Większość początkujących traderów nigdy nie udaje się przekroczyć pewnych poziomów, które są jednak niezbędne, by rozwijać się i zostać profesjonalnym traderem. Niektórym udaje się szybko zarobić pieniądze, po czym równie szybko odkrywają, że mieli po prostu szczęście: nie mieli umiejętności, które myśleli, że mają.
Każdy trader przechodzi, mniej lub bardziej szybko, przez wiele etapów swojego rozwoju. Bardzo trudno je ominąć, wierz mi! Droga do sukcesu jest długa i pełna pułapek. Oto, moim zdaniem, 6 nieodzownych poziomów, by zostać profesjonalnym traderem — niemal nieunikniony proces, przez który przechodzą wszyscy, którym udaje się odnieść sukces na rynkach finansowych.
Poziom 1: Początkujący Trader, Który Nie Wie, Że Nic Nie Wie
Żółtodziób nie ma żadnej wiedzy o funkcjonowaniu rynków ani o tym, jak traderzy naprawdę zarabiają pieniądze. Większość nowych uczestników rynku uważa, że rentowni traderzy potrafią przewidzieć przyszły ruch cen i zarabiać, mając zawsze rację przy każdej transakcji.
Nowicjusz ma tendencję do myślenia, że dobry trader internetowy osiąga regularne zwroty każdego dnia i każdego tygodnia. Bardzo często zaczynają od szukania Świętego Graala tradingu, który pozwoliłby wygrywać na rynkach finansowych za każdym razem…
Mówię ci to od razu: Graal to legenda, a jak każda legenda, zawiera tylko odrobinę prawdy! Możesz zbudować świetną strategię tradingową, której skuteczność oscyluje wokół 50%, jeśli Twoje zarządzanie ryzykiem jest odpowiednie. Zawód tradera jest zarezerwowany dla tych, którzy potrafią przegrywać, więc nie myl tropów.
Łatwo jest szukać skrótów, ale one nie istnieją. Trader regularnie ponosi straty, to normalne. Nawiasem mówiąc, 50% zyskownych planów tradingowych i transakcji w zupełności wystarczy, by być rentownym, pod warunkiem dobrego opanowania swojego stosunku ryzyka do zysku.
Na tym etapie żółtodziób nic nie wie… ale prawdopodobnie nawet o tym nie wie.
Poziom 2: Płacić za Naukę Tradingu
Tutaj są dwa możliwe kierunki. Poważny początkujący zacznie się kształcić, czytając książki o tradingu, studiując wykresy i Price Action, uczestnicząc w kursach tradingu (online lub nie) i ucząc się budowy systemów, backtestingu oraz paper tradingu. Istnieje też nieskończenie wiele darmowych zasobów, by ćwiczyć trading za darmo albo uczyć się tradingu za darmo, między innymi dzięki naszym poradnikom o podstawach tradingu.
Ci są na dobrej drodze.
Drugi kierunek, który wybiera wielu nowych traderów, to rzucenie się od razu na prawdziwe pieniądze. To oczywiście nie jest to, co polecam.
Zauważ, że każdy trader płaci za swoją edukację: czasem, nauką, doświadczeniem i stratami z tradingu. Lepiej nauczyć się jak najwięcej o tradingu, zanim zaryzykuje się prawdziwe pieniądze. Książka o zarządzaniu ryzykiem kosztuje dużo mniej niż handlowanie ze zbyt dużą wielkością pozycji.
Myślenie, że można zacząć tradować bez planu ani systemu i konsekwentnie pokonywać innych traderów, świadczy o głupocie, arogancji albo o obu naraz.
Trzeba będzie zapłacić za naukę bycia traderem, a to ty wybierasz koszt tych lekcji.
Poziom 3: Powrót do Rzeczywistości Tradingu
Na tym etapie albo wiedza jest już wystarczająca, albo pierwsze konto zostało już spalone i nadeszła wreszcie gotowość, by poważnie zająć się nauką tradingu. No dobra, jedziemy dalej…
Gdy początkujący trader uświadamia sobie, że trading nie ma nic wspólnego z „łatwymi pieniędzmi”, znajduje się na rozdrożu między rezygnacją a pracą.
Jeśli trader postawił na szali prawdziwe pieniądze albo poważnie przeanalizował skuteczność, koszty transakcyjne, opłaty za wypłaty itd., zaczyna zdawać sobie sprawę, że trading to profesjonalna działalność, która może generować duże zyski, ale ma też poważne koszty funkcjonowania. To właśnie tutaj brutalnie wkracza do gry psychologia tradera.
