Encontrar un buen punto de entrada y establecer un plan de trading en un gráfico es una cosa. Saber gestionarlo hasta la invalidación o la toma total de ganancias es otra muy distinta. Cuando empiezas en el trading, es normal probar múltiples métodos, estrategias e indicadores técnicos antes de combinarlos de forma coherente. Como seguramente ya sabes, en trading, la norma es nefasta así que sé más listo y define una verdadera rutina de Gestión del Trade.
Después de poner en práctica los primeros métodos que te interesan, es normal pasar a otra cosa porque no funcionó… Piensas que no está hecho para ti y sigues adelante: ¡Error N.º 1!
Para formarte una opinión objetiva sobre una cuestión o método, primero hay que asegurarse de gestionar tu trade y la estrategia que lo acompaña de forma óptima.
Hoy te propongo una reflexión sobre la gestión del trade respondiendo a la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los factores que pueden influir en la gestión del trade?
La Dinámica del Precio
Sin importar los razonamientos, los escenarios imaginables o la lógica que se derive de ellos, solo la dinámica o estructura del mercado se acerca a la verdad….
Algunos traders adaptan la gestión de sus posiciones en función de esta última. Ahora bien, el mercado se comporta de forma cíclica. Cuando este ciclo hace una pausa o está en consolidación o distribución, tenemos un range. Sé objetivo y siempre podrás definir en qué fase estamos con un margen de pocos días o semanas.
Distribución o Consolidación = Range
En condiciones de Range seremos mucho más conservadores a la hora de tomar ganancias en la resistencia, porque sabemos que el precio, con una abrumadora mayoría de probabilidades, rebotará en la resistencia.
Alza o Baja
En tendencia, cuanto más marcada esté, más mantendremos una parte importante de nuestra posición para apostar por la continuación.
Lo mismo ocurre si usas un bot de trading: sé listo y adáptalo según tu sesgo. Un sesgo que, recuerdo, debe definirse mediante la Price Action y la dinámica del mercado.
La volatilidad está al mínimo: ¿qué hacer?
Cuando el mercado tiene poca volatilidad y lleva un tiempo relativamente largo en range, podemos ver las cosas de otra manera.
En mi opinión, es preferible gestionar las posiciones de forma más ágil en trading intradía o en scalping, con tomas de ganancias poco ambiciosas. También se puede shortear la volatilidad mediante opciones. Dicho esto, no estamos aquí para hablar de estrategia sino de método. (REF artículo trading de range) https://captain-trading.com/2023/05/19/range-trading/
Cuando la tendencia es fuerte, generalmente vemos que se prolonga en varias piernas bajistas/alcistas, x veces, antes de revertirse una sola vez.
En este caso, como se mencionó antes, es más coherente gestionar un trade dejando correr una parte optimizada de la posición.
La Incertidumbre es un hábito…
Por naturaleza, los mercados financieros son inciertos. Nadie sabe qué traerá el mañana, y afirmarlo con certeza sería una evidente falta de humildad.
A veces ocurre que algunos no respetan su plan, cierran sus posiciones antes de la invalidación o de su Take Profit por falta de convicción frente a la incertidumbre, y sin embargo el plan era bueno.
Para evitar este error, se recomienda hacer backtesting de tu estrategia sobre una muestra suficiente de transacciones para poder conocer tu tasa de acierto y tu esperanza de ganancia. El hecho de revisar tus trades y medir tus resultados mediante estadísticas te permite tener más convicción y acumular confianza en tus estrategias, setups, gestión del trade, etc.
Nunca olvides que es imposible eliminar la incertidumbre, pero sí puedes anticiparla y protegerte en consecuencia con la definición de una gestión de riesgos sana y adaptada a tu estilo de trading y tus estrategias.
