La mayoría de los traders principiantes nunca logran superar ciertos niveles que son, sin embargo, necesarios para evolucionar y convertirse en trader profesional. Algunos consiguen ganar dinero rápidamente, y luego descubren igual de rápido que simplemente tuvieron suerte: no tenían las habilidades que creían tener.
Cada trader pasa, más o menos rápido, por numerosas etapas en su desarrollo. Es muy difícil saltárselas, ¡créeme! El camino que lleva al éxito es largo y está lleno de obstáculos. Aquí están, según mi criterio, los 6 niveles imprescindibles para convertirse en trader profesional, un proceso casi inevitable que atraviesan todos los que triunfan en los mercados financieros.
Nivel 1: El Trader Principiante que no Sabe que no Sabe Nada
Un Rookie no tiene ningún conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados ni sobre cómo ganan realmente dinero los traders. La mayoría de los nuevos participantes piensan que los traders rentables pueden predecir la acción futura de los precios y ganar dinero acertando siempre en cada operación.
Un novato tiende a pensar que un buen trader online obtiene rendimientos regulares cada día y cada semana. A menudo, empiezan buscando el Santo Grial del trading que permitiría ganar en los mercados financieros siempre…
Te lo digo de entrada: el Grial es una leyenda y, como toda leyenda, solo tiene una pequeña parte de verdad. Puedes implementar una excelente estrategia de trading cuya tasa de acierto ronde el 50% si tu gestión del riesgo es adecuada. El oficio de trader está reservado para quienes saben perder, así que no te equivoques de camino.
Es fácil buscar atajos, pero no existen. Un trader pierde regularmente, es normal. Por cierto, un 50% de planes de trading y de operaciones ganadoras basta ampliamente para ser rentable, siempre que domines bien tu ratio riesgo/recompensa.
En esta etapa, el rookie no sabe nada… pero probablemente tampoco lo sabe.
Nivel 2: Pagar para Aprender Trading
Aquí hay dos direcciones posibles. Un principiante serio empezará a educarse leyendo libros de trading, estudiando los gráficos y el Price Action, tomando cursos de trading (en línea o no), y aprendiendo sobre el desarrollo de sistemas, el backtesting y el paper trading. También existe una infinidad de recursos de libre acceso para entrenarse a operar gratis o aprender a operar gratis, en especial a través de nuestras guías sobre las bases del trading.
Esos van por buen camino.
La otra dirección que eligen muchos traders nuevos es lanzarse directamente con dinero real. Evidentemente, no es lo que recomiendo.
Ten en cuenta que cada trader paga su educación: en tiempo, en estudio, en experiencia y en pérdidas de trading. Es preferible aprender lo más posible sobre trading antes de arriesgar dinero real. Un libro sobre gestión del riesgo cuesta mucho menos que operar con un tamaño de posición demasiado grande.
Pensar que puedes empezar a operar sin plan ni sistema, y superar a los demás traders de manera constante, es una muestra de ingenuidad, de arrogancia o de ambas a la vez.
Vas a tener que pagar para aprender a ser trader, y eres tú quien elige el costo de las lecciones.
Nivel 3: El Regreso a la Realidad del Trading
En esta etapa, ya has estudiado lo suficiente cómo proceder, o bien quemaste tu primera cuenta y por fin estás listo para estudiar el trading en serio. Vamos, continuemos…
Cuando un trader principiante se da cuenta de que el trading no tiene nada que ver con "el dinero fácil", se encuentra en la encrucijada entre abandonar y trabajar.
Si un trader ha puesto dinero real en juego o ha estudiado en serio las tasas de acierto, los costos de transacción, las comisiones de retiro, etc., empieza a darse cuenta de que el trading es una actividad profesional que puede generar grandes ganancias, pero que también tiene costos operativos importantes. Es justo aquí donde la psicología del trader entra en juego de manera brutal.
Cuando la realidad del trading se instala, el verdadero trader elige hacer el trabajo necesario para triunfar, o se va a buscar dinero fácil a otro lado.
Nivel 4: la Sobrecarga de Información y la Elección de un Método
En esta etapa, un trader recibe toda la información que necesita para empezar a operar, pero sabe tanto que empieza a recibir información contradictoria.
Un momentum trader dice que hay que comprar el breakout, mientras que un swing trader dice que hay que vender en corto en la resistencia.
Un day trader dice que el riesgo overnight es demasiado peligroso, mientras que un trader de tendencia afirma que las grandes ganancias están en posiciones largas mantenidas varias semanas. Algunos sistemas se basan en porcentajes de acierto altos, mientras que otros se enfocan en unas pocas grandes ganancias y luego gestionan muchas pequeñas pérdidas.
Una vez que un principiante ha entendido el price action, el análisis técnico y los ratios riesgo/recompensa, debe empezar a elegir y desarrollar el método que más le conviene: scalping, swing trading o una estrategia de largo plazo tipo DCA.
Entonces surgen las siguientes preguntas:
- ¿Qué temporalidades voy a operar?
- ¿Qué tasa de acierto debo buscar?
- ¿Qué ratio riesgo/recompensa definirá mi estilo?
- ¿Cuáles son mis fortalezas personales?
Cuando un trader dispone de toda la información que necesita, el siguiente paso consiste en filtrar la que más le conviene.
Nivel 5: Desarrollar tu Edge (Ventaja Estadística)
En esta etapa, el rookie realmente ha decidido convertirse en trader profesional; ¡está convencido! Filtra todo su conocimiento y elige lo que va a implementar para empezar a crear su propio sistema de trading.
A menudo, un trader intenta crear el sistema perfecto, buscando la estrategia que nunca pierde, en resumen, el Santo Grial. Cuidado, es una trampa… en la que muchos traders se han estancado hasta darse cuenta de que eso no existe.
Luego se pasa de la idea de un sistema perfecto a un sistema simplemente rentable.
Un trader elige entonces un método que se ajuste a su tiempo frente a la pantalla, a su tolerancia al riesgo, a sus objetivos de rendimiento, a su personalidad y a su sistema de creencias.
Por afinidad, elige los mercados que va a operar: acciones, divisas, opciones, contratos a término o criptomonedas. Puede apoyarse en indicadores técnicos probados como el RSI, la Media Móvil o las Bandas de Bollinger.
Dispone de filtros para construir su lista de seguimiento. El profesional ha realizado largas series de backtests y de paper trading para identificar verdaderas ventajas en los patrones de precio. Ahora cuenta con señales con un factor de ganancia positivo sobre muestras de datos de gran tamaño.
El trader profesional tiene una ventaja estadística sobre los demás traders, porque sabe qué tipos de configuraciones suelen ser rentables a largo plazo, siempre que corte rápido las pérdidas y deje correr las posiciones ganadoras.
