Day Trading: formación gratuita

El Day Trading es un estilo de trading apasionante y turbulento. Si te conviertes en experto, puedes obtener ganancias importantes en períodos cortos. Por supuesto, lo contrario también es posible si asumes riesgos desmedidos. Como day trader, debes estar bien preparado con unas bases teóricas y prácticas sólidas. Esta guía o formación metódica tiene como objetivo ayudarte a pasar del estatus de principiante al de day trader. En esta formación de trading gratuita, abordaremos aspectos como las bases técnicas, la regulación y las estrategias propias del Day Trading.

En las siguientes secciones descubrirás consejos y trucos muy útiles cuando se opera en intradía. Veremos, entre otras cosas, los errores más comunes que hay que evitar.

¿Listo para convertirte en un verdadero Day Trader?

Day Trading | Definición

Antes de sumergirte en el Day Trading, es esencial comprender sus fundamentos.

El Day Trading es un tipo de trading a corto plazo que consiste en comprar y revender instrumentos o activos financieros a lo largo de una sola jornada de trading. El objetivo principal es generar ganancias a partir de las fluctuaciones de precio que se producen durante el día.

En el marco del Day Trading, los traders suelen centrarse en activos u otros instrumentos financieros especialmente líquidos. Este aspecto es esencial, ya que ofrece más posibilidades de realizar operaciones rápidas y rentables.

Empezar con buen pie…

Entre los instrumentos financieros más populares para el Day Trading figuran los activos, las opciones y las divisas (Forex), sin olvidar, por supuesto, el trading de criptomonedas.

Para convertirte en un Day Trader eficaz, debes desarrollar tus habilidades en análisis técnico, gestión del riesgo y psicología del trading, así como en scalping o en swing trading.

El análisis técnico consiste en estudiar los datos históricos sobre los movimientos de precio, la price action para anticipar posibles evoluciones rentables.

La gestión del riesgo consiste en controlar las pérdidas potenciales fijando niveles de stop loss y tamaños de posición adecuados.

La psicología del Day Trader, por su parte, aborda los aspectos emocionales del trading, como la disciplina, la paciencia y la toma de decisiones.

Day Trading | Regulación

Como Day Trader, es esencial conocer la regulación que rige tus actividades; te invito por tanto a profundizar en ella, ya que lo que sigue es una introducción no exhaustiva. Además, como trader en territorio español, no estoy familiarizado con la práctica del trading en los países francófonos.

En EE. UU., cuando se habla de day trading, el estatus más habitual es el de “pattern day trader” (PDT). Fue establecido por la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

La regla PDT estipula que si realizas cuatro o más day trades en un período de cinco días hábiles, se te considera un “pattern day trader”. Para mantener este estatus, debes mantener un saldo mínimo de 25 000 dólares en tu cuenta.

En EE. UU. existen múltiples regulaciones, como la regla del “wash-sale”, que impide a los traders solicitar una deducción fiscal por un título vendido con pérdidas y recomprado en los siguientes 30 días.

En Europa, no existe una regulación equivalente al “Pattern Day Trader”. Sin embargo, esto no significa que no haya reglas y regulaciones para los traders europeos.

De hecho, nuestros reguladores, como la Autorité des Marchés Financiers (AMF) en Francia, la Financial Conduct Authority (FCA) en el Reino Unido y la Autoriteit Financiële Markten (AFM) en los Países Bajos, imponen regulaciones para proteger a los inversores y garantizar la transparencia de los mercados financieros en Europa.

Regulación de los países francófonos

En Bélgica, el day trading se considera una actividad comercial y, por tanto, está sujeto a las reglas del Código de Sociedades. Los day traders belgas también deben cumplir con las reglas de la Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), que regula los servicios de inversión.

Para más información sobre la regulación belga en materia de trading y day trading, te invito a consultar directamente el sitio web de la FSMA.

