Swing Trading: Curso Teórico Completo

Escolher um estilo de trading que combine com você é um fator decisivo quando você está começando. Até hoje, 3 estilos predominam: o Scalping, o Day Trading e o Swing Trading. Este último, se combinar com você e se você for um trabalhador dedicado, é capaz, assim como os outros 2, de levá-lo rumo ao sucesso e ao lucro !

Swing Trading: Definição

O Swing trading é uma técnica de trading usada para comprar e vender ações quando os indicadores mostram uma tendência potencial de alta (positiva) ou de baixa (negativa) e cuja duração pode ir de um dia a algumas semanas. O swing trading busca aproveitar a compra e a venda de fundos e de topos intermediários dentro de uma tendência geral mais ampla. O Swing Trading também se define por um trading cujo horizonte de tempo é relativamente amplo em comparação com outros estilos como o scalping e o day trading.

Como fazer Swing Trading?

O swing trading nos permite aproveitar as “oscilações” de alta e de baixa do preço de um título. Trata-se de capturar os pequenos movimentos dentro de uma tendência geral mais ampla. Os Swing traders buscam obter muitos pequenos ganhos que se somam a outros ganhos mais expressivos.

Por exemplo, traders de longo prazo podem esperar cinco meses para obter um lucro de 25%, enquanto os swing traders podem obter ganhos de 5% por semana e assim superar os ganhos do trader de longo prazo.

Como swing traders, usamos diariamente gráficos (charts com timeframe de 60 minutos, 24 horas, 48 horas, etc.) para escolher o melhor ponto de entrada ou de saída. No entanto, alguns podem usar gráficos de prazo mais curto, como gráficos de 4 horas ou gráficos horários.

Swing Trading VS Day Trading

O Swing trading e o Day trading se parecem em alguns aspectos. O que mais diferencia as duas técnicas é sobretudo a duração de manutenção das posições. Enquanto os swing traders podem manter ações por alguns dias ou até várias semanas, os day traders trabalham com timeframes mais curtos, que podem ir de alguns minutos a várias horas, e fazem questão de que seus trades sempre terminem antes do fechamento do mercado.

Como day trader, geralmente não mantemos nossas posições durante a noite. Isso nos permite evitar expor nossas posições aos riscos resultantes de anúncios de notícias (FOMO). No entanto, nossos trades mais frequentes geram custos de transação mais altos, o que pode reduzir consideravelmente nossos lucros. Para compensar, usamos alavancagem para maximizar nossos lucros a partir de pequenas variações de preço.

Como swing trader, estamos sujeitos à imprevisibilidade dos riscos que podem surgir de um dia para o outro e que podem provocar movimentos de preço importantes. Como swing trader, precisamos verificar nossas posições periodicamente e tomar medidas quando pontos críticos são atingidos: rompimento de suportes, de resistências, de linhas de tendência …

Ao contrário do day trading, o swing trading não exige uma vigilância constante, já que os trades duram vários dias ou semanas.

Entendendo o Swing…

Em geral, o swing trading consiste em manter uma posição comprada ou vendida por mais de uma sessão de trading, mas geralmente não mais do que várias semanas até dois meses. Trata-se de um prazo genérico, pois alguns trades podem durar mais de dois meses, mas o trader ainda assim pode considerá-los swing trades. Swing trades também podem ocorrer durante uma única sessão de trading, embora esse seja um resultado raro provocado por condições extremamente voláteis.

O objetivo do swing trading é capturar parte de um movimento de preço potencial. Enquanto alguns traders buscam ativos voláteis com muita movimentação, outros preferem ativos mais calmos. Em ambos os casos, o swing trading consiste em identificar onde o preço de um ativo tem probabilidade de evoluir, entrar em uma posição e depois capturar parte do lucro caso esse movimento se materialize.

Os swing traders que têm sucesso buscam apenas capturar parte do movimento de preço esperado e, em seguida, aproveitar a próxima oportunidade.

