Znalezienie dobrego punktu wejścia i ułożenie planu tradingowego na wykresie to jedno. Umiejętność zarządzania nim aż do unieważnienia lub pełnej realizacji zysków to zupełnie co innego. Gdy dopiero zaczynasz trading, to normalne, że próbujesz wielu metod, strategii i wskaźników technicznych, zanim ułożysz z nich spójny mix. Jak zapewne już wiesz, w tradingu przeciętność szkodzi, więc postaw na spryt i wypracuj prawdziwą rutynę zarządzania transakcją!
Po wypróbowaniu pierwszych metod, które cię zainteresowały, to normalne, że przechodzisz do czegoś innego, bo nie zadziałały… Mówisz sobie, że to nie dla ciebie, i idziesz dalej: błąd nr 1!
Aby wyrobić sobie obiektywne zdanie na jakiś temat czy o metodzie, trzeba najpierw upewnić się, że zarządzasz swoim trade'em i towarzyszącą mu strategią w sposób optymalny!
Dziś proponuję ci refleksję nad zarządzaniem transakcją, odpowiadając na następujące pytanie:
Jakie czynniki mogą wpływać na zarządzanie transakcją?
Dynamika ceny
Bez względu na rozumowanie, możliwe scenariusze czy wynikającą z nich logikę, jedynie dynamika lub struktura rynku zbliża się do prawdy….
Niektórzy traderzy dostosowują zarządzanie swoimi pozycjami właśnie do niej. Otóż rynek zachowuje się cyklicznie. Gdy ten cykl robi sobie przerwę albo znajduje się w konsolidacji czy dystrybucji, mamy do czynienia z range'em. Zachowaj obiektywizm, a zawsze będziesz w stanie określić, w jakiej fazie jesteśmy, z dokładnością do kilku dni czy tygodni!
Dystrybucja lub konsolidacja = range
W warunkach range'u będziemy dużo bardziej zachowawczy, jeśli chodzi o realizację zysków na oporze, bo wiemy, że cena z przytłaczającym prawdopodobieństwem odbije się od oporu!
Wzrost lub spadek
W trendzie, im bardziej jest on wyraźny, tym większą część naszej pozycji zatrzymamy, by postawić na kontynuację.
To samo dotyczy korzystania z bota tradingowego: postaw na spryt i dostosuj go do swojego bias. Bias, który — przypominam — musi być zdefiniowany przez Price Action oraz dynamikę rynku.
Zmienność jest minimalna: co robić?!
Gdy rynek jest mało zmienny i od dłuższego czasu porusza się w range'u, można spojrzeć na sprawę inaczej.
Moim zdaniem lepiej jest zarządzać pozycjami w sposób żywy przy tradingu intraday czy scalpingu, z mało ambitnymi celami realizacji zysku. Można też shortować zmienność za pomocą opcji. Nie jesteśmy tu jednak, by mówić o strategii, ale o metodzie! (PRZYP.: artykuł trading de range) https://captain-trading.com/2023/05/19/range-trading/
Gdy trend jest silny, zwykle widać, że wydłuża się o kolejne nogi spadkowe/wzrostowe, x razy, zanim raz jeden się odwróci.
W takim scenariuszu, jak wspomniano wcześniej, spójniej jest zarządzać trade'em, zostawiając zoptymalizowaną część pozycji, by dalej rosła.
Niepewność to nawyk…
Rynki finansowe z natury są niepewne. Nikt nie wie, co przyniesie jutro, a twierdzenie inaczej z pewnością siebie byłoby oczywistym brakiem pokory.
Zdarza się… czasami, że niektórzy nie trzymają się swojego planu, zamykają pozycje przed unieważnieniem albo swoim Take Profit z braku przekonania w obliczu niepewności — a przecież plan jest dobry.
Aby uniknąć tej pułapki, zaleca się backtestować swoją strategię na sporej próbce transakcji, by poznać jej win rate i wartość oczekiwaną. Wracanie do swoich trade'ów i mierzenie wyników za pomocą statystyk pozwala zyskać więcej przekonania i budować pewność co do swoich strategii, setupów, zarządzania transakcją itd.
Nigdy nie zapominaj, że nie da się wyeliminować niepewności, ale można ją przewidywać i odpowiednio się przed nią zabezpieczyć, definiując zdrowe i dopasowane zarządzanie ryzykiem do swojego stylu tradingu i swoich strategii.
Poniżej przykład fazy konsolidacja > ekspansja i przejęcia płynności w ramach handlu w konsolidacji:
Planowanie | Twoje zarządzanie transakcją musi być zorganizowane!
tekst plan tradingowy do zlinkowania poniżej
Od ułożenia planu tradingowego po jego wykonanie, ważne jest poruszenie kwestii timingu. Gdy transakcja jest realizowana na rynku, dzieje się to w bardzo krótkim czasie. Może być jednak owocem długiego przygotowania.
