Captain Trading te ofrece regularmente nuevas formaciones de trading gratuitas para que puedas iniciarte en el trading en buenas condiciones. Así podrás afirmarte en este universo complejo con las herramientas que necesitas. En este curso, te presentaremos los conceptos esenciales para construir un plan de trading.
Entre los conceptos esenciales: las reglas de entrada, la hoja de ruta, las entradas y salidas, etc.
Por supuesto, la importancia de cada concepto dependerá de tu estilo: Scalping, Day Trading o Swing Trading, pero por favor, no descuides ninguno.
Una vez que tu estrategia de trading para operar en los mercados financieros esté clara, es hora de ponerla en práctica. ¿Listo para invertir en tus habilidades?
El propósito de esta formación sobre el plan de trading es aclarar 3 cosas:
Plan de trading | Definición
Crear un plan de trading equivale a crear un resumen de la agenda del trader. Esta agenda integrará las distintas estrategias empleadas durante un período determinado.
Para simplificar, se trata de la aplicación en tiempo real de las estrategias que constituyen tu sistema.
El plan de trading hace honor a su nombre, ya que se trata esencialmente de una agenda que recoge los distintos setups que se han presentado, así como los que se están preparando, y cómo aprovecharlos. Un plan de trading te permite avanzar según una línea de conducta precisa para colocar tus operaciones.
Crear tus propios planes de trading, a largo plazo, te permitirá mejorar cada día y, de paso, definirá qué tipo de trader eres.
Un plan de trading incluye, como mínimo:
Para los resultados y el seguimiento, nos vemos en el diario de trading.
Plan de trading | ¿Por qué?
Ahora que sabes de qué se trata, la utilidad de un plan de trading debería ser evidente. Por si no lo es, aquí tienes algunas razones para pensar que un plan bien elaborado hará evolucionar tu trading de forma positiva:
- Permite tener las ideas claras a la hora de tomar una operación en vivo.
- Un buen plan de trading te permitirá actuar con confianza dentro de un marco preciso; esto te evitará tener la cabeza pegada a los gráficos todo el tiempo.
- Tu plan integrará tu gestión del riesgo, así como los niveles de soporte y resistencia.
- Facilita el registro de resultados.
- Mejora la disciplina y la organización.
El dilema es simple. ¿Prefieres actuar al azar o según un plan? El rigor es indispensable. Usar un plan de trading, aunque sea breve, es esencial.
No se puede abrir una posición si no sabes de antemano cómo salir de ella, ya sea en positivo o en negativo…
Tus objetivos de trading deben ser claros, o te vas a estrellar. Si quieres comprobarlo tú mismo sin riesgo, no dudes en abrir una cuenta de demostración.
Cómo hacer un plan de trading
Empecemos por diferenciar entre un plan de trading, un diario de trading y un sistema de trading.
El sistema de trading: reúne todas las reglas aplicadas por un trader; es, en cierto modo, el enfoque teórico.
El diario de trading: es el documento que registra tus operaciones pasadas y en curso. Es, en cierto modo, tu libro mayor de cuentas.
El plan de trading: es el documento que se sitúa entre los dos anteriores, ya que se establece para un período de tiempo específico, recogiendo todas las reglas y setups específicos que has considerado coherentes para ese período. Por supuesto, tu plan no terminará en una fecha concreta, sino cuando el mercado haya cambiado de rumbo y ya no pueda responder al marco que te has impuesto con el mayor rigor.
Tu análisis técnico debe anotarse rápidamente, como veremos en nuestros ejemplos: no hace falta escribir una novela.
Sistema vs. plan
Al igual que tu sistema de trading, tu plan debe ser «adaptable» y reflejar un cierto grado de flexibilidad, que contribuirá a definir tu estilo.
Por ejemplo, el trader 1, muy riguroso, anotará todos los niveles en los que es susceptible de colocar una operación. A estos les corresponderán los stop loss junto con la gestión del riesgo, etc.
Mientras que el trader 2 (menos riguroso) usará su plan sobre todo para anotar la tendencia y las posibles oportunidades de forma general. El resto lo mantendrá en mente. Cada uno con su estilo, pero si me conoces, sabes perfectamente que yo favorezco el primer estilo de plan.
Sea cual sea el estilo al que aspires, en general se recomienda ser más riguroso que la media cuando estás empezando. Solo con una experiencia real podrás ir evolucionando progresivamente tu estilo.
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El plan de trading del Captain
Aquí tienes un ejemplo de plan de trading convencional que te permitirá empezar bien:
1. La rutina previa a la apertura.
En esta sección se trata de poner de relieve todas las pequeñas cosas que hay que revisar antes de empezar a imaginar tus operaciones. Ni se te ocurra colocar una operación sin haber comprobado que las noticias no han cambiado, que los niveles no han variado, revisar todas las órdenes en curso y las que debían ejecutarse, etc.
Esta rutina es, evidentemente, muy personal, pero ya habrás entendido el principio: se trata de dominar el contexto y, por lo tanto, la coyuntura. Esta rutina, al igual que la siguiente, también puede incluir releer el diario del día anterior o este plan. Personalmente, añado a esta preparación del mercado una preparación física y mental: deporte, meditación y yoga, un buen sueño. He notado que mis peores errores los cometía cuando no cumplía las condiciones físicas y mentales.
Anota en tu diario cómo te sientes y si has completado bien tu checklist de preparación del mercado, así como tu preparación psicológica.
2. La rutina posterior al cierre
Esta debe centrarse principalmente en tu diario de trading para resumir la jornada de forma eficaz: ganancias/pérdidas | ¿respeto del plan? | errores cometidos y por qué | puntos de entrada | activos a vigilar.