En Quebec, los day traders están sujetos a las mismas reglas y leyes que todos los traders de acciones. Las actividades de trading están reguladas por la Autorité des Marchés Financiers (AMF) y la Bolsa de Toronto (TSX). Los day traders deben, por tanto, cumplir con las reglas y obligaciones en materia de transparencia, declaración de intereses y lucha contra la manipulación del mercado. También es importante señalar que existen regulaciones específicas para los brókeres en línea que ofrecen servicios de trading a los residentes de Quebec, regulados por la AMF.

Para más información sobre la regulación de Quebec en materia de trading y day trading, te invito a consultar directamente el sitio web de la AMF

En Francia, el marco legal de los day traders está regulado por la institución del mismo nombre: la Autorité des Marchés Financiers (AMF). Los day traders se consideran inversores activos que compran y venden activos financieros (acciones, opciones, productos derivados, etc.) en un mismo día.

Para ejercer esta actividad, los day traders residentes en Francia deben respetar varias reglas, entre ellas:

• Estar registrado como profesional ante la AMF si su actividad es regular o si sus ganancias son elevadas
• Usar una plataforma de trading regulada
• Respetar las reglas de gestión del riesgo (limitar las pérdidas, diversificar las inversiones, etc.)
• Conocer las reglas del mercado (horarios de negociación, tipos de órdenes, etc.)

Para avanzar con tranquilidad en cualquier actividad empresarial, incluido el trading, es esencial familiarizarse con su regulación. El objetivo es asegurarte de actuar dentro de un marco legal: sin riesgo de acciones legales a largo plazo, ni por parte de las instituciones financieras, ni por parte de la administración fiscal.

Day Trading | 5 estrategias para empezar

Como day trader principiante, es esencial empezar con estrategias de trading simples y eficaces que puedan ayudarte a desarrollar tus habilidades y tu confianza mediante la práctica. Recuerdo que, como principiante, apostar a pérdida para aprender a colocar una orden no tiene ningún sentido; para eso se puede perfectamente usar un testnet.

Aquí tienes algunas estrategias de day trading populares para principiantes y otras que recomiendo cuando estás empezando.

El trading de momentum

Esta estrategia consiste en identificar los activos u otros instrumentos financieros que experimentan fuertes variaciones de precio y operar en el sentido de la tendencia.

Para implementar una estrategia de tipo momentum, puedes usar indicadores técnicos, como las medias móviles y el índice de fuerza relativa (RSI), para identificar oportunidades de momentum. Aquí nos acercamos mucho a la price action, de la que soy muy aficionado.

Mi formación de trading momentum en YouTube

¿El trading de breakout?

Operar un breakout consiste en anticipar la ruptura de niveles significativos de soporte o resistencia. Nuestras ganancias se materializan después de esa ruptura.

Algunos usan patrones de trading, como los triángulos y las banderas (flags), para localizar posibles breakouts y entrar en posiciones. Ya en swing esto no funciona demasiado bien… ¡así que en day trading, olvídalo!

En lo que a mí respecta, evito operar los breakouts. Casi siempre espero a que se confirme la tendencia. Necesito que se dibuje una estructura de mercado alcista o bajista después de la ruptura de una zona clave. Esperar la ruptura de un nivel clave suele significar perder tiempo y, sobre todo, oportunidades, ya que son relativamente escasas; el Bull Run ocurre solo una vez cada 4 o 5 años.

Aprovechar los pullbacks y retests

En mi opinión, cuando hablamos de breakout, esta estrategia resulta mucho más rentable en los breakouts y presenta muchas más probabilidades de éxito. Es simple y eficaz cuando la tendencia es vigorosa.

El pullback & retest consiste en aprovechar un repliegue o corrección para posicionarse con la esperanza de seguir el movimiento inicial. En mi estrategia de pullback me gusta usar la dinámica o estructura de mercado para encontrar puntos de entrada. Pero debo decir que Fibonacci ya funciona muy bien para encontrar zonas de entrada óptimas.

Para tener éxito en tus operaciones de pullback, mi pequeño consejo ultraeficaz es predefinir las zonas que te interesan (porque son predecibles y ultrarreactivas) para estar listo para entrar en acción cuando se presenten las oportunidades.

