O sucesso no trading não depende apenas das suas competências técnicas ou do domínio dos indicadores. Além da análise gráfica e das estratégias, são sobretudo os seus traços de caráter e a sua psicologia que farão a diferença entre um trader rentável e um trader que se esgota. Regularmente, proponho tutoriais para você começar ou aprimorar suas técnicas como trader no mercado de criptomoedas.
Aqui estão os 5 traços de caráter essenciais (mais um bônus) que constituem a base psicológica de um trader de alta performance.
Como de costume, não se esqueça de que meus conteúdos editoriais ou audiovisuais não têm valor de conselho de investimento; o propósito é sobretudo pedagógico!
Se você está em busca de sinais de trading e facilidade, é melhor procurar os vendedores de sonhos. Não é isso que eu proponho.
Introdução: Por que a psicologia do trader determina seu sucesso
Antes de mergulharmos na lista, aqui estão três observações introdutórias que vão ajudar você a se sintonizar com o tema deste artigo e entender por que a mentalidade costuma prevalecer sobre a técnica.
A/ O trading é uma atividade difícil, especialmente se você quiser que ela seja lucrativa. Como costumo repetir, saiba que a grande maioria dos traders perde dinheiro! Tudo isso para dizer que não adianta esperar ser rentável depois de 2 ou 3 testes e de copy trading, isso não vai acontecer! Se tornar um trader passa por centenas de testes e por um conhecimento profundo dos mercados ao longo de vários anos. Se você entrou recentemente no mercado de criptomoedas, sugiro, especialmente agora, observar e aprender. Para começar bem, recomendo nosso guia para manter um diário de trading.
B/ Algumas pessoas se sentem à vontade com números, gráficos e projeções de longo prazo… Outras nem tanto! Os traders bem-sucedidos costumam ser calmos e ponderados; estão mais aptos a lidar com questões complexas como o trading, que envolve inúmeras variáveis conhecidas e desconhecidas. Isso vale tanto para a vida quanto para a sua atividade como trader.
C/ Não importa o que eu diga neste artigo, continue se informando sobre a psicologia do trader, pois a lista a seguir nunca poderá ser completa, já que é preciso permanecer alerta, independentemente do nível de domínio técnico. Aliás, esse é o tema de muitos livros! Para aprofundar, consulte nosso guia dedicado à psicologia do trading. Aqui, trata-se sobretudo de uma introdução para você começar a se informar de forma concreta sobre as “necessidades psicológicas” do trader.
Agora, vamos à famosa lista dos 5 traços essenciais para o sucesso de um trader.
1. O sistematismo: seguir um plano de trading com rigor
O primeiro traço de caráter do trader vencedor é o sistematismo: sua capacidade de se ater a um sistema ou método de trading bem definido.
Esses métodos e sistemas podem ser seus… ou não! De qualquer forma, saiba que é a sua capacidade de tomar decisões de maneira sistemática que fará a diferença em relação à maioria dos apostadores.
Um bom trader segue regras; uma compilação de regras de trading populares e pessoais que contribuem para a criação de setups e de um plano de trading. A criação de um plano de trading e de setups coerentes é um assunto inteiro que já tratei: se você está começando, dedique um tempo para criar um plano de trading sólido antes de qualquer coisa. De todo modo, para resumir a ideia, saiba que um plano de trading recomendará determinada ação de acordo com circunstâncias bem precisas: onde entrar em um trade, onde encerrá-lo, como gerenciar o risco, etc. Sobre esse último ponto, não deixe de se aprofundar com nosso curso gratuito de gestão de risco.
É importante permanecer humano diante de um plano de trading e saber segui-lo de forma inteligente, senão seria fácil demais e as inteligências artificiais já teriam tomado todo o espaço.
O seu sistematismo também vai definir seu estilo. De fato, alguns traders são muito rígidos com o plano de trading, enquanto outros o aplicam com mais flexibilidade; isso continua sendo bastante preciso quanto aos ajustes de risco, por exemplo. Enfim, você já entendeu, mesmo com as melhores intuições, eu não recomendo o all-in. Por outro lado, não hesite em estabelecer margens de erro inteligentes ao montar seu plano.
Para ter sucesso no trading, é fundamental impor a si mesmo um rigor que passa pelo sistematismo das suas decisões, especialmente se você é impulsivo! Não negligencie sua impulsividade…
Se você está começando, apenas observe as experiências NEGATIVAS de outras pessoas nos grupos de cripto durante um bullrun e você terá uma boa ideia do porquê.
