Cuando se trata de análisis técnico, una de las primeras cosas que un trader principiante aprende es que los mercados evolucionan reproduciendo figuras o patrones recurrentes. Los anglófonos llaman a esto un pattern trading o más bien trading pattern. Para que no quede ninguna duda, debes saber que trazo todos mis patrones en TradingView.
Además, si todavía eres principiante y aún no viste mis formaciones sobre las velas japonesas, te invito primero a repasarlas todas en mi formación de trading gratuita en YouTube.
Curso de Velas Japonesas e Interpretación
Al principio, el aprendizaje de los trading patterns nos persigue porque muchos blogueros o influencers afirman en las redes sociales que identificarlos puede mejorar mucho las ganancias.
Sin embargo, como seguramente ya aprendiste a tus expensas: los que dan consejos no son los que ponen el dinero sobre la mesa.
No te desvíes: en mi escuela de trading priorizo el análisis del Price Action por encima de todo. Sin embargo, reconocer ciertos patrones puede ayudarme a confirmar mi primer análisis del PA.
El problema es que patrones hay una infinidad. Así que hay que hacer una selección.
En este curso de trading gratuito, voy a intentar iniciarte en el pattern trading chartista, primero.
8 Trading Patterns que debes conocer
Mi visión del pattern trading es la siguiente: solo uso un pattern trading chartista si viene a confirmar mi análisis del Price Action, en convergencia con otras señales e indicaciones.
Empiezo con todos los patrones que no uso realmente, salvo como representación visual:
1. los Trading Patterns poco eficaces según mi método
Después, vamos a ver patrones interesantes porque funcionan bien una vez validados:
Para usar estos patrones de forma eficaz, primero hay que aprender a leer la estructura y la dinámica del mercado. Entender cómo evoluciona el mercado permite visualizar mejor estos patrones cuando aparecen. No permiten por sí solos hacerse una idea de la tendencia de la price action. Por lo tanto, siempre deben considerarse junto con otros indicios o señales.
Las configuraciones que carecen de eficacia
I. Los Triángulos
A. El Triángulo ascendente
Definición de un Triángulo ascendente
El triángulo ascendente o ascending triangle en inglés, forma parte de la familia de patrones de triángulo en el trading. Este patrón es una figura técnica que les muestra a los traders una acumulación bullish donde los mínimos son cada vez más altos y los máximos son iguales.
Este patrón de trading puede formarse en un movimiento de continuación de una tendencia bullish o un patrón de reversión de una tendencia bearish. Lo importante es que la última parte del movimiento sea al alza. Se trata la mayoría de las veces de un patrón de continuación, según el lugar donde se forme respecto a la estructura.
Se pueden unir las dos líneas de los patrones para formar el triángulo, como se ilustra abajo, pero esto no siempre es posible. Sin embargo, estas dos líneas suelen ser muy cercanas.
El patrón del triángulo ascendente se usa como herramienta de confirmación de que la tendencia al alza va a continuar. Se usa en una idea de trade de ruptura de una resistencia (breakout) o una idea de trade de ruptura de un soporte (retracement o pullback). Se presentan dos opciones para tomar este trade: se espera ya sea la ruptura del máximo igual, ya sea la ruptura del nivel y el pullback sobre el máximo roto para entrar en largo.
B. El Triángulo descendente
Triángulo descendente: Definición
Cuando observamos un triángulo descendente, descending triangle en inglés, notamos que las velas forman mechas del lado de la baja. Esto permite constatar que la fuerza se manifiesta del lado short. Generalmente, se observan en una base de 1 a 3 meses. Sin embargo, como day trader, siempre se puede notar la formación de triángulos como en la imagen de arriba, donde el patrón se produce en unos minutos.
El triángulo descendente forma parte de la familia de patrones de triángulos en el trading. Este patrón es un esquema técnico que les muestra a los traders una acumulación bajista donde los máximos inferiores se imprimen y los mínimos son iguales.
Este patrón puede formarse en un movimiento de continuación de una tendencia bearish o un patrón de reversión de una tendencia bullish. Lo importante es que la última parte del movimiento sea a la baja. Se trata la mayoría de las veces de un patrón de continuación, según el lugar donde se forme respecto a la estructura.
El patrón del triángulo descendente se usa como herramienta de confirmación de que la tendencia bearish va a continuar. Se usa en una idea de trade de breakout o una idea de trade de pullback. Para operar, hay que entrar en la ruptura del mínimo igual, o esperar la ruptura de ese nivel y replegarse sobre el mínimo roto para tomar la posición short.