Estratégias de Swing Trading

Antes de escolher o melhor mercado, é necessário, antes de tudo, conhecer os diferentes tipos de mercado.

I. Escolha do melhor mercado em Swing Trading

1. Os diferentes tipos de mercado

2. Mercados de massa – Mass Markets

Um mercado de massa é um mercado em que todos têm essencialmente a mesma necessidade. Por exemplo, comida, bebidas, roupas, moradia e, potencialmente, celulares, etc. É um mercado não segmentado. Para os mercados de massa, você precisa ter as capacidades de distribuição e a rede correspondente a essa escala. Em geral, você precisa dispor de um orçamento de marketing que permita uma estratégia de marketing de massa apoiada em mídias como anúncios de televisão. Alguns afirmam que os mercados de massa não existem mais na era da personalização e da individualização. Na realidade, eles ainda existem, mas a segmentação e o direcionamento se tornam mais populares devido ao sucesso obtido por empresas que conseguiram ganhar participação de mercado dessa forma. Da mesma forma, as empresas que aspiram a ser líderes em custos ou a oferecer os preços mais baixos pelo maior valor geralmente se dirigem a um mercado de massa, pois precisam obter economias de escala com a massa para tornar essa estratégia viável.

3. Mercados amplos – Broad Markets

Um mercado amplo é um mercado muito grande que tem uma categoria ampla de atração, mas que não é absolutamente necessário para todo mundo. É possível segmentá-lo em níveis inferiores. Assim, por exemplo, no mercado de bebidas de massa, existe um vasto mercado para a cerveja. Nesse sentido, podemos dizer que um mercado é amplo se atrai a maioria das pessoas. Assim, em uma sala com 100 pessoas, 90 delas beberão cerveja. Se você segmentar em um nível mais baixo, por exemplo em cerveja escura ou clara, você agora está mirando um nicho. Outro exemplo seria o mercado de massa de vestuário: o segmento masculino ou feminino poderia ser considerado um mercado amplo, já que ambos representam cerca de metade da população. Poderíamos até dizer que as roupas infantis constituem um mercado amplo, porque todas as crianças que precisam de roupas representam um grupo demográfico importante no recorte estreito de adultos versus crianças, mesmo representando menos da metade da população. Mas assim que você segmenta mais um nível, começa a entrar em um território de nicho, por exemplo, roupas para meninos.

4. Mercados de nicho – Niche Markets

Um mercado de nicho é um mercado multissegmentado que desce 3 níveis ou mais, como nos exemplos acima. Ao lançar uma empresa em um mercado onde a concorrência é forte, pode ser difícil e demorado ganhar participação de mercado. Assim, muitas startups optam por mirar primeiro os nichos para capturar um segmento de cada vez. Mas há alguns pontos que todo empreendedor ou executivo precisa saber ao definir sua estratégia de mercado.

Nesse sentido, podemos considerar que o mercado das criptomoedas ainda é um mercado de nicho. Mesmo que ele tenda a se ampliar aos poucos, ainda estamos longe de uma adoção em massa.

II. As tendências do mercado

Os mercados financeiros geralmente apresentam três tendências dominantes de longo prazo: o mercado baixista, o mercado altista ou um mercado intermediário (range). A estratégia de Swing trading é diferente em cada ambiente.

Swing trading no mercado baixista: Bear Market

O swing trading em mercados baixistas é um dos mais difíceis para os trades habituais de compra e venda. Em um ambiente de tendência baixista, os preços do mercado de ações diminuem no longo prazo. Por consequência, não é vantajoso comprar um título e mantê-lo na esperança de uma valorização do preço. Existem várias estratégias para contornar esse problema:

• Podemos encurtar nosso período de trade. Em vez de manter ativos por semanas, podemos nos preparar para uma reversão mais rápida daqueles que você mantém.

• Também podemos manter nossa liquidez. Reter parte do capital em dinheiro em uma conta bancária ou em stablecoins pode ser a melhor escolha caso os ativos mantidos sofram quedas de preço importantes. Não operar também é operar!!!

