Swing Trading: formación teórica

Elegir un estilo de trading que se adapte a ti es un elemento determinante cuando empiezas. A día de hoy, predominan 3 estilos: el Scalping, el Day Trading y el Swing Trading. ¡Este último, si te conviene y si eres un trabajador incansable, puede, como los otros 2, llevarte hacia el éxito y las ganancias !

Swing Trading: definición

El swing trading es una técnica de trading utilizada para comprar y vender acciones cuando los indicadores muestran una tendencia potencial al alza (positiva) o a la baja (negativa) y cuya duración puede ir de un día a varias semanas. El swing trading busca aprovechar la compra y venta de mínimos y de máximos intermedios dentro de una tendencia general más amplia. El Swing Trading también se define por ser un trading cuyo horizonte temporal es relativamente amplio en comparación con otros estilos como el scalping y el day trading.

¿Cómo hacer Swing Trading?

El swing trading nos permite aprovechar las «fluctuaciones» al alza y a la baja de la cotización de un título. Se trata de capturar los pequeños movimientos dentro de una tendencia general más amplia. Los swing traders buscan conseguir muchas pequeñas ganancias que se suman a otras ganancias más importantes.

Por ejemplo, los traders a largo plazo pueden esperar cinco meses para obtener un beneficio del 25 %, mientras que los swing traders pueden lograr ganancias del 5 % cada semana y superar así las ganancias del trader a largo plazo.

Como swing traders, utilizamos a diario gráficos (charts con marco temporal de 60 minutos, 24 horas, 48 horas, etc.) para elegir el mejor punto de entrada o de salida. Sin embargo, algunos pueden usar gráficos a más corto plazo, como gráficos de 4 horas o gráficos horarios.

Swing Trading vs. Day Trading

El Swing trading y el Day trading se parecen en algunos aspectos. Lo que más diferencia a las dos técnicas es sobre todo la duración de las posiciones. Mientras que los swing traders pueden mantener acciones durante algunos días o incluso varias semanas, los day traders trabajan con marcos temporales más cortos, que pueden ir de algunos minutos a varias horas, y se organizan para que sus trades siempre terminen antes del cierre del mercado.

Como day trader, normalmente no mantenemos nuestras posiciones durante toda la noche. Esto nos permite evitar exponer nuestras posiciones a los riesgos derivados de anuncios de noticias (FOMO). Sin embargo, nuestros trades más frecuentes generan costes de transacción más elevados, lo que puede reducir considerablemente nuestros beneficios. Para compensarlo, utilizamos el apalancamiento para maximizar nuestras ganancias a partir de pequeñas variaciones de precio.

Como swing trader, estamos sujetos a la imprevisibilidad de los riesgos que pueden surgir de un día para otro y que pueden provocar movimientos de precio importantes. Como swing trader, debemos revisar nuestras posiciones periódicamente y tomar medidas cuando se alcanzan puntos críticos: ruptura de soportes, de resistencias, de líneas de tendencia…

A diferencia del day trading, el swing trading no requiere una vigilancia constante, ya que los trades duran varios días o semanas.

Entender el Swing…

Por regla general, el swing trading consiste en mantener una posición larga o corta durante más de una sesión de trading, pero generalmente no más de varias semanas hasta dos meses. Se trata de un plazo general, ya que algunos trades pueden durar más de dos meses, pero el trader puede considerarlos igualmente como swing trades. Los swing trades también pueden tener lugar durante una sola sesión de trading, aunque sea un resultado poco frecuente provocado por condiciones extremadamente volátiles.

El objetivo del swing trading es capturar una parte de un movimiento de precio potencial. Mientras que algunos traders buscan activos volátiles con mucho movimiento, otros prefieren activos más tranquilos. En ambos casos, el swing trading consiste en identificar dónde es probable que evolucione el precio de un activo, tomar una posición y luego capturar una parte del beneficio si ese movimiento se materializa.

Los swing traders que tienen éxito solo buscan capturar una parte del movimiento de precio esperado, para luego aprovechar la siguiente oportunidad.