Ejemplo de pullback & retest en Day Trading

Los fakeouts

al ser mucho más frecuentes que los breakouts, también recomiendo vigilarlos, ya que las reintegraciones son al menos tan frecuentes como los verdaderos breakouts. Un buen fakeout permite a los institucionales llevar de paseo a los traders de breakout. No te dejes engañar…

El scalping

Se puede considerar el scalping como una estrategia específica de Day Trading.

En lo que a mí respecta, lo considero una estrategia y un estilo de trading por derecho propio. Las temporalidades utilizadas son simplemente mucho más cortas (generalmente de 1 min a 1 hora). Es cierto que se puede scalpear en el marco de una jornada, ya que se trata de aprovechar pequeños movimientos de precio entrando y saliendo de varias operaciones a lo largo del día.

No obstante, esta estrategia o estilo de trading exige mucha más disciplina, lo que, según yo, la convierte en una estrategia muy específica. No está hecha en absoluto para principiantes. De hecho, cuando se practica el scalping, es necesario ser ultrarreactivo y estar presente frente a las pantallas de forma continua. Se trata de colocar tus órdenes en tiempo real: cerrar tus posiciones rápidamente para evitar pérdidas importantes. Se necesita un apalancamiento muy elevado en scalping, por eso hay que ser especialmente reactivo. Aquí también he puesto a tu disposición varios recursos sobre este tema en mi sitio web y en YouTube.

Day Trading: 3 estrategias de nivel avanzado

Una vez que hayas dominado las bases y adquirido algo de experiencia, puedes empezar a explorar estrategias de Day Trading más avanzadas para ampliar tus oportunidades de entrada en posición.

El Gap Trading

Los gaps se producen cuando un instrumento financiero abre a un nivel claramente superior o inferior a su anterior precio de cierre. También se habla de Imbalance o “desequilibrios”.

El mercado tiende a cerrar los gaps y así restablecer un cierto equilibrio entre oferta y demanda. Un day trader puede aprovechar este comportamiento recurrente del precio abriendo posiciones justo al abrir el mercado y manteniéndolas hasta que se cierren.

Plan de trading sobre un GAP provocado por el C.M.E.

El trading de noticias

Consiste en aprovechar la volatilidad del mercado provocada por el calendario económico, los anuncios y eventos financieros: la publicación de datos económicos o el anuncio de los resultados anuales de una empresa, por ejemplo. Los traders deben ser capaces de reaccionar rápidamente a estos eventos y realizar operaciones antes de que el mercado haya absorbido completamente las noticias.

El trading de rango

Esta estrategia consiste en identificar un canal, ponerse largo en sus soportes y ponerse corto en sus resistencias. Un buen dominio de la Price Action y de mis indicadores técnicos favoritos es más que suficiente para rendir bien en un rango.

Cómo lanzarte al Day Trading

Si quieres lanzarte al Day Trading ahora mismo con un método paso a paso, aquí lo tienes:

1. Fórmate: empieza por aprender las bases del Day Trading, en particular las estrategias de trading, la gestión del riesgo y la psicología del trading. Lee libros, mira tutoriales en línea y únete a comunidades de traders para profundizar tus conocimientos. Evidentemente, te animo encarecidamente a unirte a mi propia comunidad en Discord. Es muy activa y acogedora. La ayuda mutua y el respeto son las palabras clave. Esto te permitirá progresar rápidamente.

2. Elige tu plataforma de trading: investiga y selecciona una plataforma de trading fiable que ofrezca las herramientas, los recursos y el soporte que necesitas para triunfar como day trader. En mi opinión, las mejores plataformas de trading son Bybit y OKX para los futuros, y Delta Exchange para las opciones.

3. Elabora una estrategia y tus primeros planes de trading: crea un plan de trading completo que describa tus objetivos de trading, tus estrategias, tus reglas de gestión del riesgo y tu rutina diaria. Todos los días elaboro mi plan de trading a primera hora de la mañana y animo a mis alumnos a hacer lo mismo. Para ayudarte a progresar, comparto con mis alumnos del Discord Pro al menos dos o tres planes de trading por semana. También animo a mis alumnos a compartir sus propios planes, que reviso yo mismo o mis alumnos más experimentados.