• Outra solução: fazer hedge (proteger-se) comprando opções de venda (puts). Em vez de comprar agora e vender depois, a melhor solução, se os preços estiverem em queda, é sem dúvida vender um ativo primeiro e recomprá-lo depois.

Swing trading em um mercado altista: Bull Market

Ao contrário dos mercados baixistas, operar nos mercados altistas – operar em bull market – pode ser mais fácil. Como os preços tendem a subir nessas condições de mercado, é mais fácil comprar um ativo e obter lucro pouco tempo depois. No entanto, há alguns pontos a ter em mente ao fazer swing trading durante os mercados altistas:

• Os pontos de entrada são mais altos. Depois de liquidar sua posição e capturar lucros, há mais chances de que os ativos do mercado principal (general market) agora estejam mais caros se os mercados amplos (broad markets) tiverem se valorizado. Assim, tendemos a entrar em posição a preços mais elevados.

• Cuidado para não adquirir maus hábitos!!! Costuma-se dizer que os maus hábitos de trading se formam durante os mercados altistas. É importante continuar sendo cauteloso, fazendo estudos de mercado sobre os melhores ativos para manter: fundamentos, tokenomics, volumes, open interest, etc.; mesmo que pareça que todos os ativos estão ganhando, nem sempre será o caso. As criptomoedas que tiveram bom desempenho no bull market anterior não terão todas o mesmo desempenho no próximo!

• Aprender a usar a alavancagem com eficácia. O trading com alavancagem não é para todo mundo. É importante se conhecer bem e avaliar seu apetite ao risco antes de recorrer a ela. Não hesite em rever meus tutoriais e vídeos sobre Risk Management e em usar o paper trading antes de começar. Uma vez dominada essa habilidade, você pode, graças à alavancagem, multiplicar sua posição e seus ganhos.

Condições de mercado intermediárias: Range Market

Boas condições de swing trading também podem ocorrer quando os mercados financeiros negociam de forma lateral (em range). Quando o mercado está em transição entre mercados altistas e baixistas, ou quando enfrenta uma grande incerteza, boas oportunidades de entrada em posições costumam surgir para o swing trader. Aqui estão alguns pontos a considerar:

• A volatilidade é algo positivo. Quando os mercados são voláteis nos dois sentidos, também é possível obter bons resultados em swing trading. Quando a volatilidade é fortemente direcional (como nos mercados altistas ou baixistas), nem sempre é fácil entrar em posição e realizar trades vencedores : é possível, mas é preciso ter método!!!

• As condições são as mais seguras. Nem todos os trades feitos em modo swing trading funcionam. Se você precisar manter ativos, é provável que condições de mercado neutras minimizem suas perdas. Em vez de ficar preso a ativos durante uma forte tendência de baixa, há geralmente mais chances de os preços se recuperarem.

Swing Trading: Como escolher os melhores ativos

A primeira chave do sucesso do swing trading é escolher os ativos certos. Há duas variáveis essenciais a considerar na escolha dos ativos a operar: a liquidez e a volatilidade.

Os melhores candidatos são as ações de grande capitalização, que estão entre os ativos mais ativamente negociados nas principais bolsas. Em um mercado ativo, esses ativos têm um volume de transações elevado. Se um ativo tem pouca liquidez ou se não há muita movimentação no livro de ordens de uma corretora, pode ser difícil vendê-lo ou pode ser necessário aceitar reduções de preço significativas para se desfazer dele.

Além disso, a volatilidade pode ser a melhor amiga do swing trader. Sem movimento de preço, não há oportunidades de obter lucro. Embora a volatilidade seja frequentemente vista de forma negativa, o swing trading se apoia nela para criar uma oportunidade de capitalizar sobre a valorização do preço de um ativo. Os ativos com a volatilidade mais elevada são certamente os mais adequados ao swing trading, pois oferecem mais oportunidades de lucro.

