wiedzy dla każdego, kto chce poznać strategie i techniki profesjonalnych traderów. Książka podzielona jest na siedem części, które obejmują takie tematy jak rodzaje zleceń, strategie, zarządzanie ryzykiem i psychologia tradingu. Bellafiore przedstawia fundamentalne zasady tradingu i daje wskazówki, które pomagają traderom poprawić wyniki. Podkreśla znaczenie dyscypliny i zarządzania ryzykiem, sugerując szereg strategii, które traderzy mogą stosować, by ograniczyć swoje ryzyko.
Przez całą książkę wyjaśnia, jak zachować koncentrację i dyscyplinę podczas okresów zmienności rynku. Bellafiore porusza też psychologię tradingu, omawiając strach i chciwość, które często towarzyszą tej praktyce. Dzieli się własnymi doświadczeniami i daje wskazówki, jak zachować spokój i obiektywizm w potencjalnie stresujących sytuacjach. Dyscyplina, którą propaguje, wymaga codziennej pielęgnacji: nic nie zastąpi tu prowadzenia dziennika tradingowego, by na chłodno analizować swoje decyzje. Ta książka jest idealna dla każdego, kto chce zacząć przygodę z tradingiem na własny rachunek. Przyda się też doświadczonym traderom, którzy chcą doszlifować swoje umiejętności i zdobyć przewagę na rynku. Dla tych, którzy chcą przejść na wyższy poziom, One Good Trade to lektura obowiązkowa.
Książka o tradingu nr 10 | Street Smarts — Linda B. Raschke & Laurence A. Connors
Wydany w 1996 roku i napisany przez Larry'ego Connorsa i Lindę Raschke, ten liczący 245 stron podręcznik uznawany jest przez wielu za jedną z najlepszych książek napisanych o tradingu kontraktów futures. Ujawnia dwadzieścia pięć lat połączonego doświadczenia tradingowego autorów, a ty poznasz 20 ich najlepszych strategii.
Wśród metod, których się nauczysz, znajdziesz:
- Swing Trading – Filar sukcesu Lindy. Nauczysz się nie tylko dokładnie, jak uprawiać swing trading, ale też poznasz konkretne zaawansowane techniki, których nigdy wcześniej nie ujawniono publicznie!
- Newsy – Wśród ujawnionych strategii znajduje się strategia intraday oparta na newsach, której używa, by wykorzystać stado, gdy publikowane są raporty ekonomiczne o 8:30. Ta strategia spodoba się zwłaszcza traderom obligacji i walut.
- Rozpoznawanie formacji i pattern trading – Poznasz jedne z najlepszych dostępnych krótkoterminowych formacji wejścia. Larry i Linda nauczą cię też, jak łączą te formacje z innymi strategiami, by identyfikować gwałtowne ruchy.
- ADX – Naszym zdaniem ADX to jeden z najsilniejszych i najbardziej błędnie rozumianych wskaźników wśród traderów. Teraz, po raz pierwszy, ujawniają garść krótkoterminowych strategii tradingowych, których używają w połączeniu z tym wskaźnikiem.
- Zmienność – Nauczysz się identyfikować rynki, które lada moment eksplodują, i handlować w tych ekscytujących sytuacjach.
- Znajdziesz też rozdziały o tradingu zmienności, tradingu Crabla, tradingu indeksu smart money, tradingu odwróceń luk (gap reversals), specjalny rozdział o profesjonalnym zarządzaniu pieniędzmi i inne strategie tradingowe!
Bonus | Sekrety tradingu krótkoterminowego — Larry Williams
Bardzo popularny guru rynków aktualizuje swoją popularną strategię tradingową na potrzeby świata po kryzysie.
Autorstwa Larry'ego Williamsa, jednego z najpopularniejszych i najbardziej cenionych analityków technicznych ostatnich dekad, Sekrety tradingu krótkoterminowego (Long-Term Secrets to Short-Term Trading), drugie wydanie, dostarcza niezbędnego planu na zdrowy i rentowny trading krótkoterminowy w gospodarce po kryzysie. W tym zaktualizowanym wydaniu książki Williams dzieli się swoimi latami doświadczenia jako bardzo skuteczny trader krótkoterminowy, podkreślając zarazem zalety i wady tego, co może być bardzo wymagającym, ale potencjalnie satysfakcjonującym przedsięwzięciem.
Podsumowanie: od której książki o tradingu zacząć?
Oto mój ranking od Captaina. Gdybym miał doradzić punkt startowy: zacznij od Wspomnień gracza giełdowego ze względu na pasję i historię, potem Trading in the Zone i Psychologię pieniędzy dla mentalu, zanim zaatakujesz bardziej techniczne metody Van Tharpa i Raschke i Connorsa. Pamiętaj: żadna książka nie zastąpi praktyki. Połącz te lektury z naszymi darmowymi poradnikami szkoleniowymi, rygorystycznym dziennikiem tradingowym i prawdziwym zarządzaniem ryzykiem, a zamienisz tę wiedzę w konkretne rezultaty. Udanej lektury i udanych transakcji!