Estrategias de Swing Trading

Antes de elegir el mejor mercado, primero es necesario conocer los diferentes tipos de mercado.

I. Elección del mejor mercado en Swing Trading

1. Los diferentes tipos de mercado

2. Mercados de masa – Mass Markets

Un mercado de masa es un mercado donde todo el mundo tiene esencialmente la misma necesidad. Por ejemplo, la comida, las bebidas, la ropa, la vivienda, y potencialmente los teléfonos celulares, etc. Es un mercado no segmentado. Para los mercados de masa, necesitas contar con la capacidad de distribución y la red correspondientes a esa escala. Por lo general, necesitas disponer de un presupuesto de marketing que te permita una estrategia de marketing masivo apoyada en medios como la publicidad televisiva. Algunos afirman que los mercados de masa ya no existen en la era de la personalización y la individualización. En realidad, siguen existiendo, pero la segmentación y la orientación se vuelven más populares gracias al éxito de las empresas que han logrado ganar cuota de mercado de esta manera. Del mismo modo, las empresas que aspiran a ser líderes en costos o a ofrecer los precios más bajos por el mayor valor suelen dirigirse a un mercado de masa, ya que necesitan generar economías de escala con la masa para que esta estrategia sea viable.

3. Mercados amplios – Broad Markets

Un mercado amplio es un mercado muy grande que tiene una amplia categoría de atractivo, pero que no es absolutamente necesario para todo el mundo. Se puede segmentar en niveles inferiores. Así, por ejemplo, dentro del mercado de bebidas de masa, existe un amplio mercado para la cerveza. En este sentido, se puede decir que un mercado es amplio si atrae a la mayoría de la gente. Así, en una sala de 100 personas, 90 de ellas beberán cerveza. Si segmentas en un nivel más bajo, por ejemplo en cerveza negra o rubia, ahora estás apuntando a un nicho. Otro ejemplo sería el mercado de masa de la ropa: el segmento de hombres o mujeres podría considerarse un mercado amplio, ya que ambos representan aproximadamente la mitad de la población. Incluso se podría decir que la ropa infantil constituye un mercado amplio porque todos los niños que necesitan ropa representan un grupo demográfico importante dentro del marco estrecho de adultos frente a niños, aunque representen menos de la mitad de la población. Pero en cuanto segmentas un nivel más, empiezas a entrar en territorio de nicho, por ejemplo, la ropa para niños.

4. Mercados de nicho – Niche Markets

Un mercado de nicho es un mercado multisegmentado que desciende 3 niveles o más, como en los ejemplos anteriores. Cuando se lanza una empresa en un mercado con fuerte competencia, ganar cuota de mercado puede ser difícil y lento. Por eso, muchas startups eligen apuntar primero a nichos para capturar un segmento a la vez. Pero hay algunos elementos que todo emprendedor o directivo debe conocer al decidir su estrategia de mercado.

En este sentido, podemos considerar que el mercado de las criptomonedas sigue siendo un mercado de nicho. Aunque tiende a ampliarse poco a poco, todavía estamos lejos de una adopción masiva.

II. Las tendencias del mercado

Los mercados financieros presentan generalmente tres tendencias dominantes a largo plazo: el mercado bajista, el mercado alcista o un mercado intermedio (range). La estrategia de Swing trading es diferente en cada entorno.

Swing trading en el mercado bajista: Bear Market

El swing trading en los mercados bajistas es uno de los más difíciles para los trades habituales de compra y venta. En un entorno de tendencia bajista, los precios del mercado de acciones disminuyen a largo plazo. Por lo tanto, no resulta ventajoso comprar un título y mantenerlo esperando una apreciación del precio. Existen varias estrategias para sortear este problema:

• Podemos acortar nuestro periodo de trade. En lugar de mantener activos durante semanas, podemos prepararnos para un giro más rápido de los que mantenemos.