A continuación, un ejemplo de fase de consolidación > expansión y toma de liquidez dentro de un trading de range:
Planificación | ¡Tu Gestión del Trade debe estar organizada!
texto plan de trading a enlazar abajo
Desde la elaboración de un plan de trading hasta su ejecución, es importante destacar la noción de timing. Cuando se realiza una operación en el mercado, ocurre en un lapso de tiempo muy corto. Sin embargo, puede ser el resultado de una preparación importante.
La diferencia es grande entre una gestión del trade con tomas de ganancias en niveles de precio determinados, y un trade ambicioso con un primer TP improvisado sobre el precio en el momento T.
Me dirás que hay algo peor… ¿colocarlo más arriba tal vez?
Antes incluso de empezar a gestionar un trade hay 2 pasos simples a seguir:
- La planificación: escalonamiento de los TP e invalidación
- La toma de posición
Luego llega la fase de gestión (del trade):
- Tomas de ganancias
- Modificación de tu nivel de invalidación
- el paso a la rentabilidad: el Break Even Point
- la puesta en marcha de una posición que corre tipo swing trading.
Toda la fase de planificación permite llegar a ese momento muy breve para ejecutar la operación como estaba previsto y no hacerse mil preguntas fuera de lugar que nos/te harán perder confianza.
En el trading no solo cuenta el resultado, también importa la manera de operar. El hecho de estar poco preparado puede afectar la gestión del trade por falta de convicción. Mantener un swing durante varias semanas sin convicción puede parecer imposible.
Timing: ¡un poco de Ritmo, por favor!
Ya seas principiante o experimentado, operar en los mercados financieros podría parecerse a un maratón, pero en realidad no es exactamente eso.
La lógica de un maratón es intentar correr una distancia en el tiempo con el ritmo más regular posible. En los mercados financieros, es preferible no intervenir con la misma dinámica y regularidad, sino adaptarse.
Si eres futbolero, podemos comparar fácilmente a un trader con un portero o, al contrario, con un delantero. Debes estar atento 90 minutos y debes ser excelente cuando se presentan las oportunidades, ya sea para salvar todo el trabajo hecho previamente o para concretarlo.
Cuando se trada, hay varias fases. Cuando hay poco interés, poco volumen, poca liquidez y la volatilidad se aplana, ciertamente las oportunidades siguen existiendo, pero se vuelven escasas.
Sin embargo, es posible especular sobre la volatilidad; aun así, es preferible reducir el ritmo y ahorrar energía para estar al 100% cuando llegue el momento.
Una persona que siempre esté a un ritmo medio-alto tiene más probabilidades de quedarse “sin aliento” y por tanto de rendir menos cuando el mercado se vuelva realmente interesante.
Convicciones: ¡convencerte de que tomas la decisión correcta!
A. La falta de preparación
Pasar por la etapa de planificación mencionada antes permite tener mucha más convicción.
- los niveles están identificados
- la invalidación es clara
> una gestión del trade serena.
B. El proceso para estar convencido
Es normal tener poca convicción cuando se empieza en el trading, dado que no hay ninguna estadística disponible ni historial de trades anteriores.
Para los principiantes que aún están en fase de backtest, sin importar si la estrategia que tienes actualmente es la correcta, ya puedes trabajar en el proceso de ejecución:
- ¿De dónde viene el precio?
- ¿Dónde está?
- ¿Qué reacción/setup veo o quiero ver para entrar?
- ¿Tengo una invalidación clara?
- un número de posiciones y un riesgo aceptable
- ¿He identificado bien las zonas para mi toma de ganancias?
- Las temporalidades en las que entré
- El horizonte de tiempo en el que espero salir
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Gestión del Trade | ¡Convertirse en una Roca!
Tras una serie considerable de trades perdedores, podemos enfrentar un engranaje negativo.
Es fácil caer en el error de evitar nuestro setup favorito o de cerrar demasiado pronto, ¡no te dejes engañar!
Es normal salir de la zona de confort para aprender trading, pero para ejecutar una orden, realmente no se recomienda hacerlo todos los días.