4. Entrénate. Antes de arriesgar dinero real, practica tus habilidades de trading con una cuenta de demostración para adquirir experiencia y ganar confianza. He escrito todo un artículo sobre este tema. Sea cual sea tu estilo de trading (Scalping, Trading Intradía o Swing), es esencial empezar con una cuenta demo o un testnet. También he escrito recientemente todo un artículo que te explica cómo entrenarte sin riesgo: Operar gratis. Aunque solo sea aprender a colocar correctamente todos los tipos de órdenes, te ahorrará bastantes tonterías.

5. Financia una pequeña cuenta de trading: una vez que te sientas cómodo con tus capacidades de trading, financia tu cuenta con el saldo mínimo requerido y empieza a hacer day trading. Empieza siempre con sumas pequeñas y no arriesgues al principio más del 1 % de tu capital disponible en cada operación. También he puesto a tu disposición una formación completa sobre el risk management, la gestión del riesgo, que te invito a seguir en mi sitio web.

6. Sigue tus progresos y tus reglas, pero adáptate: vigila tu rendimiento gracias a tu diario de trading. Esto te permitirá aprender de tus errores y afinar tus estrategias. Para evaluar tu evolución en el trading, no hay nada mejor que implementar un diario de trading en el que anotarás metódicamente todas las operaciones que hayas realizado. Aquí también he puesto a tu disposición un tutorial para ayudarte a implementar ese diario.

Day Trading: ventajas e inconvenientes

Como toda actividad de inversión, el Day Trading presenta ventajas e inconvenientes:

Las ventajas

• Potencial de retorno de inversión elevado
• Horarios flexibles y posibilidad de trabajar desde casa
• Entorno apasionante y dinámico
• Numerosas oportunidades de trading a lo largo del día

Los inconvenientes

• Riesgo elevado de pérdidas financieras si no dominas perfectamente las técnicas del risk management.
• Requiere un compromiso y una dedicación importantes en términos de tiempo: el day trading exige permanecer mucho tiempo frente a las pantallas.
• Puede ser difícil a nivel mental y emocional: en lo que a mí respecta, cuanto más cortas son las temporalidades, mejor gestiono mi estrés.
• Posibilidad de restricción de cuentas debido a la regulación en materia de trading: cada vez hay más restricciones en marcha en casi todo el mundo, en particular en EE. UU. y en Europa. Recientemente, España prohibió el trading de opciones y Bybit tuvo que cumplir con ello.

En definitiva, la decisión de practicar el Day Trading depende de tus objetivos personales, de tu tolerancia al riesgo y de tu voluntad de aprender y perfeccionar tus habilidades.

Day Trading: formaciones y recursos

Existen numerosos cursos y recursos de day trading para ayudarte a aprender y mejorar tus habilidades. Entre las opciones más populares, se encuentran:

• Cursos en línea: sitios web como Udemy, Coursera e Investopedia ofrecen cursos completos de Day Trading que cubren todos los aspectos, desde las bases hasta las estrategias avanzadas. Por supuesto, no puedo sino animarte a perfeccionar tus conocimientos de Day Trading y de trading en general participando en las actividades compartidas de mi comunidad en Discord.

• Libros: entre las obras de day trading más populares, se encuentran “A Beginner's Guide to Day Trading Online” de Toni Turner y “Day Trading for Dummies” de Ann C. Logue. Lamentablemente, todavía no están traducidas al francés.

Aquí tienes algunos títulos publicados en francés:

• Comunidades de trading: al unirte a comunidades y foros de trading en línea, puedes beneficiarte de información, consejos y un apoyo valioso por parte de tus colegas traders. Una vez más, te animo encarecidamente a unirte a mi comunidad en Discord.

