Avere successo nel trading non dipende soltanto dalle tue competenze tecniche o dalla padronanza degli indicatori. Al di là dell'analisi grafica e delle strategie, sono soprattutto i tuoi tratti caratteriali e la tua psicologia a fare la differenza tra un trader redditizio e un trader che si esaurisce. Regolarmente, ti propongo dei tutorial per iniziarti o affinare le tue tecniche come trader sul mercato delle criptovalute.
Ecco quindi i 5 tratti caratteriali essenziali (più un bonus) che costituiscono le basi psicologiche di un trader performante.
Come sempre, ricorda che i miei contenuti editoriali o audiovisivi non costituiscono un consiglio di investimento; il loro scopo è innanzitutto didattico!
Se cerchi segnali di trading e facilità, dovrai rivolgerti ai venditori di sogni. Non è quello che propongo io.
Introduzione: perché la psicologia del trader determina il tuo successo
Prima di entrare nel vivo della lista, ecco tre osservazioni introduttive che ti permetteranno di essere in sintonia con il tema di questo articolo e di capire perché la mentalità prevale spesso sulla tecnica.
A/ Il trading è un'attività difficile, soprattutto se si vuole che sia profittevole. Come ricordo a ogni occasione, devi sapere che la grandissima maggioranza dei trader perde denaro! Tutto questo per dire che non bisogna sperare di essere profittevoli dopo 2 o 3 prove e un po' di copy trading, non succederà mai! Il compimento come trader passa attraverso centinaia di prove e una perfetta conoscenza dei mercati su più anni. Se sei entrato di recente sul mercato delle criptovalute, ti invito, soprattutto in questo momento, a osservare e imparare. Per iniziare bene, ti consiglio la nostra guida per tenere un diario di trading.
B/ Alcune persone sono a proprio agio con i numeri, i grafici e la previsione a lungo termine… Altre lo sono meno! I trader che hanno successo sono generalmente calmi e riflessivi; sono più capaci di evolversi su problematiche complesse come il trading, che implica innumerevoli variabili note o ignote. Questo vale nella vita, così come nella tua attività di trader.
C/ Qualunque cosa dirò in questo articolo, continua a informarti sulla psicologia del trader, perché l'elenco che segue non potrà mai essere completo, tanto è necessario restare vigili, indipendentemente dal livello di padronanza tecnica. D'altronde, questo argomento è oggetto di moltissimi libri! Per approfondire, consulta la nostra guida dedicata alla psicologia del trading. Qui si tratterà soprattutto di un'introduzione per iniziare a informarti in modo concreto sui «bisogni psicologici» del trader.
Ora, passiamo a questa famosa lista dei 5 tratti essenziali necessari al successo di un trader.
1. La sistematicità: seguire un piano di trading con rigore
Il primo tratto caratteriale del trader vincente è la sistematicità: la tua capacità di attenerti a un sistema o a un metodo di trading preciso.
Questi metodi e sistemi possono essere tuoi… oppure no! In ogni caso, sappi che è la tua capacità di prendere decisioni in modo sistematico a differenziarti dalla maggior parte degli scommettitori.
Un buon trader segue delle regole; una raccolta di regole di trading diffuse e personali che contribuiscono alla costruzione di setup e di un piano di trading. La creazione di un piano di trading e di setup coerenti rappresenta un argomento a sé stante che ho già trattato: se sei alle prime armi, prenditi il tempo di creare un piano di trading solido prima di ogni altra cosa. Tuttavia, per riassumerti l'idea, sappi che un piano di trading raccomanderà questa o quell'azione in base a determinate circostanze piuttosto precise: dove aprire un trade, dove chiuderlo, come gestire il proprio rischio, ecc. Su quest'ultimo punto, non esitare ad approfondire con la nostra formazione gratuita sulla gestione del rischio.
È importante restare umani di fronte a un piano di trading e saperlo seguire in modo intelligente, altrimenti sarebbe troppo facile e le intelligenze artificiali avrebbero già preso il sopravvento.
Dalla tua sistematicità dipenderà anche il tuo stile. Infatti, alcuni trader sono molto rigidi nei confronti del loro piano di trading, mentre altri lo applicano con più flessibilità; questo resta comunque abbastanza preciso sugli aggiustamenti del rischio, ad esempio. Insomma, l'hai capito, anche con le migliori intuizioni, non consiglio l'all-in. Al contrario, non esitare a fissare dei margini di errore intelligenti quando stabilisci il tuo piano.
Per avere successo nel trading, è fondamentale imporsi un rigore che passa attraverso la sistematicità delle tue decisioni, soprattutto se sei impulsivo! Non sottovalutare la tua impulsività…
Se sei alle prime armi, limitati a osservare le esperienze NEGATIVE degli altri sui gruppi crypto durante un bullrun e avrai una bella idea del perché.
