Day Trading: Formação Gratuita e Completa

O Day Trading é um estilo de trading empolgante e turbulento. Se você se tornar um especialista, pode conseguir ganhos importantes em curtos períodos. Claro que o inverso também é possível se você assumir riscos imprudentes. Como day trader, você precisa estar bem preparado com bases teóricas e práticas sólidas. Este guia ou formação metódica tem como objetivo ajudar você a passar do status de iniciante ao de day trader. Nesta formação de trading gratuita, vamos abordar aspectos como as bases técnicas, a regulamentação e as estratégias específicas do Day Trading.

Nas seções seguintes, você vai descobrir dicas e truques bem úteis para quem opera no intradiário. Entre outras coisas, veremos os erros mais comuns a evitar.

Pronto para se tornar um verdadeiro Day Trader?!

Day Trading | Definição

Antes de mergulhar no Day Trading, é essencial entender suas bases.

O Day Trading é um tipo de trading de curto prazo que consiste em comprar e revender instrumentos ou ativos financeiros ao longo de um único dia de negociação. O objetivo principal é gerar lucros a partir das flutuações de preço que ocorrem ao longo do dia.

No Day Trading, os traders costumam se concentrar em ativos ou outros instrumentos financeiros especificamente líquidos. Esse aspecto é essencial, pois oferece mais possibilidades de realizar trades rápidos e rentáveis.

Começar com o pé direito…

Entre os instrumentos financeiros mais populares para o Day Trading estão os ativos, as opções e as moedas (Forex), sem esquecer, claro, do trading de criptomoedas.

Para se tornar um Day Trader de alta performance, você precisa desenvolver suas habilidades em análise técnica, gestão de risco e psicologia do trading, assim como em scalping ou em swing trading.

A análise técnica consiste em estudar os dados históricos sobre os movimentos de preço, a price action a fim de antecipar possíveis evoluções lucrativas.

A gestão de risco consiste em controlar as perdas potenciais definindo níveis de stop loss e tamanhos de posição apropriados.

A psicologia do Day Trader, por sua vez, trata dos aspectos emocionais do trading, como a disciplina, a paciência e a tomada de decisão.

Day Trading | Regulamentação

Como Day Trader, é essencial conhecer a regulamentação que rege suas atividades; por isso, convido você a se aprofundar nesse tema, já que o que segue é uma introdução não exaustiva. Além disso, como trader no território espanhol, não tenho familiaridade com a prática do trading nos países francófonos.

Nos EUA, quando se fala em day trading, o status mais comum é o de “pattern day trader” (PDT). Ele foi estabelecido pela Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

A regra PDT estabelece que, se você fizer quatro ou mais day trades em um período de cinco dias úteis, você é considerado um “pattern day trader”. Para manter esse status, é necessário manter um saldo mínimo de 25.000 dólares na conta.

Existem nos EUA diversas regulamentações, como a regra do “wash-sale”, que impede os traders de solicitar uma dedução fiscal para um título vendido com prejuízo e recomprado em até 30 dias.

Na Europa, não há regulamentação equivalente ao “Pattern Day Trader”. No entanto, isso não significa que não existam regras e regulamentações para os traders europeus.

Aliás, nossos reguladores, como a Autorité des marchés financiers (AMF) na França, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido e a Autoriteit Financiële Markten (AFM) nos Países Baixos, impõem regulamentações para proteger os investidores e garantir a transparência dos mercados financeiros na Europa.

Regulamentação dos países francófonos

Na Bélgica, o day trading é considerado uma atividade comercial e, portanto, está sujeito às regras do Código das Sociedades. Os day traders belgas também devem cumprir as regras da Autoridade de Serviços e Mercados Financeiros (FSMA), que regula os serviços de investimento.

Para mais informações sobre a regulamentação belga em matéria de trading e day trading, convido você a consultar diretamente o site da FSMA.