Sigue siendo importante recordar que cada trade es un evento independiente de los demás y cuya probabilidad de éxito es única.
Ruido de mercado | Trabajar la sordera
Los mercados constituyen ciclos compuestos por varias fases:
- consolidación
- alza
- distribución
- baja
Últimamente (finales de junio de 2023), en las criptos, alternamos entre la fase 1 y la 2.
Durante esta fase, se observan numerosos movimientos engañosos destinados a buscar la liquidez en cada extremo de forma rápida. Además, esto suele ocurrir en las horas en que el carnet de órdenes está más nervioso.
Es también el terreno del ruido de mercado: buenas noticias, malas noticias… pero entonces, ¿una mala noticia equivaldría a una buena noticia?
Lo vimos con el Covid o más recientemente con las demandas de la SEC. Generalmente, cuando llegan las peores noticias y todo el mundo se rinde, es justamente el momento de posicionarse.
En esos momentos, sin importar los análisis técnicos y las razones de un movimiento explosivo, pump o dump; la incertidumbre reina en muchos aspectos, así que construye tus propias convicciones.
Porque, al final, solo importa el precio y su reacción: Viva la Price Action.
A continuación, un ejemplo de range en el que había muchísimo ruido de mercado:
Ejemplo de la quiebra de FTX, Blockfi, Genesis, etc.: al principio el precio reacciona de manera impulsiva, luego el precio vuelve a la normalidad para finalmente explotar unas semanas después. En realidad, las malas noticias tienen un impacto de corta duración… ¡Toma nota!
Tamaño de posición y Risk Management
Sin un tamaño de posición adecuado es muy difícil realizar una gestión del trade siguiendo las reglas del arte. Una posición demasiado grande puede provocar una serie de errores debido a reacciones emocionales. ¡Eso hay que evitarlo a toda costa! Aunque seguimos siendo humanos, ya lo sabes: ¡en trading, la norma es nefasta!
Ejemplo: no aceptar la pérdida y hacer revenge trading, mover el SL sin razón, salirse de la gestión de riesgo, etc.
Al contrario, en fase de backtest o de paper trading (con tamaños de posición ficticios), es mucho más cómodo entrar al mercado sin noción de gestión de riesgos. Sin embargo, esto puede generar muy malos hábitos a la hora de gestionar tu trade…
El tamaño de posición correcto es el que te permite estar cómodo, con un riesgo aceptable.
Temporalidades: ¡Haz buen uso de ellas!
Cuando empiezas y todavía buscas tu estilo practicando el trading intradía, el swing trading y la inversión, se vuelve delicado tener en cuenta correctamente las distintas temporalidades y no hacerse un lío.
Por ejemplo: algunos operadores entran en posición en una temporalidad H4 pero invalidan en la primera vela m15 o h1.
Esto puede pasar porque se gestionó mal el tamaño de posición y el riesgo frente al ruido de mercado, por ejemplo: ¡error!
Nunca lo diré lo suficiente: ¡Viva la Price Action y la gestión de riesgos!
Si te falta experiencia, es preferible invalidar en la misma temporalidad que definió tu entrada en posición.
> Compra m15, venta en resistencia m15 y no en resistencia weekly a +80% del punto de entrada…
Invalidar en una temporalidad inferior sigue siendo posible siempre que esté claramente predefinida, para evitar la influencia del ruido o de las emociones.
Gestión del Trade en modo Swing Trading…
Cuando te posicionas en Swing, es preferible tener un nivel coherente de toma de ganancias; un movimiento H4 rara vez irá a buscar un 200% o una zona de ATH en un activo como BTC. Por tanto, tener un objetivo demasiado ambicioso puede cambiar por completo la gestión del trade.
Ejemplo clásico: en lugar de tomar ganancias en los primeros impulsos y asegurar el riesgo (porque se apunta a la luna), el precio vuelve “tranquilamente” al punto de entrada o incluso al SL: ¡nada bueno!