2. L'organizzazione: strutturare la propria attività di trader come un'impresa
La tua capacità di organizzarti per poter applicare concretamente il tuo piano e la sistematicità che comporta è il secondo tratto essenziale di un trader che può avere successo. Anche in questo caso, è un aspetto che può esserti utile nella vita di tutti i giorni per ottimizzare il tuo tempo, ma nel trading è assolutamente essenziale.
A differenza della psicologia, direi che non c'è molto da leggere o dire sull'organizzazione, perché deve essere personale e specifica per adattarsi al meglio a te e ottimizzare il tempo che impieghi nel tuo processo decisionale.
I 5 pilastri della mia organizzazione
Se dovessi ricordare 5 elementi essenziali della MIA organizzazione, citerei:
- il tracciamento preciso delle mie perdite e dei miei profitti, il che passa innanzitutto attraverso la tenuta di un diario di trading rigoroso
- il monitoraggio perfetto delle mie posizioni aperte (questo avviene piuttosto nel Discord)
- la sinergia con la mia gestione del rischio
- la visibilità sulla mia liquidità e sul mio portfolio
- il tasso di successo del mio piano suddiviso sui miei diversi setup
Ne ho molti altri, ma non è davvero questo l'argomento; qui si trattava di una panoramica per darti idee e basi essenziali per trovare l'organizzazione ottimale: la tua!
Se vuoi fare del trading un'attività redditizia, devi affrontarla come lo sviluppo di un'impresa da «buon padre di famiglia». Anche la scelta della tua piattaforma fa parte di questa organizzazione: sia per i principianti che per i trader esperti, consiglio OKX, una piattaforma regolamentata e affidabile per fare trading di criptovalute in tutta serenità. Senza questo rigore globale, il trading resterà un passatempo e, come la maggior parte dei passatempi che costano denaro…
I bravi trader sono perfettamente organizzati, quindi diventalo fin dalla raccolta delle informazioni prendendo appunti su un piccolo quaderno, ad esempio. Scrivere a mano piuttosto che a tastiera ti permetterà di ricordare ciò che ti interessa molto più facilmente. Non sottovalutare la vera e propria presa di appunti se non ne hai ancora l'abitudine! La memorizzazione di appunti ben scritti in chi ha una memoria visiva è spesso impressionante…
3. Lo scetticismo: dubitare per evitare le trappole del mercato
Sei ingenuo e credi regolarmente a tutto ciò che ti viene detto? Allora rinuncia se hai intenzione di fare trading sui mercati crypto. La diffidenza non ti porterà molti profitti, ma è questo tratto caratteriale che ti eviterà di farti liquidare al primo trade.
Parlo spesso dell'aspetto sentimentale perché qui non ha alcun posto! È lo scetticismo che deve occupare quasi tutto lo spazio affinché, anche quando sei in piena riuscita, tu sappia dove fermarti per restarlo!
Mi è difficile dirti «come» essere scettico, quindi per fare molto semplice, richiamerei un'espressione. «Se è troppo bello per essere vero…», bisogna essere SCETTICI!
Non esiste nessun guru né Sacro Graal del trading. Non c'è nemmeno UN indicatore che ti permetterà di essere profittevole ad vitam; bisognerà mettere più indicatori in parallelo (come l'RSI, la media mobile o le bande di Bollinger) per trarne conclusioni valide. Diffida di ogni informazione, verifica e riverifica nei diversi ambienti competenti, ecc. Solo la tua esperienza ti permetterà di stabilire questo filtro.
Lo scetticismo è una base da conservare nella vita quotidiana, ma anche nella vita da trader!
4. L'introspezione: trasformare i propri errori in lezioni
L'introspezione è la messa in discussione del tuo stato emotivo; per semplificare, si tratta di rimettersi in discussione regolarmente per essere sicuri delle cause del tuo successo o dei tuoi fallimenti. Se hai fortuna e non lo sai nemmeno, si prospetta già molto male! Al contrario, se il tuo sistema è buono ma pensi il contrario perché non hai fortuna, ti allontani anche tu dal percorso giusto.
L'introspezione deve essere il ponte che collega i tuoi errori alle lezioni. Essere squilibrati per mancanza di attenzione non è una malattia incurabile; d'altronde il tuo corpo tratterrà la lezione il più delle volte in modo inconscio. Nel trading è lo stesso: l'introspezione deve essere naturale e ricorrente affinché ogni errore sia un'occasione per fare meglio al trade successivo. Nel trading, i tuoi errori sono le tue lezioni più efficaci, a condizione di coglierle. L'analisi dei propri errori contribuirà per una parte importante ai tuoi progressi.
La curiosità verso i tuoi errori è essenziale: il «perché ho sbagliato?» deve letteralmente appassionarti. Questa domanda deve appassionarti tanto quanto la domanda opposta: «perché questo trade è andato così bene… o così male?» ecc.