2. A organização: estruturar sua atividade de trader como uma empresa
Sua capacidade de se organizar para conseguir aplicar concretamente seu plano e o sistematismo que ele implica é o segundo traço essencial de um trader que pode ter sucesso. Novamente, é um ponto que pode ajudar você no dia a dia para otimizar seu tempo, mas no trading, é estritamente essencial.
Ao contrário da psicologia, eu diria que não há muito o que ler ou dizer sobre organização, pois ela deve ser pessoal e particular para se adequar melhor a você, e para otimizar o tempo que você gasta no seu processo de decisão.
Os 5 pilares da minha organização
Se eu tivesse que citar 5 elementos essenciais da MINHA organização, eu mencionaria:
- o acompanhamento preciso das minhas perdas e lucros, o que passa antes de tudo por manter um diário de trading rigoroso
- o monitoramento perfeito das minhas posições abertas (isso é mais no Discord)
- a sinergia com minha gestão de risco
- a visibilidade sobre meu caixa e meu portfólio
- a taxa de acerto do meu plano dividida entre meus diferentes setups
Tenho muitos outros pontos, mas esse não é realmente o assunto, esta foi apenas uma visão geral para dar ideias e bases essenciais para você encontrar a organização ideal: a sua!
Se você quer transformar o trading em uma atividade rentável, precisa encarar essa atividade como o desenvolvimento de uma empresa com responsabilidade. A escolha da sua plataforma também faz parte dessa organização: para iniciantes e para traders experientes, recomendo a OKX, uma plataforma regulada e confiável para operar criptomoedas com tranquilidade. Sem esse rigor geral, o trading será um passatempo e, como a maioria dos passatempos que custam dinheiro…
Os bons traders são perfeitamente organizados, então comece a ser assim desde já, fazendo anotações em um pequeno caderno, por exemplo. Escrever à mão em vez de digitar vai ajudar você a reter o que interessa muito mais facilmente. Não negligencie a verdadeira tomada de notas se você ainda não tem esse hábito! A memorização de anotações bem escritas costuma ser impressionante para quem tem memória visual…
3. O ceticismo: duvidar para evitar as armadilhas do mercado
Você é ingênuo e costuma acreditar em tudo o que dizem? Então é melhor não operar nos mercados de cripto. A desconfiança não vai trazer muitos lucros, mas é esse traço de caráter que vai evitar que você seja liquidado logo no primeiro trade.
Falo muitas vezes sobre o aspecto sentimental porque ele não tem lugar aqui! É o ceticismo que deve ocupar quase todo o espaço para que, mesmo quando você estiver em plena sequência de vitórias, saiba onde parar para continuar assim!
É difícil dizer “como” ser cético, então, para simplificar, vou lembrar de uma expressão. “Se é bom demais para ser verdade…”, é preciso ser CÉTICO!
Não existe guru nem Santo Graal do trading. Também não existe UM indicador que vai deixar você rentável para sempre; será preciso combinar vários indicadores em paralelo (como o RSI, a média móvel ou as bandas de Bollinger) para tirar conclusões válidas. Desconfie de qualquer informação, verifique e reverifique nos diferentes círculos competentes, etc. Somente a sua experiência permitirá estabelecer esse filtro.
O ceticismo é uma base a se manter na vida cotidiana, mas também na vida de trader!
4. A introspecção: transformar seus erros em lições
A introspecção é o questionamento do seu estado emocional; para simplificar, trata-se de se reavaliar regularmente para ter certeza das causas do seu sucesso ou dos seus fracassos. Se você tem sorte e nem sabe disso, isso já é um mau sinal! Por outro lado, se o seu sistema é bom, mas você pensa o contrário por achar que não tem sorte, também está se desviando do caminho certo.
A introspecção deve ser a ponte que liga seus erros a lições. Ficar desestabilizado por falta de atenção não é uma doença incurável; aliás, seu corpo vai reter a lição na maioria das vezes de forma inconsciente. No trading, é a mesma coisa: a introspecção deve ser natural e recorrente para que cada erro seja uma oportunidade de fazer melhor no trade seguinte. No trading, seus erros são suas lições mais eficazes, desde que você as identifique. A análise dos seus erros contribuirá para boa parte do seu progresso.
A curiosidade sobre seus erros é essencial: o “por que eu errei?” deve literalmente apaixonar você. Essa pergunta deve fascinar você tanto quanto a pergunta inversa: “por que esse trade deu tão certo… ou tão pouco certo?” etc.
