A maioria dos traders iniciantes nunca consegue ultrapassar certos degraus que são, no entanto, necessários para evoluir e se tornar um trader profissional. Alguns conseguem ganhar dinheiro rapidamente, mas depois descobrem, tão rápido quanto, que tiveram simplesmente sorte: não tinham as habilidades que pensavam ter.
Todo trader passa, mais ou menos rápido, por diversas etapas em seu desenvolvimento. É muito difícil escapar disso, acredite! O caminho que leva ao sucesso é longo e cheio de armadilhas. Eis, na minha opinião, os 6 degraus indispensáveis para se tornar trader profissional, um processo quase inevitável pelo qual passam todos aqueles que têm sucesso nos mercados financeiros.
Degrau 1: O Trader Iniciante que Não Sabe que Não Sabe Nada
Um Rookie não tem nenhum conhecimento sobre o funcionamento dos mercados ou sobre como os traders realmente ganham dinheiro. A maioria dos novos entrantes pensa que traders rentáveis conseguem prever a ação futura dos preços e ganhar dinheiro acertando sempre em cada operação.
Um novato tende a pensar que um bom trader online obtém retornos regulares todos os dias e toda semana. Muitas vezes, eles começam procurando o Santo Graal do trading que permitiria ganhar nos mercados financeiros o tempo todo…
Já aviso: o Graal é uma lenda e, como toda lenda, tem apenas uma pequena parcela de verdade! Você pode montar uma excelente estratégia de trading cuja taxa de acerto gira em torno de 50% se sua gestão de risco for adequada. A profissão de trader é reservada para quem sabe perder, então não se engane.
É fácil buscar atalhos, mas eles não existem. Um trader tem perdas regularmente, e isso é normal. A propósito, 50% de planos de trading e operações vencedoras já bastam para se tornar rentável, desde que se domine bem a relação risco/recompensa.
Nesse estágio, o rookie não sabe nada… mas provavelmente também não sabe disso.
Degrau 2: Pagar para Aprender a Operar
Aqui, há duas direções possíveis. Um iniciante sério começará a se educar lendo livros de trading, estudando os gráficos e o Price Action, fazendo cursos de trading (online ou não), e aprendendo desenvolvimento de sistemas, backtesting e paper trading. Também existe uma infinidade de recursos gratuitos para treinar operando de graça ou aprender a operar gratuitamente, especialmente através dos nossos guias sobre as bases do trading.
Esses estão no caminho certo.
A outra direção que muitos novos traders escolhem é entrar diretamente com dinheiro real. Isso, obviamente, não é o que eu recomendo.
Observe que todo trader paga por sua educação: em tempo, em estudos, em experiência e em perdas de trading. É preferível aprender o máximo possível sobre trading antes de arriscar dinheiro real. Um livro sobre gestão de risco custa muito menos do que operar com um tamanho de posição grande demais.
Achar que você pode começar a operar sem plano nem sistema, e vencer os outros traders de forma constante, é dar prova de tolice, arrogância ou ambos ao mesmo tempo.
Você vai pagar para aprender a se tornar trader, e é você quem escolhe o custo das lições.
Degrau 3: O Retorno à Realidade do Trading
Nesse estágio, você já estudou o suficiente sobre como proceder, ou então já queimou sua primeira conta e finalmente está pronto para estudar o trading a sério. Vamos em frente…
Quando um trader iniciante percebe que o trading não tem nada a ver com "dinheiro fácil", ele se encontra na encruzilhada entre desistir e trabalhar.
Se um trader colocou dinheiro real em jogo ou estudou a sério as taxas de acerto, os custos de transação, as taxas de saque, etc., ele começa a perceber que o trading é uma atividade profissional que pode gerar grandes ganhos, mas que também tem custos operacionais importantes. É exatamente aqui que a psicologia do trader entra em cena de forma brutal.
Quando a realidade do trading se instala, o verdadeiro trader escolhe fazer o trabalho necessário para ter sucesso, ou vai procurar dinheiro fácil em outro lugar.
Nesse estágio, um trader recebe todas as informações de que precisa para começar a operar, mas sabe tanto que começa a receber informações contraditórias.
Um momentum trader diz que é preciso comprar o breakout, enquanto um swing trader diz que é preciso vender a descoberto na resistência.
Um day trader diz que o risco overnight é perigoso demais, enquanto um trend trader afirma que os grandes lucros estão em posições longas mantidas por várias semanas. Alguns sistemas dependem de altos percentuais de acerto, enquanto outros focam em poucos grandes ganhos e depois lidam com muitas pequenas perdas.
Uma vez que um iniciante entendeu o price action, a análise técnica e as relações risco/recompensa, ele deve começar a escolher e desenvolver o método que mais lhe convém: scalping, swing trading ou uma estratégia de longo prazo como DCA.
Surgem então as seguintes perguntas:
- Quais timeframes vou operar?
- Qual taxa de acerto devo buscar?
- Qual relação risco/recompensa vai definir meu estilo?
- Quais são meus pontos fortes pessoais?
Quando um trader tem todas as informações de que precisa, o próximo passo é filtrar as que mais lhe convêm.
Degrau 5: Desenvolver seu Edge (Vantagem Estatística)
Nesse estágio, o rookie realmente decidiu se tornar trader profissional; ele está convencido disso! Ele filtra todo o seu conhecimento e escolhe o que vai colocar em prática para começar a criar seu próprio sistema de trading.
