Majoritatea traderilor începători nu reușesc niciodată să treacă anumite praguri, deși ele sunt necesare ca să evoluezi și să devii trader pro. Unii reușesc să facă bani repede, apoi descoperă la fel de repede că pur și simplu au avut noroc: nu aveau competențele pe care credeau că le au.
Fiecare trader trece, mai repede sau mai încet, prin numeroase etape în dezvoltarea lui. Este foarte greu să le ocolești, crede-mă! Drumul care duce la reușită este lung și presărat cu obstacole. Iată, după mine, cele 6 praguri obligatorii ca să devii trader profesionist, un proces aproape inevitabil prin care trec toți cei care reușesc pe piețele financiare.
Pragul 1: traderul începător care nu știe că nu știe nimic
Un Rookie nu are nicio cunoștință despre felul în care funcționează piețele sau despre cum fac traderii bani cu adevărat. Majoritatea noilor veniți cred că traderii rentabili pot prezice acțiunea viitoare a prețului și fac bani având mereu dreptate la fiecare tranzacție.
Un novice are tendința să creadă că un trader online bun obține randamente regulate în fiecare zi și în fiecare săptămână. De multe ori, aceștia încep prin a căuta Sfântul Graal al tradingului, cel care ar permite să câștigi pe piețele financiare de fiecare dată…
Ți-o spun din capul locului: Graalul este o legendă, și, ca orice legendă, are doar o mică parte de adevăr! Poți construi o strategie de trading excelentă al cărei win rate se învârte în jurul a 50% dacă managementul riscului este adaptat. Meseria de trader este rezervată celor care știu să piardă, așa că nu o lua pe drumul greșit.
E ușor să vrei scurtături, dar ele nu există. Un trader are pierderi cu regularitate, e normal. În treacăt fie spus, 50% planuri de trading și tranzacții câștigătoare sunt mai mult decât suficiente ca să devii rentabil, cu condiția să îți stăpânești bine raportul risc/recompensă.
În acest stadiu, rookie-ul nu știe nimic… dar, probabil, nici nu are habar de asta.
Pragul 2: plătești ca să înveți trading
Aici există două direcții posibile. Un începător serios va porni să se educe citind cărți de trading, studiind graficele și Price Action, urmând cursuri de trading (online sau nu) și învățând dezvoltarea de sisteme, backtestingul și paper tradingul. Există, de asemenea, o infinitate de resurse cu acces liber ca să te antrenezi să tranzacționezi gratuit sau ca să înveți trading gratuit, în special prin ghidurile noastre despre bazele tradingului.
Aceștia sunt pe drumul cel bun.
Cealaltă direcție pe care o aleg numeroși traderi noi este să se arunce direct cu bani reali. Evident, nu este ceea ce recomand.
Reține că fiecare trader își plătește educația: în timp, în studiu, în experiență și în pierderi de trading. Este de preferat să înveți cât mai mult despre trading înainte să riști bani reali. O carte despre managementul riscului costă mult mai puțin decât să tranzacționezi cu o mărime de poziție prea mare.
Să crezi că poți începe să tranzacționezi fără plan și fără sistem și că îi vei bate constant pe ceilalți traderi înseamnă să dai dovadă de prostie, de aroganță sau de amândouă deodată.
Va trebui să plătești ca să înveți să devii trader, iar tu ești cel care alege costul lecțiilor.
Pragul 3: întoarcerea la realitatea tradingului
În acest stadiu, ori ai studiat suficient cum se procedează, ori ți-ai ars primul cont și ești, în sfârșit, gata să studiezi serios tradingul. Hai, mergem mai departe…
Când un trader începător își dă seama că tradingul nu are nimic de-a face cu „banii ușori”, ajunge la răscrucea dintre abandon și muncă.
Dacă un trader a pus bani reali în joc sau a studiat serios ratele de câștig, costurile de tranzacționare, taxele de retragere și așa mai departe, începe să realizeze că tradingul este o activitate profesională care poate genera câștiguri mari, dar care are și costuri de funcționare importante. Exact aici intră brutal în joc psihologia traderului.
Când realitatea tradingului se instalează, adevăratul trader alege să facă munca necesară ca să reușească, ori o ia din loc să caute banii ușori în altă parte.
Pragul 4: supraîncărcarea de informații și alegerea unei metode
În acest stadiu, un trader primește toate informațiile de care are nevoie ca să înceapă să tranzacționeze, dar știe atât de multe încât începe să primească informații contradictorii.
Un momentum trader spune că trebuie să cumperi breakoutul, în timp ce un swing trader spune că trebuie să shortezi pe rezistență.
Un day trader spune că riscul overnight este prea periculos, în timp ce un trader de trend afirmă că profiturile mari se găsesc pe poziții long ținute mai multe săptămâni. Unele sisteme se bazează pe procentaje mari de câștig, în timp ce altele se concentrează pe câteva câștiguri mari și gestionează apoi numeroase pierderi mici.
Odată ce un începător a înțeles price action, analiza tehnică și rapoartele risc/recompensă, trebuie să înceapă să aleagă și să construiască metoda care i se potrivește cel mai bine: scalping, swing trading sau strategie pe termen lung de tip DCA.
Vin atunci următoarele întrebări:
- Pe ce cadre de timp voi tranzacționa?
- Ce win rate trebuie să vizez?
- Ce raport risc/recompensă îmi va defini stilul?
- Care sunt atuurile mele personale?
Când un trader dispune de toate informațiile de care are nevoie, etapa următoare este să le filtreze pe cele care i se potrivesc cel mai bine.
Pragul 5: îți dezvolți edge-ul (avantajul statistic)
În acest stadiu, rookie-ul chiar a decis să devină trader pro; e convins de asta! Își filtrează toate cunoștințele și alege ce va pune în practică pentru a începe să își creeze propriul sistem de trading.
Adesea, un trader încearcă să creeze sistemul perfect, în căutarea strategiei care nu pierde niciodată, pe scurt a Sfântului Graal. Atenție, e o capcană… în care s-au împotmolit numeroși traderi până să realizeze că așa ceva nu există.
Se trece apoi de la ideea unui sistem perfect la un sistem pur și simplu rentabil.
Un trader alege atunci o metodă care corespunde timpului lui petrecut în fața ecranului, toleranței lui la risc, obiectivelor lui de randament, personalității lui și sistemului lui de convingeri.
Prin afinitate, își alege piețele pe care le va tranzacționa: acțiuni, valute, opțiuni, contracte futures sau criptomonede. Se poate sprijini pe indicatori tehnici verificați precum RSI, Media Mobilă sau Benzile Bollinger.
Dispune de filtre ca să își construiască lista de urmărire. Profesionistul a făcut serii lungi de backtesturi și de paper trading ca să identifice atuuri reale în modelele de preț. Are acum semnale cu un factor de profit pozitiv pe eșantioane mari de date.
Traderul pro are un avantaj statistic față de ceilalți traderi, fiindcă știe ce tipuri de setupuri sunt în general rentabile pe termen lung — cu condiția să taie rapid pierderile și să lase pozițiile câștigătoare să alerge.
