Diario de Trading: los métodos del Captain

Definición de diario de trading

El diario de trading es un método y una herramienta indispensable que permite describir en detalle y de forma pertinente cada trade que realizas. Aquí tienes una nueva formación de trading gratuita del Captain.

Considera el diario de trading como el diario íntimo de tu recorrido como trader. Más adelante podrás consultarlo y comprobar el progreso de años de trabajo duro y dedicación a tu oficio. Por lo general, un diario de trading consiste en un análisis técnico sobre un gráfico de precios y un razonamiento sobre el motivo por el que se coloca un trade.

Un diario de trading te ayudará a seguir tu progreso a lo largo del tiempo, a entender qué funciona y qué no, y a concentrarte en el futuro. Este diario te ayudará a seguir tu progreso en el tiempo, a entender qué funciona y qué no, y te obligará a seguir un proceso cada vez que hagas tu A.T.

Para ahorrar tiempo desde ahora, aquí tienes ya los principales datos que incluye mi diario de trading:

1. Gestión monetaria
2. Gestión del riesgo
3. Cuenta de trading utilizada
4. Day trading / Swing Trading / Scalping / etc
5. Sistema de trading y estrategia
6. Spot o derivados: Perpetuos / Contratos a término / Opciones / etc
7. Sesgo: tendencia observada
8. Temporalidades
9. Puntos de entrada y salida: Take Profit y Stop Loss
10. Rendimiento de trading

¿Por qué llevar un diario de trading?

Un buen diario de trading es indispensable para triunfar a largo plazo. ¡La respuesta es así de simple!

Si no tienes una visión clara de cada una de tus posiciones, te será muy difícil convertirte en un trader rentable. Llevar un registro de tus aciertos y, sobre todo, de tus errores, te permitirá avanzar. El «por qué» roza lo absurdo como pregunta, porque es estrictamente indispensable.

Llevar un diario es esencial para convertirte en trader profesional y acelerar tu aprendizaje para luego alcanzar la rentabilidad en los mercados financieros. Antes de empezar, no olvides que llevando tu diario de trading con rigor ganas tiempo, y no al revés.

¿Cómo puede ayudarme un diario de trading?!

Un diario de trading es como una máquina del tiempo: te permite en cualquier momento revisar tus trades y sus resultados, refleja tu estrategia, tu mentalidad y las condiciones del mercado antes, durante y después del trade. Revisar todos los detalles relevantes de tus trades te ayudará a entender tu éxito como trader, qué haces bien y mal, cuándo y por qué tomas trades ganadores o perdedores, qué debe mejorarse y cómo.

Ahora pasemos a lo siguiente porque, después de todo, lo importante es saber cómo hacer un diario de trading y cómo llevar un diario de trading, ¿no?!

Cómo hacer un diario de trading

Puedes llevar un diario de trading gratuito en TradingView o en papel. Todo depende de tu personalidad. Al final de esta formación, también te propongo el método más usado: la hoja de cálculo de Excel, que también es un tipo de diario de trading gratuito!

A. Diario de Trading en Papel / ficha de trade / hoja de trading.

Personalmente, prefiero anotarlo todo a mano en un cuaderno o una carpeta. Preparo de antemano una plantilla (template) con fichas de trades que guardo regularmente en una carpeta. Te invito a descargar esta hoja y usarla como base de trabajo para tu propio registro. En cualquier caso, ¡aquí tienes un primer diario de trading gratuito!

B. Crear un diario de trading en TradingView

Características y ventajas del diario de Tradingview

Herramientas de anotación de gráficos

El conjunto de herramientas de dibujo gratuitas y las distintas cajas de texto y leyendas para comentarios en los gráficos permiten anotarlos fácilmente. Y sí, has leído bien, se trata de un diario de trading gratuito.

Capturas de imágenes (screenshots)

los usuarios pueden tomar una instantánea del gráfico anotado gracias a la función de captura de pantalla. Después pueden añadir el enlace de la imagen a un diario o a una entrada de mensaje.

Producir videos

los usuarios también pueden usar la opción « Producir un video » para generar una grabación en video de un trade en vivo. Esta puede después guardarse y/o compartirse con la comunidad de Tradingview.