É a sua curiosidade que fará a diferença, e não sua capacidade de seguir a opinião dos outros! Novamente, seja cético em relação aos outros e a si mesmo. É fácil culpar o azar, mas se questionar é outra coisa. Você se considera maduro o suficiente para isso? Seu sucesso, seus fracassos e sua capacidade de questioná-los são um bom indicativo disso.
5. A paciência: esperar os setups certos e deixar o tempo fazer sua parte
Ser paciente consiste, na verdade, em permanecer totalmente impermeável e insensível às oscilações. Também significa saber esperar o momento certo! Entrar quando todo mundo está entrando já sugere certa falta de ceticismo… Independentemente da fase de mercado do momento, o princípio nunca muda: é melhor saber esperar uma verdadeira pausa na tendência do que comprar na euforia, especialmente se você é iniciante. O mercado sempre vai oferecer outra oportunidade; a precipitação, por outro lado, não tem volta.
Aqui estão alguns exemplos concretos ligados ao trading que mostram o quanto a paciência é fundamental para o sucesso.
- O chartismo e a análise técnica exigem centenas de horas antes de serem dominados: a experiência não se compra!
- É tentador se concentrar em uma conta bancária robusta e em todos os zeros extras que sonhamos ter para satisfazer nossos desejos, mas…
É preciso ter cuidado para que esse objetivo não se torne seu inimigo. Esse desejo ardente também pode fazer você querer pular etapas. Assim, em vez de enriquecer, suas economias e seu capital acabam evaporando.
O sucesso passa por 1) determinar se você é rentável (independentemente do capital inicial) e 2) saber se você controla bem o seu risco?
Adicione experiência e tempo aos pontos 1 e 2, e suas chances de alcançar seus objetivos aumentam: Paciência!
A definição dos seus setups também vai exigir centenas, ou até milhares, de horas de trabalho para serem identificados a partir das informações, definidos com base no seu conhecimento e na sua experiência, e verificados dezenas de vezes! Por fim, saiba que os bons traders são muito mais pacientes e objetivos ao se concentrarem nas entradas e saídas, sem focar no PNL. Para os perfis ainda mais pacientes, a estratégia do DCA (Dollar Cost Averaging) pode ser uma excelente porta de entrada.
Bônus | O 6º traço essencial: a curiosidade, motor de progressão do trader
Um bom trader deve ter sede de aprender. Se educar, se informar e se superar são características que me parecem indispensáveis para ter alta performance. Pessoalmente, leio muitos livros relacionados à psicologia, à espiritualidade ou mais especificamente à cultura de negócios. Essa sede de aprender deve ser fonte de prazer, e não de frustração. É também por esse motivo que eu incentivo você a aprofundar a psicologia do trading continuamente: é um trabalho que nunca termina de verdade.
Então, você acha que tem a alma de um trader?
Se for esse o caso, convido você a ir direto para a próxima etapa com meus 20 primeiros conselhos para aprender e começar no trading!
E se você quiser acelerar de vez com uma boa formação contínua, recomendo fortemente meu Discord reservado à comunidade Pro!
FAQ: a psicologia do trader
Quais são os traços de caráter essenciais para ter sucesso no trading?
Cinco traços formam a base de um trader de alta performance: o sistematismo (seguir um plano com rigor), a organização (estruturar sua atividade como uma empresa), o ceticismo (duvidar para evitar as armadilhas), a introspecção (transformar seus erros em lições) e a paciência (esperar os setups certos). Soma-se a isso um sexto pilar bônus: a curiosidade, esse motor que impulsiona a aprender sempre mais.
A psicologia é mais importante do que a técnica no trading?
As duas são indispensáveis, mas a psicologia costuma fazer a diferença ao longo do tempo. É possível dominar perfeitamente os indicadores e ainda assim se arruinar por impulsividade, falta de disciplina ou impaciência. É por isso que uma mentalidade sólida, aliada a uma verdadeira gestão de risco, costuma prevalecer sobre o simples domínio das ferramentas.
Como trabalhar a psicologia de trader no dia a dia?
Mantenha um diário de trading para identificar seus padrões emocionais, siga um plano de trading preciso para limitar as decisões impulsivas, e faça da introspecção um hábito após cada sequência de trades. A constância vem da repetição, não da intensidade.
É o fim desta introdução à psicologia do trader. Se você gostou deste conteúdo e não quer perder o próximo, convido você a me seguir agora mesmo em todas as minhas redes sociais!
Espero que este curso tenha sido útil para você. Se quiser mais, convido você a dar uma olhada na seção curso de trading gratuito agora mesmo!