Para este patrón, se puede ver a las velas formar muchas mechas del lado de la baja, lo que permite constatar que la fuerza se manifiesta del lado short. Generalmente, se observan en una base de 1 a 3 meses. Sin embargo, como day trader, siempre se puede notar la formación de triángulos como en la imagen de arriba, donde el patrón se produce en unos minutos.
También existen patrones gráficos llamados wedges que parecen ser intercambiables con los triángulos. Por eso pueden confundirse fácilmente.
II. Los Wedges
Wedge Pattern: Definición
Un trading pattern de tipo wedge se forma cuando los movimientos de precio de un activo se estrechan entre dos líneas de tendencia inclinadas. Existen dos tipos de wedge: ascendente y descendente.
El Wedge Ascendente
Un wedge ascendente se representa mediante una línea de tendencia tomada entre dos líneas de soporte y resistencia inclinadas hacia arriba. En este caso, la línea de soporte está más inclinada que la línea de resistencia. Este patrón generalmente indica que el precio de un activo tiene grandes probabilidades de generar un movimiento bajista, lo cual ocurre cuando rompe el nivel de soporte.
El Wedge Descendente
Un wedge descendente ocurre entre dos niveles inclinados hacia abajo. En este caso, la línea de resistencia es más pronunciada que el soporte. Un wedge descendente generalmente indica que el precio de un activo va a aumentar y romper el nivel de resistencia, como muestra el ejemplo de abajo.
Los wedges ascendentes y descendentes son ambos patrones de reversión, los wedges ascendentes representan un mercado bajista y los wedges descendentes son más típicos de un mercado alcista.
Pasemos ahora a los patrones que más uso para confirmar mi análisis del Price Action. Se trata del Double Top, del Double Bottom, del Hombro-Cabeza-Hombro (Head and Shoulders) y, por último, de la Taza con Asa (Cup & Handle).
Trading Patterns: las Configuraciones Eficaces
I. Trading Patterns: Bear and Bull Flags
Las Bear y Bull Flags son rangos orientados respectivamente al alza y a la baja, como puedes ver en los ejemplos teóricos de abajo. Generalmente, rompen en el sentido opuesto.
Bear Flag
Bull Flag
Para entender mejor estos patrones que son particularmente útiles, te invito a consultar mi formación gratuita sobre Price Action!
II. Pattern Trading Doble: top y bottom
Double Top Pattern
Pattern Trading Double Top: Definición
El Pattern Trading Double Top es un patrón gráfico muy común. Se parece a una “M” cuando se dibuja en un gráfico. Se usa para identificar un rechazo en un nivel clave para un impulso continuo hacia abajo de la resistencia anterior. En Day Trading, el double top puede producirse en unos minutos o tardar un poco más según la unidad de tiempo usada.
El double top está formado por 2 patrones de rechazo consecutivos en forma de v-top. También puede tratarse de máximos redondeados que no rechazan instantáneamente un nivel de resistencia clave. Suelen producirse al final de un ciclo alcista prolongado y muestran una zona de venta clave donde los vendedores entran al mercado con agresividad. El segundo máximo se forma cuando los vendedores del primer máximo vuelven a rechazar el precio una vez más.
Aquí tienes un ejemplo de double top que nos abre dos posibilidades de posicionarnos en el mercado.
El gran rechazo en el nivel del primer círculo rojo es casi imposible de operar, sin embargo nos da información muy importante: potencialmente, en la segunda prueba de ese nivel, vamos a ver otro rechazo.
Los traders más audaces pueden intentar colocar una sell limit order para entrar donde está la línea roja y un Stop Loss alrededor de la línea azul de arriba. Este patrón se interpreta como una posible reversión bajista de una tendencia más amplia. También puede expresar una continuación bajista sobre un ligero pullback que crea el double top. El double top es creado por una gran cantidad de vendedores que entran al mercado en un momento dado para detener la larga ola de compra que se formó hasta ese máximo.
La segunda forma de operar este double top es esperar el break y el retest de la parte baja del double top (línea de abajo). Hay que esperar a que esa estructura se rompa y buscar colocar un short en el retest a la altura del círculo amarillo. ¡Esto sí que es uno de los básicos de mi método! Como ya sabes seguramente, casi nunca opero el break out o break down.