• También podemos conservar nuestra liquidez. Mantener una parte del capital en efectivo en una cuenta bancaria o en stablecoins puede ser la mejor opción en caso de que los activos en cartera sufran caídas de precio importantes. ¡¡¡No operar también es operar!!!

• Otra solución: cubrirse (protegerse) comprando opciones put. En lugar de comprar ahora y vender después, la mejor solución, si los precios están bajando, es sin duda vender primero un activo y luego recomprarlo más tarde.

Swing trading en un mercado alcista: Bull Market

A diferencia de los mercados bajistas, operar en mercados alcistas —trading en bull market— puede ser más fácil. Como los precios tienden a subir en estas condiciones de mercado, es más fácil comprar un activo y obtener un beneficio poco tiempo después. Sin embargo, hay algunos puntos a tener en cuenta al hacer swing trading durante los mercados alcistas:

• Los puntos de entrada son más altos. Después de liquidar tu posición y capturar beneficios, es más probable que los activos del mercado principal (general market) sean ahora más caros si los mercados amplios (broad markets) han ganado valor. Por lo tanto, es probable que entremos en posición a precios más elevados.

• ¡¡¡Cuidado con no adquirir malos hábitos!!! A menudo se dice que los malos hábitos de trading se forman durante los mercados alcistas. Es importante seguir mostrando prudencia realizando estudios de mercado sobre los mejores activos a mantener: fundamentales, tokenomics, volúmenes, open interest, etc.; aunque pueda parecer que todos los activos son ganadores, no siempre será el caso. ¡Las criptos que tuvieron buen desempeño en el bull market anterior no tendrán todas el mismo desempeño en el siguiente!

• Aprender a usar el apalancamiento de forma eficaz. El trading con apalancamiento no es para todo el mundo. Es importante conocerte bien y evaluar tu tolerancia al riesgo antes de recurrir a él. No dudes en revisar mis tutoriales y videos sobre Risk Management y en usar el paper trading antes de lanzarte. Una vez dominada bien esta habilidad, puedes, gracias al apalancamiento, multiplicar tu posición y tus ganancias.

Condiciones de mercado intermedias: Range Market

También pueden darse buenas condiciones de swing trading cuando los mercados financieros cotizan de forma lateral (en range). Cuando el mercado está en transición entre mercados alcistas y bajistas, o cuando el mercado enfrenta una gran incertidumbre, suelen presentarse buenas oportunidades de toma de posiciones para el swing trader. Aquí tienes algunos elementos a tener en cuenta:

• La volatilidad es algo bueno. Cuando los mercados son volátiles en ambos sentidos, también es posible obtener buenos resultados en swing trading. Cuando la volatilidad es fuertemente direccional (como en los mercados alcistas o bajistas), no siempre es fácil entrar en posición y lograr trades ganadores: ¡¡¡es posible, pero hace falta método!!!

• Las condiciones son las más seguras. No todos los trades tomados en modo swing trading funcionan. Si tienes que mantener activos, es probable que las condiciones de mercado neutrales minimicen tus pérdidas. En lugar de quedarte atrapado con activos durante una fuerte tendencia bajista, suele haber más probabilidades de que los precios reboten.

Swing Trading: cómo elegir los mejores activos

La primera clave del éxito en el swing trading es elegir los activos correctos. Hay dos variables clave a tener en cuenta al elegir los activos a operar: la liquidez y la volatilidad.

Los mejores candidatos son las acciones de gran capitalización, que se encuentran entre los activos más activamente negociados en las principales bolsas. En un mercado activo, estos activos tienen un volumen de transacciones elevado. Si un activo es poco líquido o si no hay mucho movimiento en el libro de órdenes de un broker, puede ser difícil venderlo o puede ser necesario aceptar importantes rebajas de precio para deshacerse de él.

Además, la volatilidad puede ser la mejor aliada del swing trader. Sin movimiento de precio, no hay oportunidades de obtener beneficios. Aunque la volatilidad suele percibirse de forma negativa, el swing trading se apoya en ella para crear una oportunidad de capitalizar la apreciación del precio de un activo. Los activos con mayor volatilidad son sin duda los más adecuados para el swing trading, ya que ofrecen más oportunidades de beneficio.