No Quebec, os day traders estão sujeitos às mesmas regras e leis que todos os traders de ações. As atividades de trading são regidas pela Autorité des marchés financiers (AMF) e pela Bolsa de Toronto (TSX). Os day traders devem, portanto, cumprir as regras e obrigações em matéria de transparência, declaração de interesses e combate à manipulação de mercado. Também é importante observar que existem regulamentações específicas para as corretoras online que oferecem serviços de trading a residentes do Quebec, regulamentadas pela AMF.

Para mais informações sobre a regulamentação do Quebec em matéria de trading e day trading, convido você a consultar diretamente o site da AMF

Na França, o marco legal dos day traders é regulamentado pela instituição de mesmo nome: a Autorité des Marchés Financiers (AMF). Os day traders são considerados investidores ativos que compram e vendem ativos financeiros (ações, opções, derivativos, etc.) no mesmo dia.

Para exercer essa atividade, os day traders residentes na França devem respeitar várias regras, entre elas:

• Estar registrado como profissional junto à AMF caso sua atividade seja regular ou seus ganhos sejam elevados
• Usar uma plataforma de trading regulamentada
• Respeitar as regras de gestão de risco (limitar perdas, diversificar investimentos, etc.)
• Conhecer as regras de mercado (horários de negociação, tipos de ordens, etc.)

Para avançar com tranquilidade em qualquer atividade empreendedora, incluindo o trading, é essencial se familiarizar com sua regulamentação. O objetivo é garantir que você atue dentro de um marco legal: sem risco de ações judiciais a longo prazo, seja por parte das instituições financeiras, seja por parte da administração fiscal.

Day Trading | 5 estratégias para começar

Como day trader iniciante, é essencial começar com estratégias de trading simples e eficazes que podem ajudar você a desenvolver suas habilidades e sua confiança pela prática. Lembro que, como iniciante, apostar no prejuízo só para aprender a colocar uma ordem não faz sentido; para isso, você pode perfeitamente usar uma testnet.

Aqui estão algumas estratégias de day trading populares para quem está começando, além de outras que recomendo para iniciantes!

O trading de Momentum

Essa estratégia consiste em identificar os ativos ou outros instrumentos financeiros que apresentam fortes variações de preço e operar no sentido da tendência.

Para montar uma estratégia do tipo Momentum, você pode usar indicadores técnicos, como as médias móveis e o índice de força relativa (RSI), para identificar oportunidades de momentum. Aqui nos aproximamos bastante da price action, da qual sou um grande fã.

Minha Formação de Trading de Momentum no Youtube

O trading de breakout?!

Operar um breakout consiste em antecipar o rompimento de níveis de suporte ou resistência significativos. Nossos lucros se realizam depois desse rompimento.

Alguns usam padrões de trading, como os triângulos e as bandeiras (flags), para identificar possíveis breakouts e entrar em posições. Já que no swing isso não funciona muito bem… Então no day trading, nem pensar!

No meu caso, evito operar breakouts. Quase sempre espero que a tendência se confirme. Preciso que uma estrutura de mercado bullish ou bearish se desenhe após o rompimento de uma zona-chave. Esperar o rompimento de um nível-chave costuma significar perder tempo e, principalmente, oportunidades, pois eles são relativamente raros; o Bull Run acontece uma vez a cada 4 ou 5 anos.

Explorar os Pullbacks e Retestes

Na minha opinião, quando se fala em breakout, essa estratégia é bem mais lucrativa em breakouts e apresenta muito mais chances de sucesso. É simples e eficaz quando há uma tendência vigorosa.

O pullback & reteste consiste em aproveitar um recuo ou correção para se posicionar na esperança de seguir o movimento inicial. Na minha estratégia de pullback, gosto de usar a dinâmica ou estrutura de mercado para encontrar pontos de entrada. Mas preciso dizer que o Fibonacci já funciona muito bem para encontrar zonas de entrada ideais.

Para ter sucesso nos seus trades de pullback, minha dica ultraeficaz é predefinir zonas do seu interesse (porque elas são previsíveis e ultrarreativas) para estar pronto para agir quando as oportunidades surgirem.