Pattern Trading Double Bottom
Definición del patrón «Double Bottom»
El Pattern Trading Double Bottom también es un patrón chartista muy común. Es el equivalente y lo opuesto del double top, y se parece a una “W” en un gráfico. Se usa para identificar un rechazo en un nivel clave para un impulso continuo hacia arriba de la resistencia anterior. Cuando se practica day trading, el double bottom puede producirse en unos minutos o tardar un poco más según las Unidades de Tiempo que uses.
El Double Bottom está formado por dos patrones de rechazo consecutivos en V. También puede tratarse de fondos redondeados que no rechazan instantáneamente un nivel de soporte clave. Suelen producirse al final de un largo período de baja y muestran una zona de compra clave donde los compradores entran al mercado con agresividad. El segundo bottom se forma cuando los compradores del primer bottom vuelven a rechazar el precio una vez más.
Aquí tienes un ejemplo de double bottom donde hay dos formas potenciales de operar este mercado. El gran rechazo en el nivel del primer círculo rojo es casi imposible de operar, pero lo que sí hace es darte una información muy importante: potencialmente, en la segunda prueba de ese nivel, vamos a ver otro rechazo.
Los traders más audaces pueden intentar colocar una orden buy limit para entrar donde está la línea roja y un stop loss debajo de la línea roja, previendo la formación del segundo círculo rojo. Este patrón suele ser una reversión alcista de una tendencia bearish más amplia o una continuación alcista sobre un ligero pullback que crea el double bottom. El double bottom es creado por una gran cantidad de compradores que entran al mercado en un momento dado para detener la ola de venta short que se acumuló hasta ese bottom (suelo).
La segunda forma de usar una configuración de double bottom es entrar en el nivel de la ruptura y esperar el retest de la parte alta del double bottom, que es la línea blanca. Se espera a que esa estructura se rompa. Se busca entonces estar largo en el retest.
III. Pattern Trading Head and Shoulders: Hombro-Cabeza-Hombro
Definición del Pattern Trading Hombro-Cabeza-Hombro (cabeza hacia arriba)
El Pattern Trading Head and Shoulders es uno de los más comunes, se ve regularmente en todos lados.
Los traders principiantes reconocen fácilmente esta configuración. Es un motivo de satisfacción fortuito cuando recién empiezas, cuidado con las interpretaciones sobreinterpretadas… La formación en el gráfico de tres picos y de una “línea del cuello“, la neckline en inglés, permiten identificar el Head and Shoulders.
El pico del medio es el más alto y forma la cabeza, mientras que los dos picos laterales son ligeramente más cortos y forman los hombros, que no siempre tienen la misma altura. Se supone que el patrón anticipa una reversión alcista o bajista, todo depende de la orientación de la cabeza. Es un patrón bastante fiable que indica una reversión de tendencia. Constituye uno de los patrones de reversión de tendencia más fiables.
El patrón identifica una desaceleración de la dinámica del mercado, ya sea en una tendencia al alza o a la baja. El pico más alto o la cabeza es un nuevo máximo o mínimo que indica que la estructura de ese movimiento va a continuar mientras se mantenga el impulso a la altura de la línea del cuello. Cuando se forma el tercer pico o el segundo hombro, se puede notar que está ya sea más bajo (movimiento alcista) o más alto (movimiento bajista) que la cabeza. Esto permite identificar una desaceleración del impulso basada en principios simples de la estructura del mercado. La ruptura de la línea del cuello es el mejor lugar para posicionarse y obtener la mejor ganancia.
El Pattern Trading Hombro Cabeza Hombro o Cabeza y Hombros ( Head and Shoulders en inglés ) no suele ser una buena interpretación por sí solo. Así que hay que tener cuidado. La información nunca es perfecta y puede parecer inestable, como en el ejemplo de abajo. Tenemos la cabeza y los hombros en azul y la línea del cuello en rojo. Cuando se produce la ruptura de la línea amarilla, continuamos más arriba e incluso intentamos retestear la ruptura para otra oportunidad al alza.
El patrón Hombro-Cabeza-Hombro (cabeza hacia arriba) es un patrón de reversión bajista.
Cuando la misma configuración se produce al revés, con la cabeza hacia abajo, entonces estamos ante una reversión alcista. Lo esencial es entender que ambos casos pueden ocurrir: se trata entonces de aprovechar la ruptura de la “línea del cuello” (neckline), prestando atención al sentido de la figura, es decir, si la cabeza apunta hacia arriba o hacia abajo.