En resumen, se trata de anotar de forma concisa los aspectos positivos y negativos de tu jornada. De nuevo, esto es muy personal, pero te invito a reconocer tus posibles errores del día anterior para evitar cometerlos al día siguiente. Si has ido anotando estos puntos a lo largo del día, debería ser rápido.
3. El mercado
Es evidente que es indispensable anotar los mercados en los que deseas colocar una operación y presentar un plan adecuado para cada uno de ellos, aunque todos estén relacionados de cerca o de lejos. Ten siempre en mente los soportes y resistencias en las temporalidades principales. Personalmente, los borro todos los días para volver a trazarlos y memorizarlos mejor.
4. Tu sesgo
El sesgo direccional es un tema delicado, pero para simplificar, se trata de la tendencia general.
Tu temporalidad podrá variar para definir tu sesgo según tu enfoque. Puede variar según los niveles o según los setups y patrones que hayas detectado. Lo mejor es combinar varios análisis para definir claramente tu sesgo y optimizar tu tasa de acierto.
Esta sección también puede reservarse para anotar los niveles estratégicos que te permitirán redefinir tu sesgo muy rápidamente y así evitar persistir en la dirección equivocada.
5. Las noticias y los fundamentales
Esta sección debe integrar toda la información necesaria para operar en un mercado. En el mercado de las criptomonedas, soy selectivo con las noticias y me baso principalmente en tomar el pulso de los mercados de EE. UU. y de los metales preciosos. Además, también me apoyo en la tendencia de BTC y ETH, ya que suelen ser las coins que marcan el paso.
6. Los objetivos del mercado según tú.
Aquí deberás anotar la evolución esperada del mercado. También deberás definir un escenario “preferido” y un escenario contrario para tener una vía de escape que limite adecuadamente las pérdidas. No hay que ser terco y hay que aceptar tu error o la nueva tendencia cuando sea evidente. Prever lo peor te ayudará mucho en esto.
Contemplar todos los escenarios posibles me permite evitar el efecto sorpresa y, por lo tanto, tomar decisiones reflexionadas. Además, he notado que estar preparado para cada escenario tiene una repercusión positiva en mi porcentaje de acierto. Por eso me detengo en ello.
7. Los niveles de precio
Son las alertas que me dirán si debo o no echar un vistazo a tal o cual gráfico. O simplemente si debo colocar una orden pendiente.
8. Los setups
Esta sección debe reunir los setups que has previsto aprovechar según el sistema que has implementado.
9. El riesgo.
Ya conoces la importancia de tu gestión del riesgo… Debe estar claramente definida en tu plan.
He preparado un tutorial en vídeo sobre la gestión del riesgo. Se publicará próximamente. Se trata esencialmente del porcentaje de capital que vas a invertir en cada operación en función del setup, la coyuntura o tu tasa de acierto.
10. Los puntos de invalidación
Se trata de identificar con precisión cuándo un setup quedará invalidado, para eliminarlo de mi plan y reevaluarlo estableciendo los stop loss. Esto también puede expresarse evitando o modificando una entrada.
11. Los objetivos
¡Por fin llegamos! Definir tus objetivos constituye la conclusión de tu plan. Y sí, cuando las cosas han salido bien, también hay que saber tomar ganancias y retirarse, al menos en parte, según tu perfil: corto, medio o largo plazo. Después habrá que reencuadrar el mercado para volver a abrir nuevas posiciones si crees que todavía queda jugo en algún sitio…
Ejemplos de plan de trading
Ejemplo de plan de trading ejecutado en EUR/USD | 14/03/24 > 22/03/24
Plan de trading presentado y explicado en el Discord Trading Pro
Ejemplo de plan de trading en Avax/USDT | 17/07/23
Temporalidad: H4 (SWING)
🔰Riesgo: 1%
🔱 Zona de entrada: $14.35-14.10
🔱Take Profit 1: $15
🔱Take Profit 2: $15.89
🔱Take Profit 3: Runner | Trailing Stop
🔱Stop Loss: $12.97
Razonamiento: Swing Failure Pattern sobre un mínimo determinante | Antigua resistencia que se convierte en soporte.
Ejemplo de plan de trading INJ/USDT | 22/05/23
Temporalidad: H12-H1 | INTRADAY
🔰Riesgo: 1%
🔱 Zona de entrada: $6.44 – 6-16
🔱Take Profit 1: $7.01
🔱Take Profit 2: $7.22
🔱Take Profit 3: $7.43
🔱Take Profit 4: Runner en caso de ruptura del rango
🔱Stop Loss: $5.57
Razonamiento: pullback de Wazerati Daily / ¿Rebote en zona de pivote?
Plan de trading | Mis consejos y punto de vista
Para resumir, el plan de trading debe ser el brazo ejecutor de tu sistema de trading a diario, para imponerte el rigor necesario en el trading.
Un plan no debe consumir demasiado tiempo a largo plazo. Tampoco tiene que ser perfecto hasta el último detalle.
Sin embargo, si no tienes la costumbre de ser riguroso, te invito a serlo seriamente en tus planes de trading, al menos en los primeros; hablo de varias decenas, incluso centenas. Mientras te ayude a colocar tus operaciones de forma coherente, te será útil. De hecho, sigue siendo indispensable para cualquier trader, ya sea principiante o experimentado.
Espero que este tutorial sobre el plan de trading te haya sido útil. Si quieres más, te invito a echar (o volver a echar) un vistazo a mi formación de trading gratuita.
Por último, si sientes que tus planes de trading están bien atados, te invito a seguir adelante con mi formación de gestión monetaria.
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