Comparte tus ideas o mantenlas privadas

Puedes compartir instantáneamente cualquier mensaje o entrada de diario con la comunidad haciéndolos « públicos », o guardarlos como privados para tus propios archivos.

Algo indispensable

Tradingview ofrece una solución todo en uno para tu análisis, tu trading, tu diario y para compartir tus ideas. Es una forma eficaz de conservar registros visuales de los trades mientras tienes la posibilidad de recibir comentarios o críticas de una comunidad próspera. Todo esto está al alcance de la mano en la plataforma TradingView.

En este artículo vamos a explorar las formas de aprovechar las funciones de TradingView para crear tu propio diario de trading dentro de la misma plataforma.

La cuadrícula

Una de las ventajas de usar TV a diario como diario de trading es poder trazar tus soportes, resistencias Monthly o Weekly, o tus líneas de tendencia a largo plazo sin tener que rehacerlo todos los días. El uso de los screenshots es un imprescindible del que ningún trader que se precie puede prescindir. Los mismos principios descritos más arriba pueden adaptarse a TradingView.

Etapa N°1: análisis detallado del trade y del gráfico (chart)

Si quieres incluir un gráfico anotado en tu diario, Tradingview ofrece herramientas y funciones de anotación geniales para crear análisis gráficos limpios y claros.

Es una excelente forma de conservar, y eventualmente comunicar, tus pensamientos e ideas de manera visual.

Las herramientas de Tradingview para el análisis y la anotación incluyen numerosas herramientas de dibujo ( 50 herramientas distintas ) y una selección de indicadores muy amplia: más de 100 diferentes.

Después de anotar el gráfico de Tradingview con las herramientas adecuadas como en el ejemplo anterior, solo te queda guardar tu trabajo.

Para ello, haz clic en la etiqueta azul "Publicar" en la parte superior derecha de tu gráfico TV.

Luego haz clic en "Publicar una idea" y redacta tu análisis en la ventana de formulario que se abre:

Tu análisis debe ser claro y conciso, y solo deben anotarse los puntos importantes: temporalidad, estilo de trade: intradía o SWING, riesgo en %, entrada, TP 1, TP 2, TP 3, Loss, análisis / contexto, ratio recompensa/riesgo.

Si es posible, resalta estos puntos usando, por ejemplo, flechas que te ayudarán a entender tu trade de un vistazo, tanto a ti como a tu posible audiencia.

Añade un título y una descripción a tu trade.

Encontrarás a continuación el modelo que debes seguir para describir tu análisis de trade:

Análisis / contexto del trade: ¿por qué este trade?

Proporciona una descripción detallada de tu análisis y tu predicción. Explícanos tu proceso de razonamiento. Es importante redactar este texto de manera que otro trader pueda entender tu idea de trade a partir del contexto que proporcionas.

Acción: ¿cómo vas a ejecutar este trade?

Detalla cómo planeas entrar y salir de este trade: por ejemplo, configurarlo con SL y TP y no preocuparte más, esperar una confirmación antes de hacer un trade, entrada, etc. Indica cualquier proceso de gestión del trade, por ejemplo si planeas mover un stop para alcanzar el break-even o configurar un Trailing Stop automático, o seguir manualmente tu stop.

No olvides precisar el sentido del trade: Long, Short o Neutral

Paso 2: publicar la idea

Para publicar tu idea, Tradingview te pide seleccionar una categoría. Puedes seleccionar varias categorías (Análisis de la tendencia, Figuras armónicas, …) o subcategorías: Soporte y Resistencia, Oferta y Demanda, Puntos Pivote, …). Luego haz clic en « Publicar una idea privada » para guardarla en tu perfil.

Tradingview también te propone añadir tags (etiquetas) para clasificar mejor tus trades.

Ejemplos de tags: Seguimiento de tendencia, Swing, Mercado US, Criptomonedas, Range, ruptura de soporte, …

Paso 3: encontrar tu diario en TradingView

Selecciona el icono de la bombilla para encontrar la idea de trade en TradingView.

Para mostrar o actualizar las entradas de tu diario:

1. Haz clic en el icono con forma de bombilla en el panel derecho para mostrar « Mis ideas »

Nota: tus ideas están ordenadas de la fecha de publicación más reciente a la más antigua. Se trata de un diario de trading cronológico.