IV. Pattern Trading Cup and Handle
Definición Pattern trading Cup and Handle
El último patrón que hay que conocer como trader es el patrón gráfico en forma de taza y asa, en inglés « Cup and Handle ». Debe su nombre a su parecido con una taza de café. Este patrón tiene forma de “U” y el asa se inclina ligeramente hacia abajo. También existe una taza y un asa invertidas.
La taza y el asa normales (en su posición habitual) se consideran un patrón de continuación alcista sobre un pullback formado por el asa. Lo inverso es una vela de continuación bajista.
La forma más eficaz de usar el pattern trading Cup and Handle ( Taza y Asa en español ) consiste en observar el final de la parte de la taza que se forma en pendiente ascendente y esperar a que se forme el Pullback del asa para tomar el largo y así aprovechar la próxima ola bullish.
Si buscas operar el patrón «taza y asa», se presentan varias opciones para entrar en posición.
Opción 1: intentar anticipar el lugar donde terminará el pullback. Si la estructura del mercado y el order flow lo confirman, se puede entrar largo.
Opción 2: buscar un breakout del máximo del asa y del mercado. Los traders suelen colocar sus stop loss debajo de la parte baja del asa y apuntan a la longitud de la taza entre la parte baja y el punto de ruptura. Si la distancia entre el bottom y el punto de ruptura de la taza y el asa es, por ejemplo, de 20 puntos, ese podrá ser el objetivo de ganancia.
Pattern trading y Velas japonesas
Cuando empiezas a interesarte en el trading, es importante dominar las bases. Aquí vamos a explorar el concepto de las velas japonesas, también conocidas como “candlesticks”.
Las velas japonesas son la herramienta gráfica más apreciada y más usada. Ofrecen información esencial como los precios de apertura y cierre, así como los niveles más altos y más bajos en la unidad de tiempo elegida.
Las velas ocupan un lugar importante en el análisis técnico y forzosamente deben tenerse en cuenta en tu plan de trading. Te ayudan a entender el estado de ánimo del mercado y a identificar las zonas clave donde los compradores y los vendedores están activos. Personalmente, las velas son indispensables en la lectura de la price action.
Composición de un gráfico de velas
Así se ve un gráfico de velas:
Como puedes ver, varias barras horizontales o velas forman este gráfico. Cada vela está compuesta de tres partes:
- El cuerpo
- La mecha superior
- La mecha inferior
El cuerpo también está coloreado en rojo o en verde. Cada vela es una representación de una unidad de tiempo y los datos corresponden a las transacciones ejecutadas durante ese período.
Una vela tiene cuatro puntos de datos:
Apertura – la primera transacción realizada durante el período especificado por la vela
High – el precio más alto negociado
Low – el precio más bajo negociado
Close – la última transacción durante el período especificado por la vela.
Cómo analizar un gráfico de velas
El cuerpo de la vela representa los precios de apertura y cierre de las transacciones realizadas en la unidad de tiempo elegida. Esta visualización permite evaluar rápidamente el rango de precio del activo para ese período en particular.
Además, el color del cuerpo de la vela da indicaciones sobre la dirección del precio del activo, señalando ya sea un aumento o una disminución.
Por encima y por debajo del cuerpo de la vela se encuentran líneas verticales llamadas mechas o sombras, que marcan los puntos más bajos y más altos de la cotización de la acción
Por ejemplo, en un gráfico de velas que cubre un mes, donde cada vela representa un día, una serie de velas rojas indica una tendencia a la baja de la cotización de la acción.
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Gráficos de velas
Las velas japonesas representan un elemento esencial para comprender el estado del mercado y entender el Price Action, como los movimientos al alza y a la baja.
Hay que tener presente que, aunque una sola vela puede dar información importante, cada vela debe analizarse tomando en cuenta las que la preceden y las que la siguen.
Para una mejor comprensión, vamos a dividir las configuraciones en dos secciones:
- Los patrones alcistas
- Los patrones bajistas
Velas Japonesas: Pattern Trading alcistas
El martillo o “Hammer pattern”
Es una vela con un cuerpo corto y una mecha inferior larga. Se ubica generalmente al final de una tendencia a la baja. Indica que, a pesar de las presiones de venta, un fuerte impulso de compra empujó los precios al alza. Si el cuerpo es verde, esto indica un mercado alcista más fuerte que un cuerpo rojo.