Jest istotna różnica między zarządzaniem transakcją z realizacją zysków na wcześniej wyznaczonych poziomach cenowych a ambitnym trade'em z pierwszym TP improwizowanym na cenie w danym momencie T.
Powiesz mi, że bywa gorzej… może umieścić go wyżej?
Zanim jeszcze zaczniesz zarządzać trade'em, są 2 proste etapy do przejścia:
- Planowanie: rozłożenie w czasie TP i unieważnienia
- Otwarcie pozycji
Następnie przychodzi faza zarządzania (transakcją):
- Realizacja zysków
- Zmiana poziomu unieważnienia
- przejście do rentowności: Break Even Point
- ustawienie pozycji, która płynie dalej w stylu swing trading.
Cała faza planowania pozwala dotrzeć do tego bardzo krótkiego momentu, by wykonać operację zgodnie z planem i nie zadawać sobie tysiąca pytań nie na temat, które odbiorą nam/tobie pewność siebie.
W tradingu liczy się nie tylko wynik, ale też sposób działania. Słabe przygotowanie może wpłynąć na zarządzanie transakcją poprzez brak przekonania. Utrzymanie swingu przez kilka tygodni bez przekonania może wydawać się niemożliwe.
Timing: trochę rytmu, proszę!
Zarówno dla początkującego, jak i dla doświadczonego tradera, handel na rynkach finansowych mógłby przypominać maraton, ale tak naprawdę to nie do końca to!
Logika maratonu polega na próbie przebiegnięcia dystansu w czasie w możliwie najbardziej równym tempie. Na rynkach finansowych lepiej nie działać ze stałą dynamiką i regularnością, tylko dostosowywać się do sytuacji.
Jeśli interesujesz się piłką nożną, łatwo porównać tradera do bramkarza albo, odwrotnie, do napastnika! Musisz zachować czujność przez 90 minut i wykazać się świetną formą, gdy pojawia się okazja — czy to by uratować całą wcześniejszą pracę, czy by ją zrealizować!
Podczas tradingu występuje kilka faz. Gdy zainteresowania, wolumenów i płynności jest mało, a zmienność się załamuje, okazje wprawdzie pozostają, ale stają się rzadkie.
Można jednak spekulować na zmienności, choć lepiej jest zwolnić tempo i oszczędzać siły, by osiągnąć 100% gotowości, gdy nadejdzie właściwy moment.
Osoba, która stale utrzymuje tempo od średniego do intensywnego, ma większe szanse na to, że będzie „zdyszana” i tym samym mniej skuteczna, gdy rynek naprawdę zrobi się interesujący.
Przekonanie: uwierzyć, że dokonujemy dobrego wyboru!
A. Brak przygotowania
Przejście przez wcześniej opisany etap planowania pozwala mieć dużo więcej przekonania.
- poziomy są zidentyfikowane
- unieważnienie jest jasne
> spokojne zarządzanie transakcją.
B. Proces budowania przekonania
To normalne, że masz niewiele przekonania, gdy dopiero zaczynasz trading, biorąc pod uwagę brak dostępnych statystyk czy historii wcześniejszych trade'ów.
Dla początkujących wciąż w fazie backtestu, niezależnie od tego, czy strategia, którą aktualnie masz, jest właściwa, możesz już pracować nad procesem wykonania:
- Skąd przychodzi cena?
- Gdzie ona teraz jest?
- Jaką reakcję/setup widać albo chce się zobaczyć, żeby wejść?
- Czy unieważnienie jest jasno określone?
- liczba pozycji i akceptowalne ryzyko
- Czy strefy realizacji zysku są dobrze zidentyfikowane
- Jednostki czasu wejścia
- Horyzont czasowy, w którym spodziewasz się wyjść
Wpłacasz 1 000 € → 80 € dla Ciebie. 10 000 € → 800 €. Limit osiągasz przy wpłacie 62 500 €: 5 000 €.
Do tego jeszcze 300 € z misji
- Voucher X-Perpetuals na 100 € przy Twojej pierwszej wpłacie od 100 €
- 10 € za założenie karty OKX i 3 kwalifikujące się płatności
- Od 10 € do 110 €, zależnie od Twoich wpłat i wolumenu obrotu
- Minimalna wpłata: 10 €
- Wypłacane co 14 dni przez 12 miesięcy
- Twoje środki pozostają wolne: trading lub Earn
Do poniedziałek, 31 sierpnia, 23:59 · Link afiliacyjny · trading wiąże się z ryzykiem straty
Zarządzanie transakcją | zostań skałą!