Como as criptomoedas são ativos altamente voláteis, o swing trading de criptos não deve, portanto, ser negligenciado.

As táticas e ferramentas eficazes no Swing

Um swing trader tende a buscar padrões ao longo de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns são os cruzamentos de médias móveis, os padrões em formato de xícara com alça, os padrões ombro-cabeça-ombro, as bandeiras (flags) e os triângulos. As velas de reversão podem ser usadas junto com outros indicadores para elaborar um plano de trading sólido.

Mesmo quando assumo o papel de Swing Trader, a base do meu método de trading continua sendo a análise da Price Action, que enriqueço com outras ferramentas, como por exemplo os retracements de Fibonacci.

Como swing traders, podemos usar as seguintes estratégias para buscar oportunidades de trading acionáveis:

I. Táticas de swing trading

No fim das contas, cada swing trader busca elaborar um plano e uma estratégia que lhe deem uma vantagem sobre os outros traders. Isso implica buscar configurações (setups) de trades que tendem a levar a movimentos previsíveis no preço do ativo. Não é fácil, e nenhuma estratégia ou setup funciona sempre. Com uma relação risco/recompensa favorável, não é necessário ganhar em todas as vezes. Quanto mais favorável for a relação risco/recompensa de uma estratégia de trading, menos vezes ela precisa ganhar para gerar um lucro global ao longo de muitos trades. A gestão do risk management e do risco/recompensa é, portanto, também essencial no Swing Trading.

II. Minhas ferramentas favoritas

1. A Análise do Preço com os Candles Japoneses

A maioria dos traders prefere analisar a Price Action com a ajuda dos candles japoneses, pois estes são mais fáceis de entender e interpretar.

No meu método de Swing Trading, a análise de suportes e resistências no Daily é fundamental.

Para reforçar nossas análises da PA, podemos nos apoiar em padrões de candles (patterns) específicos para identificar as oportunidades de trading.

2. Os Retracements de Fibonacci: essencial

Como swing traders, também usaremos, assim como no Day Trading, o indicador de retracement de Fibonacci para identificar os níveis de suporte e resistência. Com base nesse indicador, poderemos encontrar oportunidades de reversão do mercado. Os níveis de retracement de Fibonacci de 61,8%, 38,2% e 23,6% são considerados reveladores de possíveis níveis de reversão. Por exemplo, o Fibonacci nos ajudará a entrar em um trade de compra quando o preço estiver em tendência de baixa e parecer encontrar suporte no nível de 61,8% de retracement de seu topo anterior. A esse respeito, convido você a rever meus artigos e vídeos sobre o uso do Fibonacci.

3. O Chop Index no Daily

Esse indicador foi criado para determinar se o mercado está agitado ou em tendência. Ele está agitado quando os preços se movem de forma desordenada e em tendência quando os preços sobem ou descem. Ele vai, portanto, nos ajudar a medir a força/energia acumulada ou identificar quando o movimento se esgota.

Para o Swing Trading, eu o uso para antecipar a tendência do mercado, principalmente nos timeframes maiores, em especial no Daily.

Eu uso pouco, ou até nada, as outras ferramentas apresentadas a seguir. Dependendo da sua personalidade e do seu próprio estilo de trading, elas talvez tenham utilidade para você.

III. Outras ferramentas e indicadores usados pelos swing traders

Os swing traders usam ferramentas como as médias móveis sobrepostas aos gráficos de candles diários ou semanais, os indicadores de momentum, as ferramentas de faixa (range) de preço e as medidas de sentimento do mercado. Os swing traders também ficam atentos a padrões técnicos como o ombro-cabeça-ombro ou a xícara com alça.

1. T-Line Trading

Os T-Line traders usam a T-line em um gráfico para decidir o melhor momento para entrar ou sair de um trade. Quando um título fecha acima da T-Line, isso indica que o preço vai continuar subindo. Quando o título fecha abaixo da T-Line, isso indica que o preço vai continuar caindo.