Dado que las criptomonedas son activos altamente volátiles, el swing trading de criptos no debe subestimarse.

Tácticas y herramientas eficaces en Swing

Un swing trader tiende a buscar patrones a lo largo de varios días. Algunos de los patrones más comunes son los cruces de medias móviles, los patrones en forma de taza con asa, los patrones hombro-cabeza-hombro, las banderas (flags) y los triángulos. Las velas de reversión pueden usarse junto con otros indicadores para diseñar un plan de trading sólido.

Incluso cuando me pongo la gorra de Swing Trader, la base de mi método de trading sigue siendo el análisis de la Price Action, que enriquezco con otras herramientas, como por ejemplo los retrocesos de Fibonacci.

Como swing traders, podemos usar las siguientes estrategias para buscar oportunidades de trading aprovechables:

I. Tácticas de swing trading

En definitiva, cada swing trader busca elaborar un plan y una estrategia que le den una ventaja sobre los demás traders. Esto implica buscar configuraciones (setups) de trades que tienden a producir movimientos previsibles en el precio del activo. No es fácil, y ningún setup o estrategia funciona siempre. Con una relación riesgo/recompensa favorable, no hace falta ganar en todas las operaciones. Cuanto más favorable sea la relación riesgo/recompensa de una estrategia de trading, menos veces necesitará ganar para producir un beneficio global en muchos trades. La gestión del risk management y del risk reward es, por tanto, también esencial en el Swing Trading.

II. Mis herramientas preferidas

1. El análisis del precio mediante las velas japonesas

La mayoría de los traders prefieren analizar la Price Action con las velas japonesas, ya que estas son más fáciles de entender e interpretar.

En mi método de Swing Trading, el análisis de los soportes y las resistencias en Daily es fundamental.

Para reforzar nuestros análisis de la PA, podemos apoyarnos en patrones de velas (patterns) específicos para identificar las oportunidades de trading.

2. Los retrocesos de Fibonacci: esencial

Como swing traders, usaremos también, igual que en el Day Trading, el indicador de retroceso de Fibonacci para identificar los niveles de soporte y resistencia. A partir de este indicador, podremos encontrar oportunidades de giro del mercado. Los niveles de retroceso de Fibonacci de 61,8 %, 38,2 % y 23,6 % se supone que revelan posibles niveles de giro. Por ejemplo, Fibonacci nos ayudará a entrar en un trade de compra cuando el precio esté en una tendencia bajista y parezca encontrar un soporte en el nivel de retroceso del 61,8% de su máximo anterior. Sobre este tema, te invito a revisar mis artículos y videos sobre el uso de Fibonacci.

3. El Chop Index en Daily

Este indicador está diseñado para determinar si el mercado está agitado o en tendencia. Está agitado cuando los precios evolucionan de manera desordenada y en tendencia cuando los precios evolucionan al alza o a la baja. Por lo tanto, nos ayudará a medir la fuerza/energía acumulada o a identificar cuándo se agota el movimiento.

Para el Swing Trading, lo uso para anticipar la tendencia del mercado, principalmente en los marcos temporales más amplios, en particular en Daily.

Uso poco, o incluso nada, las demás herramientas presentadas a continuación. Según tu personalidad y tu propio estilo de trading, es posible que para ti sí tengan su utilidad.

III. Otras herramientas e indicadores utilizados por los swing traders

Los swing traders utilizan herramientas como las medias móviles superpuestas a los gráficos de velas diarios o semanales, los indicadores de momentum, las herramientas de canal (range) de precio y las medidas del sentimiento del mercado. Los swing traders también están atentos a patrones técnicos como el hombro-cabeza-hombro o la taza con asa.

1. T-Line Trading

Los traders de T-Line usan la T-line en un gráfico para decidir el mejor momento para entrar o salir de un trade. Cuando un título cierra por encima de la T-Line, esto indica que el precio va a seguir subiendo. Cuando el título cierra por debajo de la T-Line, esto indica que el precio va a seguir bajando.