Po sporej serii stratnych trade'ów można wpaść w negatywną spiralę.
Łatwo wtedy o błąd unikania swojego ulubionego setupu albo zbyt wczesnego zamykania pozycji — nie daj się nabrać!
To normalne, że wychodzi się ze swojej strefy komfortu, by nauczyć się tradingu, ale jeśli chodzi o wykonywanie zlecenia, naprawdę nie zaleca się robić tego codziennie!
Warto pamiętać, że każdy trade jest zdarzeniem niezależnym od innych, o unikalnym prawdopodobieństwie sukcesu.
Szum rynkowy | ćwicz głuchotę
Rynki tworzą cykle złożone z kilku faz:
- konsolidacja
- wzrost
- dystrybucja
- spadek
Ostatnio (koniec czerwca 2023) na kryptowalutach naprzemiennie występują fazy 1 i 2.
W tej fazie widać liczne zwodnicze ruchy, mające na celu szybkie poszukiwanie płynności na każdej granicy. Poza tym dzieje się to zwykle w godzinach, gdy księga zleceń jest najbardziej rozedrgana.
To także czas na szum rynkowy: dobre wieści, złe wieści… ale czy w takim razie złe wieści równałyby się dobrym?
Widzieliśmy to przy Covidzie albo, bardziej niedawno, przy pozwach SEC. Zazwyczaj, gdy nadchodzą najgorsze wieści i wszyscy się poddają, to właśnie ten moment, by zająć pozycję!
W takich chwilach bez znaczenia są analizy techniczne i powody gwałtownego ruchu, pump czy dump; niepewność panuje pod wieloma względami, więc buduj własne przekonania!
Bo ostatecznie liczy się tylko cena i jej reakcja: Niech żyje Price Action!
Poniżej przykład range'u z ogromną ilością szumu rynkowego:
Przykład bankructwa FTX, Blockfi, Genesis itd.: Na początku cena reaguje impulsywnie, po czym wraca do normy, by ostatecznie wybuchnąć kilka tygodni później. W rzeczywistości złe wieści mają krótkotrwały wpływ… Weź to sobie do serca!
Wielkość pozycji i zarządzanie ryzykiem
Bez odpowiednio dobranej wielkości pozycji bardzo trudno jest prowadzić zarządzanie transakcją zgodnie ze sztuką. Zbyt duża pozycja może wywołać serię błędów wynikających z emocjonalnych reakcji. Tego trzeba unikać! Nawet jeśli pozostajemy tylko ludźmi, zapewne już to wiesz; w tradingu przeciętność szkodzi!
Przykład: nieakceptowanie swojej straty i uprawianie revenge tradingu, przesuwanie SL bez powodu, wychodzenie poza swoje zarządzanie ryzykiem itd.
I odwrotnie, w fazie backtestu czy paper tradingu (z fikcyjnymi wielkościami pozycji), dużo wygodniej jest wchodzić na rynek bez pojęcia zarządzania ryzykiem. To może jednak wyrobić bardzo złe nawyki, gdy przyjdzie do zarządzania twoim trade'em…
Dobra wielkość pozycji to taka, która pozwala zachować komfort, przy akceptowalnym ryzyku.
Jednostki czasu: korzystaj z nich mądrze!
Gdy dopiero zaczynasz i wciąż szukasz swojego stylu, próbując tradingu intraday, swing tradingu i inwestowania, robi się trudno dobrze uwzględnić różne UT i się w tym nie pogubić.
Na przykład: niektórzy uczestnicy rynku wchodzą w pozycję na UT H4, ale unieważniają na pierwszej świecy m15 albo h1.
Może się to zdarzyć, gdy na przykład źle zarządzono wielkością pozycji i ryzykiem w obliczu szumu rynkowego: błąd!
Nigdy nie powtórzę tego dość: niech żyje Price Action i zarządzanie ryzykiem!
Jeśli brakuje ci doświadczenia, lepiej unieważniać na tej samej UT, która wyznaczyła twoje wejście w pozycję.
> kupno m15, sprzedaż na oporze m15, a nie na oporze weekly przy +80% od punktu wejścia…
Unieważnianie na niższym interwale czasowym wciąż jest możliwe, pod warunkiem że jest on jasno ustalony z góry, by uniknąć wpływu szumu czy emocji.
Zarządzanie transakcją w trybie swing trading…
Gdy pozycjonujemy się na Swing, lepiej mieć spójny poziom realizacji zysku — ruch H4 rzadko sięgnie 200% czy strefy ATH na walorze takim jak BTC. Posiadanie zbyt ambitnego celu może więc całkowicie zmienić charakter zarządzania transakcją.