Consejo: puedes filtrar las ideas para mostrar solo: Ideas favoritas o Ideas privadas Ver el círculo a continuación

2. Haz clic en la idea que quieres mostrar o modificar: Esto abrirá la idea.

3. Filtra y visualiza la entrada

Si haces clic en el « tag » ubicado debajo del cuadro (ver la imagen a continuación), se filtrarán los mensajes que contengan ese mismo tag. Es un método sencillo para clasificar los mensajes y encontrarlos fácilmente.

¡Importante! No olvides darle a tus etiquetas un nombre propio. De lo contrario, otros mensajes públicos de la comunidad se filtrarán en tu lista.

4. Modificar la entrada: Haz clic en el botón Editar arriba a la derecha.

Esta función se usa para modificar los detalles existentes de tu mensaje (no le asignará una nueva marca de tiempo, a diferencia de la entrada de actualización).

El botón de reproducción a la derecha del gráfico cargará las barras más recientes en tu gráfico de entrada del diario.

Paso 4: actualización de la entrada

La entrada de actualización se usa para añadir nuevos detalles o novedades a tu publicación existente. Cada actualización se marca automáticamente con una nueva fecha y hora. Es una excelente forma de mantener una entrada del diario sobre la evolución del trade.

Para actualizar una entrada: desplázate hacia abajo y haz clic en "Actualizar la idea". Luego, selecciona el tipo de comentario en la lista desplegable:

1. Cierre: objetivo alcanzado
2. Cierre: stop alcanzado
3. Trading: activo
4. Trading: cancelado
5. Trading: cerrar manualmente

La función « Actualización de la idea » es una función muy interesante que deberías considerar incorporar a tu diario de trading. Esta función permite a los usuarios actualizar los desarrollos del trade/mercado registrados en una línea de tiempo – mostrando claramente cómo ha progresado o está progresando el trade.

Paso 5: compartir la publicación en un sitio web o en una solución de registro

Una de las formas de aprovechar el diario de TradingView es vincular la idea guardada a un cuaderno de notas en línea existente, a un diario de terceros o a una solución de registro (Evernote).

TradingView ha hecho que esta operación sea rápida y fácil al hacer universal la URL. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en Compartir en la publicación. Ver el círculo y la flecha a continuación

Selecciona una de las opciones:

1. Enlace a este gráfico: para compartir tu idea en el Discord, por ejemplo.
2. Gráfico como imagen : captura de pantalla (screenshot)
3. Crear una copia: hacerlo tuyo, para recuperar los datos para otro trade similar.
4. Insertar: para copiar el gráfico e insertarlo en tu sitio web o tu blog

C. Hacer un Diario de Trading con una Hoja de Cálculo Excel

Aquí tienes un ejemplo de diario de trading para descargar, cortesía de la tripulación.

Usar una hoja de cálculo mediante un archivo Excel o Google Sheet puede ser muy útil gracias a las funciones analíticas integradas. Estas pueden ayudarnos a analizar mejor nuestras decisiones pasadas.

En realidad, aquí uso Google Sheets. Es poco probable que te esté descubriendo algo nuevo, pero se trata de una versión Cloud de Excel. Es ultra práctico porque nunca hay problemas de guardado y puedes encontrar tu archivo en cualquier lugar y en todo momento. Además, ambos son también un diario de trading gratuito !

Aquí tienes una plantilla de diario de trading en excel adaptada al francés!

D. Usar herramientas más ergonómicas y pensadas para esto.

TradingView, entre otras, permite llevar tu diario de trading a otro nivel. Lo uso para presentarte la mayoría de mis planes de trading y análisis técnicos. Pero ya hemos tratado el tema suficientemente.

¿Cómo llevar un diario de trading?

El único objetivo de un diario de trading es ofrecerte en todo momento una imagen clara de cada trade que realizas.

Tu diario de trading debe contener detalles relevantes, tales como:

1. ¿Cuál fue el precio de entrada, el stop loss y el take profit?
2. ¿Qué porcentaje del saldo de tu cuenta invertiste en este trade?
3. ¿Cuáles eran los riesgos y las ganancias potenciales?
4. ¿Cómo estaba el mercado antes y después del cierre del trade?
5. ¿Cómo te sientes antes y después del trade?
6. ¿Cuál es tu grado de convicción respecto al trade?