2. Las Medias Móviles

Las medias móviles simples (“SMA”) proporcionan niveles de soporte y resistencia, así como patrones alcistas y bajistas. Los niveles de soporte y resistencia suelen ser información útil para determinar un plan de acción. Los patrones de cruce alcista y bajista señalan los puntos de precio en los que deberías entrar y salir de los activos.

La media móvil exponencial (EMA) es una variante de la SMA que pone más énfasis en los datos más recientes. La EMA da a los traders señales de tendencia claras y puntos de entrada y salida más rápido que una media móvil simple. El cruce de la EMA puede usarse dentro del swing trading para determinar los puntos de entrada y salida.

Se puede usar un sistema básico de cruce de EMA centrándose en las EMA de 9, 13 y 50 periodos. Un cruce alcista se produce cuando el precio pasa por encima de estas medias móviles tras haber estado por debajo. Esto significa que es posible un giro de tendencia y que puede comenzar una tendencia alcista. Cuando la media móvil de 9 periodos pasa por encima de la media móvil de 13 periodos, esto señala una entrada larga. Sin embargo, la EMA de 13 periodos debe ser superior a la EMA de 50 periodos o cruzarla.

Por otro lado, un cruce bajista se produce cuando el precio de un título cae por debajo de estas EMA. Esto señala un giro potencial de la tendencia y puede usarse para salir de una posición larga. Cuando la EMA de 9 periodos pasa por debajo de la EMA de 13 periodos, esto señala una entrada en posición corta o una salida de una posición larga. Sin embargo, la EMA de 13 periodos debe ser inferior a la EMA de 50 periodos o cruzarla.

3. Usar el valor de referencia: Baseline Value

Numerosas investigaciones sobre datos históricos han demostrado que, en un mercado propicio para el swing trading, los activos líquidos tienden a operarse por encima y por debajo de un valor base, representado en un gráfico mediante una EMA. Una vez que el swing trader ha usado la EMA para identificar la línea base típica en el gráfico que representa la Price Action, toma una posición larga en la línea base cuando la acción está subiendo y una posición corta en la línea base cuando la acción está bajando.

A menudo, los swing traders no buscan obtener un beneficio enorme en un solo trade. No es el momento ideal para comprar un activo exactamente en su nivel más bajo y venderlo exactamente en su nivel más alto lo que más les preocupa (o viceversa). En un entorno de trading perfecto, esperan a que la acción alcance su línea base y confirme su dirección antes de actuar.

La cosa se complica cuando entra en juego una tendencia alcista o bajista más fuerte: paradójicamente, el trader puede tomar una posición larga cuando el activo se hunde por debajo de su media móvil y esperar a que el activo suba en una tendencia alcista, o puede vender en corto un activo que ha superado la media móvil y esperar a que baje si la tendencia a largo plazo es bajista.

Toma de Beneficios: Take Profits

En el momento de tomar beneficios, el swing trader querrá salir del trade lo más cerca posible de la línea de canal superior o inferior, sin ser demasiado preciso, lo que podría hacerle perder la mejor oportunidad.

En un mercado fuerte, cuando un activo presenta una fuerte tendencia direccional, los traders pueden esperar a que se alcance la línea de canal antes de tomar beneficios, pero en un mercado más débil, pueden tomar beneficios antes de que se alcance la línea (en caso de que la dirección cambie y la línea no se alcance en ese swing en particular).

¿Empezar en Swing?

El Swing trading es el tipo de trading que conviene a los principiantes; sin embargo, te recomiendo no empezar a tomar decisiones concretas en los mercados hasta haber dominado la Price Action, una formación completa, así como una serie de backtests y sesiones de paper trading.

¿Ganarse la vida haciendo Swing trading?

Como Swing Trader, es perfectamente posible ganarse bien la vida. Sin embargo, es necesario hacer algunas salvedades. El Swing trading a menudo requiere mantener posiciones durante días o semanas mientras se espera a que se materialicen. Por eso, otros estilos de trading que permiten obtener ganancias más rápido pueden a veces ser más rentables.