Klasyczny przykład: zamiast realizować zyski na pierwszych impulsach i zabezpieczyć swoje ryzyko (bo celujemy w księżyc), cena „grzecznie” wraca do punktu wejścia albo nawet do SL: nieciekawie!
Poniżej konkretny przykład kupna na dole range'u H4 z bardzo ambitnym celem, 40K. Taki plan jest możliwy do rozważenia, ale zupełnie nieodpowiedni pod względem celów w stosunku do jednostki czasu i punktu wejścia.
Pod względem zarządzania transakcją lepiej jest tradować range, a jeśli wybicie następuje od góry, zostawić runnera i/lub złapać pull back i tradować każdą konsolidację aż do 40K — wolna wola każdego.
Poniżej ten sam plan:
Realizacja zysku spójna z UT, możliwość sięgnięcia po 35/40K, zostawiając 30% pozycji, by dalej rosła, i stosując podążanie za trendem.
Wykorzystaj swoje doświadczenie dzięki dobrym narzędziom!
Aby siedzieć wygodnie i mieć komfortową pozycję do zarządzania swoimi transakcjami, warto wyciągać wnioski z każdego zrealizowanego trade'a, nawet jeśli tracisz pióra!
Twój dziennik tradingowy jest niezbędny, trzeba go prowadzić na bieżąco. Przy każdej transakcji musisz go uzupełniać, inaczej zawsze znajdziesz dobry powód, żeby tego nie zrobić, uwierz mi!
Przy okazji, wiedz, że na Discordzie Pro sprawdzamy razem twój dziennik i twoje plany w każdą niedzielę wieczorem, żeby móc skutecznie wykorzystywać swoje doświadczenie.
Niezależnie od tego, czy chodzi o wynik, sposób działania, to, co zawiodło, czy to, co zadziałało — wszystko musi się tam znaleźć!
Nie jesteś komputerem, ale możesz imponująco wyćwiczyć swoje refleksy, jeśli dobrze prowadzisz notatki. Zaufaj mi w tej kwestii: notowanie na papierze nie ma NIC wspólnego z automatycznym notowaniem, w arkuszu czy na TradingView.
Twoim celem jest posiadanie solidnej historii, gdy tylko pozwoli na to rynek. Zazwyczaj po roku zaczyna się mieć coś konstruktywnego. Im wcześniej zaczynasz, tym lepiej!
Będziesz mieć realistyczny win rate, prawdziwe powody swoich sukcesów i porażek, a dzięki temu uda ci się zbudować wizję na przyszłość: wartość oczekiwaną zysków, styl, setupy o wysokim prawdopodobieństwie itd.
Przykład praktyczny: Gdy trader wchodzi na rynek z setupem, którego użył już dziesiątki razy w identycznych warunkach, jest dużo łatwiej, prawda?
Jeśli win rate wynosi 60%, a wartość oczekiwana 2,2 (risk to reward R:R), trader ma niewiele trudności z zarządzaniem swoim trade'em.
W takich warunkach dokładnie wie, co robi i dokąd zmierza!
Wątpliwość jest normalna, dopóki nie ma się TP, ale nie pozwól, by zżerała twoje zyski.
Zarządzanie transakcją: zostaw emocje na boku!
Jak już zapewne rozumiesz, nauka zarządzania trade'em wymaga czasu, pracy ORAZ umiejętności/cech:
- planowanie
- rygor
- cierpliwość
- panowanie nad emocjami.
Najmniejszy błąd w zarządzaniu transakcją może być fatalny! Komu nie zdarzyło się już zostać zlikwidowanym przez zapomniany SL?!
Przy okazji przypominam, że trader systematyczny czy algorytmiczny podchodzi do zarządzania transakcją z zupełnie innej strony. Stosowanie systemu nie wymaga myślenia podczas wykonywania trade'a — od unieważnienia po realizację zysku wszystko jest zaplanowane i zestandaryzowane.
Z drugiej strony system często bywa mało elastyczny, rzadko sprawdza się dobrze zarówno w range'u, jak i w trendzie. Jeśli chodzi o traderów algorytmicznych, niektórzy mają kilka typów botów i zmieniają je w zależności od warunków rynkowych, co jednak wymaga ich dobrej identyfikacji.
No dobrze, a poza tym małe pytanie: jaki typ tradera z ciebie?
Dyskrecjonalny?
Systematyczny?
Algorytmiczny?
Scalping, Day Trading, Swing Trading?
W każdym razie mam darmowe szkolenie ORAZ szkolenie na poziomie profesjonalnym, ze strategiami w zestawie, by dopełnić twoje umiejętności!
Każdy poradnik tutaj jest bezpłatny. Poznaj pełny kurs i dołącz do społeczności traderów, którzy codziennie wymieniają się pomysłami.