Exemplo de Pullback & Reteste em Day Trading

Os Fakeouts

Sendo bem mais frequentes que os breakouts, também recomendo ficar de olho neles, pois as reintegrações são pelo menos tão frequentes quanto os verdadeiros breakouts! Um bom fakeout permite que os institucionais enganem os traders de breakout. Não caia nessa…

O Scalping

Podemos considerar o scalping como uma estratégia específica de Day Trading.

No meu caso, eu o considero uma estratégia e um estilo de trading à parte. As unidades de tempo usadas são apenas bem mais curtas (1 min a 1 hora geralmente). É claro que dá para fazer scalping dentro de um único dia, já que se trata de aproveitar pequenos movimentos de preço entrando e saindo de vários trades ao longo do dia.

No entanto, essa estratégia ou estilo de trading exige muito mais disciplina, o que, na minha opinião, faz dela uma estratégia bem específica. Não é nada indicada para iniciantes. De fato, quando se pratica scalping, é necessário ser ultrarreativo e estar presente na frente das telas o tempo todo. A ideia é executar suas ordens em tempo real: fechar suas posições rapidamente para evitar perdas importantes. Uma alavancagem bem alta é necessária no scalping, por isso é preciso ser particularmente reativo. Mais uma vez, deixei vários recursos à sua disposição sobre esse assunto no meu site e no Youtube.

Day Trading: 3 estratégias de nível avançado

Depois de dominar as bases e adquirir um pouco de experiência, você pode começar a explorar estratégias de Day Trading mais avançadas para ampliar suas oportunidades de entrada em posição.

O Gap Trading

Os gaps ocorrem quando um instrumento financeiro abre em um nível claramente superior ou inferior ao seu fechamento anterior. Também se fala em Imbalance ou “desequilíbrios”.

O mercado tende a preencher os gaps e, assim, restabelecer um certo equilíbrio entre oferta e demanda. Um day trader pode explorar esse comportamento recorrente do preço assumindo posições logo na abertura do mercado e mantendo-as até que sejam preenchidos.

Plano de trading em um GAP provocado pelo C.M.E

O trading de News

Isso consiste em tirar proveito da volatilidade do mercado provocada pelo calendário econômico, anúncios e eventos financeiros: divulgação de dados econômicos ou anúncio dos resultados anuais de uma empresa, por exemplo. Os traders precisam ser capazes de reagir rapidamente a esses eventos e realizar trades antes que o mercado tenha absorvido totalmente as notícias.

O trading de range

Essa estratégia consiste em identificar um canal, ficar comprado nos seus suportes e vendido nas suas resistências. Um bom domínio da Price Action e dos meus indicadores técnicos favoritos já é mais do que suficiente para performar em um range.

Como começar no Day Trading

Se você deseja começar no Day Trading agora mesmo com um método passo a passo, aqui está:

1. Estude: Comece aprendendo as bases do Day Trading, incluindo as estratégias de trading, a gestão de risco e a psicologia do trading. Leia livros, assista a tutoriais online e participe de comunidades de traders para aprofundar seus conhecimentos. Claro, incentivo fortemente você a entrar na minha própria comunidade no Discord. Ela é muito ativa e acolhedora. A ajuda mútua e o respeito são as palavras de ordem por lá. Isso vai permitir que você progrida rapidamente.

2. Escolha sua plataforma de trading: Pesquise e selecione uma plataforma de trading confiável que ofereça as ferramentas, os recursos e o suporte de que você precisa para ter sucesso como day trader. Na minha opinião, as melhores plataformas de trading são a Bybit e a OKX para futuros, e a Delta Exchange para opções.