Muitas vezes, um trader tenta criar o sistema perfeito, em busca da estratégia que nunca perde, em suma, o Santo Graal. Cuidado, é uma armadilha… na qual muitos traders ficaram presos até perceberem que isso não existe.
Em seguida, passa-se da ideia de um sistema perfeito para um sistema simplesmente rentável.
Um trader então escolhe um método que corresponda ao seu tempo de tela, à sua tolerância ao risco, aos seus objetivos de retorno, à sua personalidade e ao seu sistema de crenças.
Por afinidade, ele escolhe os mercados que vai operar: ações, moedas, opções, contratos futuros ou criptomoedas. Ele pode se apoiar em indicadores técnicos comprovados como o RSI, a Média Móvel ou as Bandas de Bollinger.
Ele dispõe de filtros para construir sua watchlist. O profissional fez longas séries de backtests e paper trading para identificar vantagens reais nos padrões de preço. Agora ele tem sinais com um fator de lucro positivo em amostras de dados de grande tamanho.
O trader profissional tem uma vantagem estatística sobre os outros traders, pois sabe quais tipos de setups costumam ser rentáveis no longo prazo — desde que se corte as perdas rapidamente e se deixe correr as posições vencedoras.
Degrau 6: a Rentabilidade do Trader Independente
Tornar-se trader profissional sugere que a pessoa se tornou rentável, porque criou um sistema de trading com uma expectativa positiva ao longo do tempo. O trader profissional o aplica com disciplina e constância. Ele não se abala nem com perdas nem com lucros, pois fazem parte integrante de todo sistema vencedor.
Uma boa operação é aquela executada conforme o plano, com disciplina. Ao contrário, uma má operação é aquela que não segue nem objetivos de stop nem de take profit.
O trader profissional se tornou um discípulo do Price Action e opera apenas seus próprios sinais. Ele segue o caminho de menor resistência e não busca lucros de curto prazo a qualquer custo.
Nesse estágio, o trader confia em seu sistema e em sua capacidade de executá-lo. Ele permanece dentro dos limites de suas diretrizes de gestão de risco e controla suas perdas.
O tamanho de suas posições é calculado com precisão, de modo que cada operação é apenas uma entre as cem seguintes. É assim que o emocional se torna assunto do passado.
Na fase final, o trader é um gestor que administra seu sistema de trading como uma empresa e aproveita sua vantagem no longo prazo.
Uma vez alcançados os 6 degraus, é bem possível que você consiga fazer do trading uma atividade rentável… Mas bem, é fácil falar, difícil é fazer!
Enquanto isso, recomendo que você continue aprendendo cada vez mais para criar seu próprio sistema, não importa se é o de um daytrader ou de um swing trader cujas ordens dormem tranquilamente nos níveis interessantes…
Para aprender um pouco mais e, quem sabe, se tornar trader profissional, recomendo primeiro meu curso de trading gratuito no YouTube. Ele vale a pena assistir e rever, pois adiciono regularmente novos módulos. Se você ainda não domina tudo, recomendo primeiro se cadastrar em plataformas adequadas para treinar na testnet delas!
Hoje em dia, as salas de negociação tradicionais não existem mais. De qualquer forma, elas não eram realmente adequadas para os traders independentes que somos. Hoje, é possível operar em diferentes plataformas de trading mais ou menos fáceis de acessar. É justamente uma das vantagens das criptos: a facilidade de agir rapidamente nos mercados. Entre as exchanges sérias e reguladas, a OKX continua sendo uma referência recomendada para começar em cripto, graças à sua confiabilidade, segurança e interface adequada tanto para iniciantes quanto para traders experientes.
Se por acaso você decidir partir (rápido demais) para uma plataforma de trading, por favor, faça isso com um capital inicial ultrarreduzido! Aconteça o que acontecer, você precisa entender que 80 a 90% dos traders perdem, então não pense que será a exceção já no primeiro mês.
Atenção, antes de fazer ordens de compra e venda reais: treine e se capacite muito bem!
Existem 2 grandes tipos de formação para se tornar trader:
- o caminho clássico das escolas de negócios e de trading
- os cursos online, mais acessíveis e flexíveis
Comprar e vender nos mercados financeiros não se faz ao acaso; repito: capacite-se muito bem antes de começar!
No captain-trading.com, oferecemos diferentes tipos de cursos online:
Para ir Mais Longe: os Guias Pilares
Tornar-se trader profissional não é ultrapassar um degrau, mas encadeá-los todos, repetidamente. Para acompanhar você nesse caminho, aqui estão os guias gratuitos que realmente estruturam a progressão de um trader, do iniciante ao trader rentável:
FAQ: Tornar-se Trader Profissional
Quanto tempo leva para se tornar trader profissional?
Não há um prazo fixo: cada um atravessa os 6 degraus mais ou menos rápido. Conte geralmente com vários anos entre os primeiros aprendizados e uma rentabilidade realmente constante. O que acelera o percurso não é o dinheiro investido, mas a qualidade da formação, o backtesting e a disciplina.
É possível se tornar trader profissional partindo do zero?
Sim, mas com uma condição: aceitar pagar sua educação em tempo, em estudos e em perdas controladas, em vez de queimar uma conta real. Comece treinando gratuitamente, estude o price action e cuide da sua gestão de risco antes de comprometer o menor euro.
É preciso ter sempre razão para ser rentável?
Não. Um trader rentável pode ter razão apenas em uma a cada duas vezes. O que faz a diferença é a vantagem estatística (o edge) e uma relação risco/recompensa bem gerenciada: cortar as perdas rapidamente e deixar os ganhos correrem.