È la tua curiosità a fare la differenza, non la tua capacità di seguire il parere degli altri! Ancora una volta, sii scettico verso gli altri e verso te stesso. È facile incolpare la sfortuna, ma rimettersi in discussione è tutt'altra cosa. Pensi di essere abbastanza maturo per farlo? Il tuo successo, i tuoi fallimenti e la tua capacità di rimetterli in discussione ne sono un buon indizio.
5. La pazienza: attendere i setup giusti e lasciare che il tempo faccia il suo corso
Essere pazienti consiste in realtà nel restare perfettamente impermeabili e insensibili agli imprevisti. Si tratta anche di saper aspettare il proprio momento! Lanciarsi quando lo fanno tutti suggerisce già un certo scetticismo… Qualunque sia la fase di mercato del momento, il principio non cambia mai: è meglio saper attendere una vera pausa di respiro del trend piuttosto che comprare nell'euforia, soprattutto se sei alle prime armi. Il mercato ti offrirà sempre un'altra opportunità; la precipitazione, invece, non si recupera.
Ecco alcuni esempi concreti legati al trading che dimostrano quanto la pazienza vi giochi un ruolo fondamentale per avere successo.
- Il chartismo e l'analisi tecnica richiedono centinaia di ore prima di essere padroneggiati: l'esperienza non si compra!
- È allettante concentrarsi su un grosso conto in banca e su tutti gli zeri aggiuntivi che sogniamo per soddisfare i nostri desideri, ma…
Bisogna fare attenzione a che questo obiettivo non diventi il tuo nemico. Questo desiderio ardente può anche darti voglia di bruciare le tappe. Di conseguenza, invece di arricchirti, i tuoi risparmi e il tuo capitale finiranno per evaporare.
Il successo passa attraverso 1) determinare se si è profittevoli (indipendentemente dal capitale di partenza) e 2) riesco a gestire il mio rischio adeguatamente?
Aggiungi esperienza e tempo ai punti 1 e 2, e le tue possibilità di dirigerti verso i tuoi obiettivi aumentano: Pazienza!
Anche la definizione dei tuoi setup ti richiederà centinaia, se non migliaia, di ore di lavoro per essere individuati tramite l'informazione, definiti grazie alle tue conoscenze e alla tua esperienza, e verificati decine di volte! Infine, sappi che i buoni trader sono molto più pazienti e obiettivi quando si concentrano sui loro ingressi e uscite, senza focalizzarsi sul PNL. Per i profili ancora più pazienti, la strategia del DCA (Dollar Cost Averaging) può essere un'ottima porta d'ingresso.
Bonus | Il 6° tratto essenziale: la curiosità, motore di progressione del trader
Un buon trader deve avere sete di apprendere. Istruirsi, informarsi e superarsi sono caratteristiche che mi sembrano indispensabili per performare. Personalmente, leggo molti libri legati alla psicologia, alla spiritualità o più specificamente alla cultura business. Questa sete di apprendere deve essere una fonte di piacere e non di frustrazione. È anche per questo motivo che ti incoraggio ad approfondire la psicologia del trading in continuazione: è un cantiere che non finisce mai davvero.
Allora, pensi di avere l'anima di un trader?
Se è così, ti invito direttamente a passare al prossimo passo con i miei 20 primi consigli per imparare e iniziare il trading!
E se vuoi passare direttamente alla marcia superiore con una buona formazione continua, ti consiglio vivamente il mio Discord riservato alla community Pro!
FAQ: la psicologia del trader
Quali sono i tratti caratteriali essenziali per avere successo nel trading?
Cinque tratti formano la base di un trader performante: la sistematicità (seguire un piano con rigore), l'organizzazione (strutturare la propria attività come un'impresa), lo scetticismo (dubitare per evitare le trappole), l'introspezione (trasformare i propri errori in lezioni) e la pazienza (attendere i setup giusti). A questo si aggiunge un sesto pilastro bonus: la curiosità, quel motore che spinge a imparare sempre.
La psicologia è più importante della tecnica nel trading?
Entrambe sono indispensabili, ma la psicologia fa spesso la differenza nel lungo periodo. Si possono padroneggiare perfettamente gli indicatori e comunque rovinarsi per impulsività, mancanza di disciplina o impazienza. Ecco perché una mentalità solida, unita a una vera gestione del rischio, prevale spesso sulla sola padronanza degli strumenti.
Come lavorare sulla propria psicologia da trader ogni giorno?
Tieni un diario di trading per individuare i tuoi schemi emotivi, segui un piano di trading preciso per limitare le decisioni impulsive, e fai dell'introspezione un'abitudine dopo ogni serie di trade. La costanza nasce dalla ripetizione, non dall'intensità.
Questo è tutto per questa introduzione alla psicologia del trader. Se hai apprezzato questo contenuto e non vuoi perdere il prossimo, ti invito fin da subito a seguirmi su tutti i miei social!
Spero che questa formazione ti sia stata utile. Se ne vuoi ancora di più, ti invito a fare un giro nella sezione formazione trading gratuita fin da subito!