El martillo invertido o la “inverse hammer pattern”
Es una vela cuyo cuerpo es corto y la mecha superior larga. Generalmente se ubica al final de una tendencia a la baja. Indica una presión de compra seguida de una presión de venta. También indica que los compradores pronto tomarán el control.
Envolvente alcista o “Bullish Engulfing Pattern”
Es un esquema de dos velas donde la primera es una vela roja corta engullida por una gran vela verde. Indica un mercado alcista que empuja el precio al alza a pesar de una apertura más débil que el día anterior.
la penetrante o el “Piercing Line Pattern”
Es un esquema de dos velas que incluye una larga vela roja seguida de una larga vela verde. Además, el precio de cierre de la segunda vela debe ser superior a la mitad del cuerpo de la primera vela. Esto indica una fuerte presión de compra.
La estrella matutina o el “Morning Star Pattern”
Es un esquema de tres velas que incluye una vela con un cuerpo corto entre una larga vela roja y una larga vela verde. Generalmente no hay solapamiento entre las velas cortas y las velas largas. Es una indicación de la reducción de la presión de venta y del inicio de un mercado alcista.
Velas Japonesas: Pattern Trading bajistas
El hombre colgado o “Hanging Man Pattern”
Es una vela con un cuerpo corto y una mecha inferior larga. Se ubica generalmente en la cima de una tendencia alcista. Indica que las presiones de venta fueron más fuertes que las presiones de compra. También indica que los bajistas están tomando el control del mercado.
Pattern Trading: Estrella fugaz o “Shooting Star Pattern”
Es una vela cuyo cuerpo es corto y la mecha superior larga. Generalmente se ubica en la cima de una tendencia alcista. Habitualmente, el mercado abre en un nivel más alto que el día anterior y sube un poco antes de derrumbarse como una estrella fugaz. Esto indica que la presión de venta está tomando el control del mercado.
Pattern Trading: Envolvente bajista o “Bearish Engulfing Pattern”
En el análisis gráfico de las velas, se trata de un esquema de dos velas donde la primera es una vela verde corta engullida por una gran vela roja. Generalmente se produce en la cima de una tendencia alcista. Indica una desaceleración de la subida del mercado y una tendencia bajista por venir. Si la vela roja es más baja, la tendencia bajista suele ser más importante.
Pattern Trading: Estrella vespertina o “Evening Star Pattern”
Es una configuración de tres velas que incluye una vela con un cuerpo corto entre una larga vela roja y una larga vela verde. Generalmente no hay solapamiento entre las velas cortas y las velas largas. Es la señal de una posible reversión de tendencia alcista hacia una tendencia bajista. Cuidado, esta señal es aún más significativa si la tercera vela supera las ganancias de la primera vela.
Tres cuervos negros o “Three Black Crows Pattern”
Es un esquema de tres velas que incluye tres velas rojas consecutivas con mechas cortas. Estas velas abren y cierran más bajo que el día anterior. Después de una tendencia alcista, es una fuerte indicación de un mercado bajista por venir.
Sé que esto puede resultar un poco desordenado si recién estás empezando en el trading. Por eso resumí todas estas figuras en un video explicativo 👇
Pattern Trading | Mi Conclusión
Listo, ya recorrimos los principales patrones. Los que más uso siguen siendo los double tops y los double bottoms, así como el Hombro-Cabeza-Hombro, porque son los que mejor me permiten visualizar un movimiento del precio. En realidad, estos patrones son solo etiquetas que se pegan sobre movimientos de precio que se repiten a menudo y que ayudan a anticiparlos mejor.
Mis consejos sobre los patrones: cuando logres identificar uno, siempre debes mantener un ojo en tu análisis técnico y en la acción del precio, porque estos modelos están lejos de ser infalibles. Solo la combinación de varias señales convergentes permite obtener resultados rentables.
Es importante señalar que estos modelos no tienen ninguna incidencia sobre la dirección de la tendencia. Solo pueden usarse para confirmar una tendencia o para agregar una señal a una tendencia.
La gran debilidad de estos modelos es que, a menudo, no están confirmados por otros indicadores, en particular por el Price Action. Por eso NUNCA hay que usarlos tal cual. Solo permiten mejorar la eficacia de nuestras hipótesis sobre el próximo movimiento que el activo podría tomar.
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