Gdy rzeczywistość tradingu w końcu dociera, prawdziwy trader decyduje się wykonać niezbędną pracę, by odnieść sukces, albo ucieka szukać łatwych pieniędzy gdzie indziej.
Na tym etapie trader otrzymuje wszystkie informacje potrzebne, by zacząć tradować, ale wie już tak dużo, że zaczyna napotykać sprzeczne ze sobą informacje.
Momentum trader mówi, że trzeba kupować na breakoucie, podczas gdy swing trader mówi, że trzeba shortować na oporze.
Day trader mówi, że ryzyko overnight jest zbyt niebezpieczne, podczas gdy trend trader twierdzi, że duże zyski znajdują się na pozycjach długich utrzymywanych przez wiele tygodni. Niektóre systemy opierają się na wysokim odsetku zyskownych transakcji, podczas gdy inne skupiają się na kilku dużych zyskach i zarządzają potem wieloma małymi stratami.
Gdy początkujący zrozumie już price action, analizę techniczną i stosunek ryzyka do zysku, musi zacząć wybierać i budować metodę, która pasuje mu najlepiej: scalping, swing trading albo strategię długoterminową typu DCA.
Wtedy pojawiają się następujące pytania:
- Na jakich interwałach czasowych będę handlować?
- Jaką skuteczność mam sobie wyznaczyć?
- Jaki stosunek ryzyka do zysku określi mój styl?
- Jakie są moje osobiste atuty?
Gdy trader dysponuje wszystkimi potrzebnymi informacjami, kolejnym krokiem jest odfiltrowanie tych, które pasują mu najlepiej.
Poziom 5: Rozwijanie Swojego Edge'u (Przewagi Statystycznej)
Na tym etapie żółtodziób naprawdę zdecydował się zostać traderem pro; jest o tym przekonany! Filtruje całą swoją wiedzę i wybiera to, co wdroży, by zacząć budować własny system tradingowy.
Często trader próbuje stworzyć idealny system, szukając strategii, która nigdy nie przegrywa — krótko mówiąc, Świętego Graala. Uwaga, to pułapka… w której ugrzęzło wielu traderów, zanim uświadomili sobie, że coś takiego nie istnieje.
Potem przechodzi się od idei idealnego systemu do systemu po prostu rentownego.
Trader wybiera wtedy metodę, która odpowiada jego czasowi spędzanemu przy ekranie, tolerancji na ryzyko, celom zwrotu, osobowości i systemowi przekonań.
Zgodnie z własnym upodobaniem wybiera rynki, na których będzie tradować: akcje, waluty, opcje, kontrakty terminowe albo kryptowaluty. Może opierać się na sprawdzonych wskaźnikach technicznych, takich jak RSI, Średnia Krocząca czy Wstęgi Bollingera.
Ma filtry do budowy swojej listy obserwacyjnej. Profesjonalista przeprowadził długie serie backtestów i paper tradingu, by zidentyfikować prawdziwe atuty we wzorcach cenowych. Dysponuje teraz sygnałami o dodatnim profit factorze na dużych próbach danych.
Profesjonalny trader ma przewagę statystyczną nad innymi traderami, bo wie, jakie typy setupów są zazwyczaj rentowne w długim terminie — pod warunkiem szybkiego ucinania strat i pozwalania zyskownym pozycjom rosnąć.
Poziom 6: Rentowność Niezależnego Tradera
Zostanie traderem pro sugeruje, że osiągnęło się rentowność, bo stworzyło się system tradingowy o dodatniej wartości oczekiwanej w czasie. Profesjonalny trader stosuje go z dyscypliną i konsekwencją. Nie wzrusza go ani strata, ani zysk, bo oba są integralną częścią każdego zyskownego systemu.
Dobra transakcja to taka, która została zrealizowana zgodnie z planem, z dyscypliną. Zła transakcja to natomiast taka, która nie stosuje się ani do poziomów stopa, ani do take profitu.
Profesjonalny trader stał się wyznawcą Price Action i handluje wyłącznie na własnych sygnałach. Podąża ścieżką najmniejszego oporu i nie szuka krótkoterminowych zysków za wszelką cenę.
Na tym etapie trader ufa swojemu systemowi i swojej zdolności do jego realizacji. Pozostaje w granicach swoich zasad zarządzania ryzykiem i panuje nad swoimi stratami.
Wielkość jego pozycji jest precyzyjnie wyliczana, tak że każda transakcja jest tylko jedną ze stu kolejnych. W ten sposób emocje stają się sprawą przeszłości.
W finalnej fazie trader staje się menedżerem, który zarządza swoim systemem tradingowym jak firmą i czerpie korzyści ze swojej przewagi w długim terminie.