3. Elabore uma estratégia e seus primeiros planos de trading: Crie um plano de trading completo que descreva seus objetivos de trading, suas estratégias, suas regras de gestão de risco e sua rotina diária. Todos os dias, elaboro meu plano de trading logo pela manhã e incentivo meus alunos a fazerem o mesmo. Para ajudar você a progredir, compartilho com meus alunos do Discord Pro pelo menos dois ou três planos de trading por semana. Meus alunos também são incentivados a compartilhar seus próprios planos, que são revisados por mim mesmo ou pelos alunos mais experientes.

4. Treine! Antes de arriscar dinheiro de verdade, pratique suas habilidades de trading com uma conta demo para ganhar experiência e confiança. Escrevi um artigo inteiro sobre esse assunto. Seja qual for o seu estilo de trading (Scalping, Trading Intraday ou Swing), é essencial começar em uma conta demo ou em uma testnet. Também escrevi recentemente um artigo inteiro que explica como treinar sem correr riscos: Operar Gratuitamente! Só o fato de aprender a executar corretamente todos os tipos de ordens já vai poupar você de bastante confusão!

5. Abasteça uma pequena conta de trading: Depois que você se sentir confortável com suas habilidades de trading, abasteça sua conta com o saldo mínimo exigido e comece a fazer day trading. Comece sempre com valores pequenos e, no início, não arrisque mais de 1% do seu capital disponível em cada trade. Também disponibilizei uma formação completa sobre risk management, a gestão de risco, que convido você a fazer no meu site.

6. Acompanhe seu progresso e suas regras, mas se adapte: Fique de olho no seu desempenho com o seu diário de trading! Isso vai permitir que você aprenda com seus erros e refine suas estratégias. Para avaliar sua evolução no trading, nada melhor do que montar um diário de trading no qual você vai anotar metodicamente todos os trades realizados. Mais uma vez, disponibilizei um tutorial para ajudar você a montar esse diário.

Day Trading: Vantagens e desvantagens

Como toda atividade de investimento, o Day Trading apresenta vantagens e desvantagens:

As Vantagens

• Potencial de retorno sobre o investimento elevado
• Horários flexíveis e possibilidade de trabalhar de casa
• Ambiente empolgante e dinâmico
• Muitas oportunidades de trading ao longo do dia

As Desvantagens

• Alto risco de perdas financeiras se você não dominar perfeitamente as técnicas de risk management.
• Exige um compromisso e uma dedicação importantes em termos de tempo: o day trading requer ficar muito tempo na frente das telas.
• Pode ser difícil no plano mental e emocional: no meu caso, quanto mais curtos os timeframes, melhor eu lido com o estresse.
• Possibilidade de restrição de contas devido à regulamentação do trading: cada vez mais restrições estão em vigor em várias partes do mundo, especialmente nos EUA e na Europa. Recentemente, a Espanha proibiu o trading de opções e a Bybit teve que se adequar.

No final das contas, a decisão de praticar o Day Trading depende dos seus objetivos pessoais, da sua tolerância ao risco e da sua disposição para aprender e refinar suas habilidades.

Day Trading: Formações e Recursos

Existem muitos cursos e recursos de day trading para ajudar você a aprender e melhorar suas habilidades. Entre as opções mais populares, estão

• Cursos online: Sites como Udemy, Coursera e Investopedia oferecem cursos completos de Day Trading que cobrem todos os aspectos, das bases às estratégias avançadas. É claro que só posso incentivar você a aprimorar seus conhecimentos sobre Day Trading e trading em geral participando das atividades compartilhadas da minha comunidade no Discord.

• Livros: Entre as obras de day trading mais populares, estão “A Beginner’s Guide to Day Trading Online”, de Toni Turner, e “Day Trading for Dummies”, de Ann C. Logue. Infelizmente, ainda não foram traduzidos para o português.

Aqui estão alguns títulos disponíveis em português:

• Comunidades de trading: Ao entrar em comunidades e fóruns de trading online, você pode se beneficiar de informações, dicas e um suporte valioso dos seus colegas traders. Mais uma vez, incentivo fortemente você a entrar na minha comunidade no Discord.