• La mentoría: si puedes encontrar a un day trader experimentado dispuesto a servirte de mentor, esto puede ser un recurso inestimable para aprender y perfeccionar tus habilidades. También ofrezco a las personas que quieren especializarse en trading un Discord + así como sesiones de coaching personalizadas.

Los errores comunes: ¡evítalos!

Para aumentar tus posibilidades de éxito en el Day Trading, el autocontrol es fundamental. Por eso es esencial cultivar tu mindset. Los siguientes defectos deben, por tanto, evitarse:

1. Falta de disciplina: el Day Trading exige disciplina y una estrategia de trading bien planificada. No seguir tu plan de trading o tomar decisiones impulsivas puede provocar pérdidas importantes.

2. El overtrading: el sobreoperar se produce cuando ejecutas demasiadas operaciones en un período corto, lo que provoca un aumento de los costes de transacción y pérdidas potenciales.

3. Ignorar la gestión del riesgo: la gestión del riesgo es un aspecto crucial del Day Trading. No fijar niveles de stop loss o tamaños de posición adecuados puede provocar pérdidas importantes.

Evalúa y compromete la cantidad de capital que estás dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos day traders exitosos arriesgan menos del 1 % al 2 % de su cuenta por operación. Si tienes una cuenta de trading de 20 000 $ y estás dispuesto a arriesgar el 0,5 % de tu capital en cada operación, tu pérdida máxima por operación es de 100 $ (0,5 % x 20 000 $). Aunque con el apalancamiento tu posición sea más grande, se trata de calcular tu Stop Loss de manera que no puedas perder más de 100 €.

4. Intentar recuperar impulsivamente las pérdidas (revenge trading): intentar recuperar las pérdidas realizando operaciones más grandes o asumiendo riesgos innecesarios puede provocar pérdidas adicionales, e incluso el agotamiento rápido de la cuenta.

5. La falta de paciencia: el Day Trading exige paciencia y disciplina. Intentar forzar las operaciones o entrar en posición dejándote llevar por la emoción puede provocar una mala toma de decisiones y pérdidas.

El aspecto psicológico es, por tanto, muy importante en el Day Trading, ya que puede tener un impacto significativo en el rendimiento del trader. Emociones como el miedo, la codicia, la excitación y la ansiedad pueden influir en la toma de decisiones del trader, lo que puede provocar errores de juicio y pérdidas financieras.

Los traders deben ser conscientes de sus emociones y ser capaces de gestionarlas eficazmente para evitar caer en trampas de comportamiento como el FOMO (Fear Of Missing Out) o el revenge trading (operar para vengarse de pérdidas anteriores).

Conclusión: convertirte en un day trader exitoso

Convertirte en un Day Trader exitoso exige compromiso, disciplina y una sólida comprensión de los principios del trading. Siguiendo los consejos y las estrategias expuestos en esta guía, puedes hacer que tus habilidades de trading pasen del estatus de principiante al de day trader profesional.

No olvides formarte siempre, elaborar un plan de trading completo y poner en práctica tus habilidades antes de arriesgar dinero real. Además, evita los errores comunes, mantente al tanto de las regulaciones y las tendencias del mercado, y afina continuamente tus estrategias para alcanzar tus objetivos de trading.

Con una buena mentalidad y un buen enfoque, el Day Trading puede ser una carrera apasionante y gratificante que ofrece importantes posibilidades de éxito financiero.

Day trading: ¿en qué plataforma?

Personalmente, practico el day trading en las 3 plataformas que utilizo, ya que incluso Delta Exchange se presta a ello con sus opciones a muy corto plazo. En cuanto a los futuros, prefiero Bybit por sus contratos de futuros y su liquidez, pero también es perfectamente posible practicar un day trading eficaz en OKX.

Sea cual sea el estilo de trading que hayas elegido según tu personalidad (Scalping, Trading Intradía, Swing Trading, …), primero es necesario familiarizarte con una plataforma de trading. Esta deberá ofrecerte la posibilidad de operar en un testnet o una cuenta demo. Por eso, te recomiendo sobre todo Bybit si deseas hacer del day trading tu especialidad.