Además, el swing trading se basa en un análisis técnico preciso, fino y metódico. Sin un conjunto de habilidades adecuado, los inversores principiantes pueden ver cómo fracasan sus trades y, por lo tanto, perder dinero. Por último, las condiciones del mercado determinan las oportunidades; en mercados con poca volatilidad, el swing trading será menos lucrativo.

¿Cuál es el riesgo de practicar el Swing?!

El swing trading es sin duda menos arriesgado que otras formas de trades a corto plazo. Al apoyarse en el análisis técnico y mantener posiciones durante un periodo corto, hay menos riesgo de que te quedes atrapado con una posición sin liquidar.

Dicho esto, los swing traders deben identificar correctamente el momento más oportuno para entrar y salir de posiciones; en caso de una lectura incorrecta, existe un riesgo de pérdida de capital.

El swing trading es, de hecho, uno de los mejores estilos de trading para los traders principiantes. Sigue ofreciendo un potencial de beneficio significativo para los traders intermedios y avanzados. Los swing traders metódicos reciben suficientes retornos beneficiosos con sus trades como para mantenerse motivados, pero sus posiciones largas y cortas de varios días no les permiten distraerse durante demasiado tiempo.

Ventajas e inconvenientes del Swing Trading

Muchos swing traders evalúan los trades según la relación riesgo/recompensa | RR | Risk to Reward. Al analizar el gráfico de un activo, determinan dónde van a entrar, dónde van a colocar un stop loss, y luego anticipan dónde pueden salir con un beneficio. Si arriesgan 100 € por trade en una configuración que razonablemente podría producir una ganancia de 300 $, se trata de una relación riesgo/recompensa favorable.

En cambio, ¿arriesgar 100 € para ganar 75 realmente valdrá la pena?!

Los swing traders utilizan principalmente el análisis técnico, debido a la naturaleza a corto plazo de sus trades. Dicho esto, el análisis fundamental puede usarse para mejorar el análisis. Por ejemplo, si un swing trader ve una configuración alcista en un activo, puede querer comprobar que los fundamentales del activo también parezcan favorables o estén mejorando.

Los swing traders suelen buscar oportunidades en los gráficos diarios y pueden observar los gráficos de una hora o de 15 minutos para encontrar una entrada precisa, así como los niveles de stop loss y take-profit.

Mi opinión sobre el Swing Trading

En lo que a mí respecta, encuentro que el Swing Trading es más difícil de gestionar a nivel emocional. Dejar correr posiciones más de un día me pesa más psicológicamente. En Scalping o en Day Trading, la tensión psicológica es menos fuerte con el tiempo: la subida de adrenalina es ciertamente inmediata, pero puede bajar rápidamente al cerrar el trade. El Scalping y el Intradía me generan menos estrés que el Swing Trading. Esto no me impide, sin embargo, comprometerme cada semana con el Swing Trading (cf. NL pro) poniendo en práctica el precepto bien conocido: « siempre dejar correr los trades ganadores. » Sin duda más fácil de decir que de hacer. Me ha pasado perder mucho dinero por no encontrar el momento adecuado para cerrar mis posiciones – demasiado pronto o demasiado tarde – o por haber definido un stop loss demasiado ajustado. ¿Cuántas veces me he arrepentido por dejar correr una posición en ganancia que termina volviéndose perdedora? Así que, si quieres aprovechar mi experiencia y evitar los errores de principiante, te invito a venir a formarte en mi sitio: decenas de horas de formación gratuita a tu disposición. Y para profundizar, no dudes en hacer las formaciones de pago (webinars) y en unirte a nosotros en Discord, donde toda mi comunidad te espera.

Aquí tienes un ejemplo de análisis reciente (16 de enero) recibido por mis suscriptores en la News Letter Pro todos los lunes. En el momento en que escribo este artículo (20 de enero), ¡¡¡todavía tengo posiciones en SWING TRADING abiertas en ETH!!!