• A mentoria: Se você conseguir encontrar um day trader experiente disposto a ser seu mentor, isso pode ser um recurso inestimável para aprender e refinar suas habilidades. Também ofereço, para quem quer se especializar em trading, um Discord+ e sessões de coaching personalizadas.

Os Erros Comuns: Evite-os!

Para aumentar suas chances de sucesso no Day Trading, o autocontrole é fundamental. Por isso, é essencial cultivar seu Mindset. Os defeitos a seguir devem, portanto, ser banidos:

1. Falta de disciplina: O Day Trading exige disciplina e uma estratégia de trading bem planejada. Não seguir seu plano de trading ou tomar decisões impulsivas pode causar perdas importantes.

2. O overtrading: O overtrading ocorre quando você executa um número excessivo de trades em um curto período, o que aumenta os custos de transação e as perdas potenciais.

3. Ignorar a gestão de risco: A gestão de risco é um aspecto crucial do Day Trading. Não definir níveis de stop loss ou tamanhos de posição apropriados pode causar perdas importantes.

Avalie e comprometa o valor de capital que você está disposto a arriscar em cada operação. Muitos day traders de sucesso arriscam menos de 1% a 2% da conta por operação. Se você tem uma conta de trading de 20.000 $ e está disposto a arriscar 0,5% do seu capital em cada operação, sua perda máxima por operação é de 100 $ (0,5% x 20.000 $). Mesmo que, com a alavancagem, sua posição seja maior, o importante é calcular seu Stop Loss de forma que você não possa perder mais de 100 €.

4. Tentar recuperar impulsivamente as perdas (revenge trading): Tentar recuperar perdas fazendo trades maiores ou assumindo riscos desnecessários pode levar a perdas adicionais e até ao esgotamento rápido da conta.

5. A falta de paciência: O Day Trading exige paciência e disciplina. Tentar forçar os trades ou entrar em posição no calor da emoção pode levar a uma má tomada de decisão e a perdas.

O aspecto psicológico é, portanto, muito importante no Day Trading, pois pode ter um impacto significativo no desempenho do trader. Emoções como medo, ganância, empolgação e ansiedade podem influenciar a tomada de decisões do trader, o que pode causar erros de julgamento e perdas financeiras.

Os traders precisam estar conscientes de suas emoções e ser capazes de geri-las com eficácia para evitar cair em armadilhas comportamentais, como o FOMO (medo de ficar de fora) ou o revenge trading (operar para se vingar de perdas anteriores).

Conclusão: Tornar-se um day trader de sucesso

Tornar-se um Day Trader de sucesso exige comprometimento, disciplina e um sólido entendimento dos princípios do trading. Seguindo as dicas e estratégias apresentadas neste guia, você pode elevar suas habilidades de trading do status de iniciante ao de day trader profissional.

Não se esqueça de sempre se capacitar, elaborar um plano de trading completo e colocar em prática suas habilidades antes de arriscar dinheiro de verdade. Além disso, evite os erros comuns, mantenha-se atualizado sobre as regulamentações e as tendências do mercado, e refine continuamente suas estratégias para alcançar seus objetivos de trading.

Com a mentalidade e a abordagem certas, o Day Trading pode ser uma carreira empolgante e gratificante, que oferece grandes possibilidades de sucesso financeiro.

Day trading: em qual plataforma?!

Pessoalmente, pratico day trading nas 3 plataformas que uso, pois até a Delta Exchange se presta a isso com suas opções de prazo muito curto. Quanto aos futuros, prefiro a Bybit por seus contratos futuros e sua liquidez, mas é totalmente possível praticar um day trading eficiente na OKX.

Seja qual for o estilo de trading que você escolher de acordo com sua personalidade (Scalping, Trading Intraday, Swing Trading, …), primeiro é preciso se familiarizar com uma plataforma de trading. Ela precisa oferecer a oportunidade de operar em uma testnet ou em uma conta demo. Dessa forma, recomendo principalmente a Bybit se você deseja fazer do day trading uma especialidade.