Po osiągnięciu wszystkich 6 poziomów jest bardzo prawdopodobne, że uda ci się uczynić z tradingu rentowną działalność… Ale cóż, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić!
W międzyczasie polecam ci uczyć się wciąż więcej, by stworzyć własny system, bez znaczenia, czy będzie to system day tradera, czy swing tradera, którego zlecenia grzecznie śpią na interesujących poziomach…
Aby nauczyć się nieco więcej i czemu nie zostać traderem pro, polecam ci przede wszystkim mój darmowy kurs tradingu na YouTube. Warto go oglądać i oglądać ponownie, bo regularnie dodaję do niego nowe moduły. Jeśli nie opanowujesz go jeszcze w pełni, polecam na początek zapisać się na odpowiednie platformy, by trenować na ich testnecie!
Dziś tradycyjne parkiety giełdowe już nie istnieją. I tak naprawdę nigdy nie pasowały do niezależnych traderów, jakimi jesteśmy. Dziś można działać na różnych platformach tradingowych, mniej lub bardziej łatwo dostępnych. To właśnie jedna z zalet krypto: łatwość szybkiego działania na rynkach. Wśród poważnych i uregulowanych giełd, OKX pozostaje zalecanym punktem odniesienia, by zacząć przygodę z krypto, dzięki swojej wiarygodności, bezpieczeństwu i interfejsowi dostosowanemu zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów.
Jeśli przypadkiem zdecydujesz się (nieco zbyt) szybko wejść na platformę tradingową, zrób to proszę z ultraniskim kapitałem startowym! Cokolwiek się stanie, musisz zrozumieć, że 80 do 90% traderów przegrywa, więc nie licz na to, że będziesz wyjątkiem już od pierwszego miesiąca.
Uwaga, zanim złożysz prawdziwe zlecenia kupna i sprzedaży: koniecznie trenuj i kształć się!
Najlepsze Szkolenia, by Zostać Traderem Pro
Istnieją 2 główne typy szkoleń, by zostać traderem:
- klasyczna droga szkół biznesu i tradingu
- szkolenia online, bardziej dostępne i elastyczne
Kupowanie i sprzedawanie na rynkach finansowych nie dzieje się przypadkowo; powtarzam: koniecznie kształć się, zanim się w to zaangażujesz!
Na captain-trading.com oferujemy różne typy szkoleń online:
Aby Pójść Dalej: Poradniki Filary
Zostanie profesjonalnym traderem to nie przekroczenie jednego poziomu, lecz przechodzenie przez wszystkie, wciąż na nowo. Aby towarzyszyć ci na tej drodze, oto darmowe poradniki, które naprawdę porządkują rozwój tradera, od początkującego do rentownego tradera:
- Zarządzanie ryzykiem: pierwsza cegiełka, ta, która utrzymuje cię przy życiu, gdy twoja skuteczność oscyluje wokół 50%.
- Budowa strategii tradingowej: by odfiltrować przeciążenie informacyjne i wybrać metodę, która naprawdę ci odpowiada (Poziom 4).
- Psychologia tradera: ściana, o którą w końcu potyka się każdy na Poziomie 3, i która oddziela tych, którzy wytrzymują, od tych, którzy rezygnują.
- Budowa systemu tradingowego: cel Poziomu 6, zarządzanie swoim tradingiem jak firmą, z dodatnią wartością oczekiwaną.
Często zadawane pytania
Ile czasu potrzeba, by zostać traderem pro?
Nie ma stałego czasu: każdy przechodzi przez 6 poziomów mniej lub bardziej szybko. Zazwyczaj trzeba liczyć się z kilkoma latami między pierwszą nauką a naprawdę stałą rentownością. To, co przyspiesza tę drogę, to nie zainwestowane pieniądze, lecz jakość szkolenia, backtesting i dyscyplina.
Czy można zostać profesjonalnym traderem, zaczynając od zera?
Tak, ale pod jednym warunkiem: zaakceptować zapłacenie za swoją edukację czasem, nauką i kontrolowanymi stratami, zamiast spalać prawdziwe konto. Zacznij od darmowego treningu, przestudiuj price action i zadbaj o swoje zarządzanie ryzykiem, zanim zaangażujesz choćby jedno euro.
Czy trzeba zawsze mieć rację, by być rentownym?
Nie. Rentowny trader może mieć rację zaledwie raz na dwa razy. To, co robi różnicę, to przewaga statystyczna (edge) i dobrze zarządzany stosunek ryzyka do zysku: szybkie ucinanie strat i pozwalanie zyskom rosnąć.