2. As Médias Móveis

As médias móveis simples (” SMAs “) fornecem níveis de suporte e resistência, além de padrões de alta e de baixa. Os níveis de suporte e resistência costumam ser informações úteis para determinar um plano de ação. Os padrões de cruzamento de alta e de baixa sinalizam os pontos de preço em que você deveria entrar e sair dos ativos.

A média móvel exponencial (EMA) é uma variante da SMA que dá mais ênfase aos dados mais recentes. A EMA fornece aos traders sinais de tendência claros e pontos de entrada e saída mais rapidamente do que uma média móvel simples. O cruzamento da EMA pode ser usado no contexto do swing trading para determinar os pontos de entrada e saída.

Um sistema básico de cruzamento de EMA pode ser usado focando nas EMAs de 9, 13 e 50 períodos. Um cruzamento de alta ocorre quando o preço passa acima dessas médias móveis depois de estar abaixo. Isso significa que uma reversão de tendência é possível e que uma tendência de alta pode começar. Quando a média móvel de 9 períodos passa acima da média móvel de 13 períodos, isso sinaliza uma entrada comprada. No entanto, a EMA de 13 períodos deve estar acima da EMA de 50 períodos ou cruzá-la.

Por outro lado, um cruzamento de baixa ocorre quando o preço de um título cai abaixo dessas EMAs. Isso sinaliza uma possível reversão da tendência e pode ser usado para sair de uma posição comprada. Quando a EMA de 9 períodos passa abaixo da EMA de 13 períodos, isso sinaliza uma entrada em posição vendida ou uma saída de uma posição comprada. No entanto, a EMA de 13 períodos deve estar abaixo da EMA de 50 períodos ou cruzá-la.

3. Usar o valor de referência: Baseline Value

Diversas pesquisas com dados históricos comprovaram que, em um mercado propício ao swing trading, os ativos líquidos tendem a ser negociados acima e abaixo de um valor de base, representado em um gráfico por uma EMA. Depois que o swing trader usa a EMA para identificar a linha de base típica no gráfico que representa a Price Action, ele assume uma posição comprada na linha de base quando a ação está em alta e uma posição vendida na linha de base quando a ação está em baixa.

Frequentemente, os swing traders não buscam obter um lucro enorme em um único trade. O que mais os preocupa não é o momento ideal para comprar um ativo exatamente no seu nível mais baixo e vendê-lo exatamente no seu nível mais alto (ou vice-versa). Em um ambiente de trading perfeito, eles esperam que a ação atinja sua linha de base e confirme sua direção antes de agir.

A história se complica quando uma tendência de alta ou de baixa mais forte está em jogo: o trader pode, paradoxalmente, assumir uma posição comprada quando o ativo mergulha abaixo de sua MME e esperar que o ativo suba de volta em uma tendência de alta, ou pode vender a descoberto um ativo que ultrapassou a MME e esperar que ele caia, se a tendência de longo prazo for de baixa.

Realização de Lucros: Take Profits

Na hora de realizar seus lucros, o swing trader vai querer sair do trade o mais próximo possível da linha de canal superior ou inferior, sem ser precisão demais, o que poderia fazê-lo perder a melhor oportunidade.

Em um mercado forte, quando um ativo apresenta uma forte tendência direcional, os traders podem esperar que a linha de canal seja atingida antes de realizar seus lucros, mas em um mercado mais fraco, podem realizar seus lucros antes que a linha seja atingida (caso a direção mude e a linha não seja atingida naquele swing específico).

Começar no Swing?

O Swing trading é o tipo de trading que combina com iniciantes, no entanto, recomendo que você só comece a tomar decisões concretas no mercado depois de dominar a Price Action, um curso completo, além de uma série de backtests e sessões de paper trading.

Viver de Swing trading?

Como Swing Trader, é perfeitamente possível ganhar bem a vida. No entanto, é preciso fazer algumas ressalvas. O Swing trading frequentemente exige manter posições por dias ou semanas até que elas se materializem. É por isso que outros estilos de trading que permitem obter ganhos mais rapidamente podem, às vezes, ser mais rentáveis.