A continuación, un ejemplo concreto de compra en la parte baja de un range H4 con un objetivo muy ambicioso, los 40K. Este plan es plausible, sin embargo no es apropiado en absoluto en cuanto a objetivos respecto a la temporalidad y el punto de entrada.
En términos de gestión del trade es preferible tradear el range y, si la ruptura se produce hacia el norte, dejar correr un runner y/o tomar un pull back y tradear cada consolidación hasta los 40K, libre elección de cada uno.
A continuación, el mismo plan:
Toma de ganancias coherente con la temporalidad, con posibilidad de ir a buscar los 35/40K dejando correr el 30% de la posición y practicando el seguimiento de tendencia.
Capitaliza tu experiencia con las herramientas correctas
Para estar cómodo y en una posición confortable a la hora de gestionar tus posiciones, es pertinente capitalizar cada trade realizado, ¡incluso si pierdes plumas!
Tu diario de trading es indispensable, debe llevarse en tiempo real. En cada transacción, debes enriquecerlo, si no siempre encontrarás una buena excusa para no hacerlo, ¡créeme!
Por cierto, en el Discord Pro, revisamos juntos tu diario y tus planes cada domingo por la noche para que puedas capitalizar tu experiencia de forma efectiva.
Ya sea el resultado, la manera de proceder, lo que falló o lo que funcionó, ¡todo debe estar ahí!
No eres una computadora, pero puedes trabajar tus reflejos de forma impresionante si tomas bien tus notas. Confía en mí en esto, tomar notas en papel no tiene NADA que ver con tomar notas de forma automatizada, en una hoja de cálculo o en TradingView.
Tu objetivo es tener un historial consistente en cuanto el mercado lo permita. Generalmente, al cabo de un año, empiezas a tener algo constructivo. Por tanto, cuanto antes empieces, mejor.
Tendrás una tasa de acierto realista, las verdaderas razones de tus éxitos y de tus fracasos, y así podrás construir una visión de futuro: esperanza de ganancias, estilo, setups de alta probabilidad, etc.
Ejemplo práctico: cuando un trader interviene en el mercado con un setup que ha usado decenas de veces en condiciones idénticas, es mucho más fácil, ¿no?
Si la tasa de acierto es del 60%, la esperanza de ganancia de 2.2 (risk to reward R:R), encuentra pocas dificultades para gestionar su trade.
En esas condiciones, sabe exactamente lo que hace y hacia dónde va.
La duda es normal mientras no hayas tocado TP, pero no dejes que te carcoma las ganancias.
Gestión del Trade: ¡Deja los sentimientos de lado!
Como ya habrás entendido, aprender a gestionar un trade requiere tiempo, trabajo Y competencias/cualidades:
- planificación
- rigor
- paciencia
- dominio de tus emociones.
El menor error de gestión del trade puede ser fatal. ¿A quién no le ha pasado ya que lo liquidaran por un SL olvidado?
De paso, recuerdo que un trader sistemático o algorítmico no aborda para nada la gestión del trade desde el mismo ángulo. La aplicación de un sistema no requiere reflexión durante la ejecución del trade; desde la invalidación hasta la toma de ganancias, todo está planificado y estandarizado.
En cambio, un sistema suele ser poco flexible, es raro que funcione muy bien tanto en range como en tendencia. En cuanto a los traders algorítmicos, algunos tienen varios tipos de bots y los alternan según las condiciones de mercado, aunque esto requiere identificarlas bien.
Bueno, y ya que estamos, una pequeña pregunta: ¿qué tipo de trader eres?
¿Discrecional?
¿Sistemático?
¿Algorítmico?
Scalping, Day Trading, Swing Trading?
En cualquier caso, tengo una formación gratuita Y una formación de nivel profesional con estrategias incluidas para completar tus habilidades.
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