Qué, cuándo y por qué operaste

Motivo del trade: el motivo puede venir del análisis técnico o fundamental, o incluso de una combinación de ambos. Una vez que hayas realizado varios trades, puedes reflexionar sobre esta información para ver si tus « motivos » para operar resultan rentables!

Esto también podría ayudarte a determinar qué estrategia funciona mejor para ti: ¿el análisis técnico o el análisis fundamental? ¿La combinación de ambos?

La convicción es lo que sientes respecto al trade. Si realizas un trade basado en un patrón técnico y este patrón cumple varios criterios, tu convicción puede calificarse de « alta ».

Sin embargo, si el setup o el análisis no dan conclusiones claras, la convicción puede ser « media » o « baja », según los factores en los que se base el trade.

Al anotar tu convicción, puedes calcular el número de trades exitosos que has realizado con cada nivel de convicción. Esto puede ayudarte a determinar si debes operar solo cuando estás muy convencido o no. No es un detalle menor! Durante nuestros estudios todos hemos vivido situaciones en las que estábamos convencidos de haber reprobado un examen para acabar sacando una gran nota … ¡Y lo contrario también ocurre!

Si tienes un criterio de convicción en tu diario, cuenta el número de trades exitosos cuando tu convicción era alta, media o baja. Una vez que tengas estos datos, puedes decidir si vale la pena operar solo cuando tu convicción es alta o no.

Por ejemplo, si mantuviste una fuerte convicción en 10 trades y ocho de ellos tuvieron éxito (se alcanzaron los Take-profits), esto representa una probabilidad de éxito del 80 % para tus futuros trades según tu historial.

Si tu convicción era baja en 10 trades y solo dos de ellos tuvieron éxito, la probabilidad de éxito futuro es de apenas el 20%.

Rápidamente se concluye que solo vale la pena operar cuando tu convicción es alta.

Notas útiles

Puedes anotar todo lo que consideres necesario registrar en tu diario. Algunos traders añaden un criterio para saber cómo se sienten emocionalmente en el momento de colocar el trade. Todo lo que creas que puede ayudarte, escríbelo.

Registra tus trades justo después de la operación.

Acostúmbrate a registrar los detalles del trade justo después de realizarlo, mientras aún lo tienes fresco. Así no tendrás que recordar los motivos que te llevaron a hacer ese trade. Asegúrate de hacerlo solo después de haber colocado tu stop-loss y tu take-profit.

Recopila los datos, analízalos y tómate el tiempo para entender por qué tus trades tuvieron éxito o fracasaron.

Después de un tiempo, preferiblemente unos meses, una vez que dispongas de suficientes datos, puedes clasificarlos, agruparlos y analizarlos en tu diario de trading.

Diario de Trading: el resumen para no equivocarte

Llevar un diario de trading debería ser uno de los primeros pasos que los traders implementan cuando aprenden a operar. Un diario es de máxima importancia para probar distintas estrategias y encontrar los planes de trading que funcionan para cada trader.

Un diario de trading es esencial para verificar si una estrategia de trading actual funciona.

1. Los diarios de trading están para registrar tu actividad de trading.
2. Ayudan a los traders a probar distintos planes y estrategias de trading.
3. Los diarios de trading también pueden ayudar a los traders a identificar las fortalezas y debilidades de un estilo de trading.

Comparte tu diario de trading en el Discord

No dudes en venir a compartir tus trades en nuestro Discord Pro y en nuestro Discord Público !!! Esto te permitirá progresar mucho más rápido. Los miembros veteranos, con buena disposición, te harán las observaciones necesarias para tu progreso

Espero sinceramente que hayas encontrado los métodos que te convienen para hacer tu diario de trading, porque sin datos no podrás evolucionar como trader.

Si buscas nuevas herramientas de trading y métodos eficaces para posicionarte en los mercados, te recomiendo las secciones de mi formación gratuita enlazadas.

Te deseo toda la paciencia necesaria para tu aprendizaje, ¡y te digo hasta muy pronto!