Além disso, o swing trading se baseia em uma análise técnica precisa, refinada e metódica. Sem um conjunto de habilidades adequado, os investidores iniciantes podem ver seus trades fracassarem e, portanto, perder dinheiro. Por fim, as condições de mercado determinam as oportunidades; em mercados com pouca volatilidade, o swing trading será menos lucrativo.

Qual é o risco de praticar o Swing?!

O swing trading é sem dúvida menos arriscado do que outras formas de trades de curto prazo. Ao se apoiar na análise técnica e manter posições por um curto período, há menos risco de você ficar preso a uma posição não liquidada.

Dito isso, os swing traders precisam identificar corretamente o momento mais oportuno para entrar e sair de posições; em caso de leitura incorreta, há um risco de perda de capital.

O swing trading é, na verdade, um dos melhores estilos de trading para traders iniciantes. Ele sempre oferece um potencial de lucro significativo para traders intermediários e avançados. Os swing traders metódicos recebem retornos lucrativos suficientes com seus trades para se manterem motivados, mas suas posições compradas e vendidas de vários dias não permitem que se distraiam por muito tempo.

Vantagens e desvantagens do Swing Trading

Muitos swing traders avaliam os trades com base na relação risco/recompensa | RR | Risk to Reward. Ao analisar o gráfico de um ativo, eles determinam onde vão entrar, onde vão colocar um stop loss e, em seguida, antecipam onde podem sair com lucro. Se arriscam 100 € por trade em um setup que poderia razoavelmente produzir um ganho de 300 $, trata-se de uma relação risco/recompensa favorável.

Por outro lado, arriscar 100 € para ganhar 75 realmente valerá a pena?!

Os swing traders usam principalmente a análise técnica, devido à natureza de curto prazo de seus trades. Dito isso, a análise fundamentalista pode ser usada para aprimorar a análise. Por exemplo, se um swing trader vê um setup de alta em um ativo, ele pode querer verificar se os fundamentos do ativo também parecem favoráveis ou estão melhorando.

Os swing traders costumam buscar oportunidades nos gráficos diários e podem observar os gráficos de uma hora ou de 15 minutos para encontrar uma entrada precisa, níveis de stop loss e de take-profit.

Minha opinião sobre o Swing Trading

No que me diz respeito, acho que o Swing Trading é mais difícil de gerenciar no plano emocional. Deixar posições correrem por mais de um dia pesa mais psicologicamente para mim. No Scalping ou no Day Trading, a tensão psicológica é menos intensa ao longo do tempo: a onda de adrenalina é certamente imediata, mas pode baixar rapidamente ao fechar o trade. O Scalping e o Intraday geram, para mim, menos estresse do que o Swing Trading. Isso, porém, não me impede de me engajar toda semana no Swing Trading (cf. NL pro), colocando em prática o preceito bem conhecido: “sempre deixar correr os trades vencedores”. Certamente mais fácil de dizer do que de fazer. Já me aconteceu de perder muito dinheiro por não encontrar o timing certo para fechar minhas posições – cedo demais ou tarde demais – ou por ter definido um stop loss apertado demais. Quantas vezes já me arrependi amargamente ao deixar correr uma posição em lucro que acaba se tornando perdedora? Então, se você quiser aproveitar minha experiência e evitar os erros de iniciante, convido você a vir se formar no meu site: dezenas de horas de curso gratuito à sua disposição. E para se aprofundar, não hesite em fazer os cursos pagos (webinars) e se juntar a nós no Discord, onde toda a minha comunidade está esperando por você.

Aqui está um exemplo de análise recente (16 de janeiro) recebida pelos meus assinantes na News Letter Pro todas as segundas-feiras. No momento em que escrevo este artigo (20 de janeiro), tenho posições em SWING TRADING ainda em andamento em ETH!!!